慧代账收费套餐全新升级指南：操作更便捷，管理更高效

全新设计的卡片，能清晰区分旧套餐与新套餐。卡片上展示了机构名称、税号、管理员信息等基础内容，还详细列出已购买套餐信息，包括授权产品、客户数、有效期、已绑定、已解绑和未绑定客户数量等，让机构对自身套餐使用情况一目了然。

同样采用全新样式，在新建或编辑客户时，页面布局更加合理。客户基本信息、企业信息、账务管理、报税管理等板块划分清晰，方便用户填写和查看。同时，可选套餐区域也进行了优化，同一产品套餐自动汇总，最多显示1-3个新套餐卡片，告别旧版十几张卡片的繁杂选择，快速定位合适套餐。

此卡片在套餐变更操作时使用，样式更新后，变更方式选择明确，如添加到选中套餐、从选中套餐移除等选项清晰呈现。卡片还列出了客户列表、套餐相关信息，方便用户对多个客户的套餐进行统一管理。

在【新建客户】页面选择套餐时，有两种便捷方式。既可以点击整个卡片选择“未绑定”额度，也能点击“已解绑”后面下划线彩色数字，查看使用额度客户明细（已解绑），从中选择合适的时间进行绑定，操作更加灵活。

• “未绑定”选中样式

• “已解绑”选中样式

系统管理员可在【客户信息管理】中找到自动延期功能入口。开启或关闭自动延期操作简单，且在设置页面能清晰看到各客户的套餐截止期、自动延期状态等信息，便于统一管理客户套餐续期。

右上角【机构信息】中点击“次月恢复额度明细”可弹窗查看因“删除”“流失”“编辑”“批量更换套餐”“批量解绑套餐”操作解绑套餐，同时触发“额度次月恢复机制”的客户。表格包含：客户名称、当月操作、原套餐名称、解绑时间、额度恢复时间字段，可直观了解到未恢复额度的客户明细。

新的试用套餐使用期限为1个月，正式套餐为2年。在套餐到期前，系统会进行弹窗提醒，试用套餐在最后7天提醒，正式套餐在最后一个月提醒。到期后，“未绑定”“已解绑”余额将被清空，大家要注意合理安排使用时间。

每位客户从创建并绑定套餐开始，独立计算一年使用时长，与套餐整体有效期无关。这意味着每个客户的使用时间更加精准灵活，即使套餐到期，客户使用时长未满一年也不会到期。注意：单户时间一旦开启，不会停止。

对于已做过账、报过税的客户，进行“删除”“流失”“编辑”“批量更换套餐”“批量解绑套餐”操作后，相关额度次月会恢复到“已解绑”状态，相比之前不再阻断额度复用，提升了资源利用率。

在【客户信息管理】进行套餐变更、批量赋予套餐时，只能使用“未绑定”额度，确保操作规范有序。

开启自动延期的客户，在到期后次日，系统会根据最后绑定套餐内部“未绑定”额度剩余量逐一补充期限。若额度不够，后续客户不再执行自动延期，将作过期处理，所以要提前关注额度情况。

全面取消客户总数限制，机构可以自由建立和删除客户，根据业务需求灵活调整客户管理策略，无需再担心客户数量受限问题。

“删除”“流失”“编辑”“批量更换套餐”“批量解绑套餐”等操作会将原绑定额度与客户解绑，未满一年的额度会在“已解绑”弹窗中显示，在新建、编辑客户时可供选择，避免额度浪费。

注意：单户时间一旦开启，将不会停止！