百旺税财通学习小组（440）
王会计
小旺小旺，税财通的上期推送的功能真是好用！！
王会计
给税财通双击点赞！
小旺
嘻嘻，对您工作有帮助就成！
王会计
小旺
别急，这期的推送，立马给您奉上！
税财通客户管理……
税财通代理记账系统
3.2 客户管理
为客户创建详细档案、账立账套以及收费功能。
新增客户
打开客户管理模块后，点击工具栏上的【增加】按钮，系统打开窗口如下：
录入客户名称、负债人、联系电话、服务类型（必选）等信息，点击业务员右侧的小按钮选择接单业务员，点击【确定】按钮保存客户信息。
也可以在“新增客户”的同时直接为该客户创建记账账套，点击“建账信息”标签，选择“增值税类型”，适用会计准则，账套启用月份，为此账套分配记账人员与审核员，点击【建账】按钮后录入账套号，建议使用窗口上方客户编号，账套录入完毕既可再次点击【建账】按钮为该客户创建记账账套。
修改客户
从“合同管理”中转入的客户，有部分信息没有完善，比如账套信息，可以选择此类客户，点击工具栏上的【修改】按钮修改并创建账套。
创建账套操作请参看上节“新增客户”，不再赘述。
3.3 收费管理
收费管理主要用于对已经录入的合同客户收费操作与查询。
打开收费管理模块，系统直接统计出当前已经收费的客户与金额以及收费合计，选中已经收费的记录可以修改收费金额并再次收费。
收费
点击工具栏上的【增加】按钮，选择合同编号后系统自动带出收费信息，收费操作，请参看“合同管理”中的【收 费】章节
四、账套管理
账套管理的主要功能是：
收费、刷新显示增加的账套、批量设置操作员、设置费用等，收费在合同管理中已经讲过，不再赘述。
4.1 刷新账套
打开账套管理后，窗口显示的是上次打开账套管理窗口时刷新出来的账套，点击工具栏“更新”按钮，在此之前增加的所有账套显示出来。这些新创建的账套可能还没有设置具体的操作人员，或者还没有设置收费金额。
4.2 批量设置操作员
选中需要设置的账套（可多选），打开“操作员管理”菜单，选择：“批量设置记账员”命令，选择记账部门，然后再双击对这些账套记账的操作员，则这些账套统一由此操作来记账。
批量设置审核员的操作与批量设置操作员基本相同，只是在菜单中选择的命令是“批量设置审核员”。
4.3 设置费用
在合同未签订之前创建的账套全部没有设置收费的方式与金额，需要通过此功能设置收费方式与金额。另外，此功能也可以修改设置了收费方式与金额的账套。
选择需要设置收费方式与金额的账套，打开“工具”菜单，选择“设置收费信息”命令，选择收收费方式，收费方式有四种：月付、季付、年付、半年付，设置好收费方式后，录入记账费与账本费金额，记账费为月费用，也就是每月收费标准，账本费按年收费。
五、档案管理
对客户的凭证和账本进行入库、借出、归还和移交等进行处理。
5.1 档案的入库
5.1.1以前年度档案批量入库:
1 选中要入库的账套
2、点击工具菜单下的《存档》
3、在年度框中录入要入库档案的年份4、在要入库的档案前面打上对勾，后面核对好数量。
5、点确定按键即可完成入库。
入库完成后如果想要修改，只能到档案管理中单个修改了。
5.1.2当前年度档案入库
打开档案管理界面。
1、 把光标定位在要借出凭证的记录上
2、 点击<借出按钮>；
3、 在档案编辑界面上输入客户方的经手人和联系方式；
4、 在相应的凭证月份前打上对勾并修改借出的数量；
5、 点击借出按钮即可完成；
归还操作类似
档案保管两年后需要把档案移交给客户。移交后这些档案就不需要管理了。
5.3 档案收发记录。
在档案管理界面上双击可以查看关于这个账套所有的变动记录；
另外在查询统计菜单或右边列表中都可以打开档案收发明细记录进行查询。
六、查询统计
6.1 收费统计查询
收费统计可以按客户和业务员分别统计每月的收费情况，双击当前记录可以查询与本记录相关的所有详细收费情况。
6.2 记账情况查询
按条件统计各账套的每月凭证数与合计数。
6.3 应交税费查询、
统计各个账套各种应交税款和收入、成本、利润、税负等情况。
6.4 到期收费查询、
查询统计逾期应收未交费用的客户情况，且可以在此功能模块中直接收费。
【完】
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