【中证盘前】注意！这个转债强赎或致80%损失！万达电影定增引入高毅；晶澳科技回应“实控人被立案调查”；辉瑞疫苗获重大进展

1、国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》，从九个方面提出推进对外贸易创新发展的具体举措。意见提出，要坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制，积极商签更多高标准自贸协定和区域贸易协定；加快建立国际营销体系，重点推动汽车、机床等行业品牌企业建设国际营销服务网点；促进跨境电商等新业态发展，推进市场采购贸易方式试点建设，积极推进二手车出口，加快发展新兴服务贸易

2、国务院办公厅发布指导意见，明确全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制，要求各地坚持分级分类，精准确定实行告知承诺制的事项范围，因地制宜，因类施策，分步推进，动态调整

3、最高法：完善私募股权投资、委托理财、资产证券化、跨境金融资产交易等新型纠纷审理规则，加强数字货币、移动支付、与港澳金融市场和金融（基金）产品互认等法律问题研究，服务保障深圳金融业创新发展

4、乘联会：10月，乘用车市场零售达到199.2万辆，同比增长8.0%，实现了连续4个月8%左右的近两年高位增速。其中新能源乘用车批发销量突破14.4万辆，同比增长119.8%，环比增长15.9%

5、日前，国务院联防联控机制印发进口冷链食品预防性全面消毒工作方案。方案要求，实现全流程闭环管控可追溯，最大程度降低新冠病毒通过进口冷链食品输入风险

定增价格为14.94元/股 高毅资产获配16亿元

11月9日晚间，万达电影公告，公司定增事项完成，发行价格为14.94元/股，发行数量为1.96亿股，本次募资金额为29.29亿元。本次非公开发行的发行对象为高毅资产等8家机构，其中，高毅资产认购1.07亿股，获配金额16亿元。

拟提前赎回“振德转债”

振德医疗11月9日晚间公告，公司于11月9日召开董事会会议，决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司债券“振德转债”。投资者除规定时限内在二级市场继续交易或按照14.01元/股的转股价格转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，将面临较大投资损失。提醒“振德转债”持有人注意在限期内转股或卖出。

不存在财务造假、大股东占款、侵占上市公司利益等情况

晶澳科技连续两个交易日跌停，公司11月9日晚公告，公司实控人、董事长兼总经理靳保芳被平度市监察委员会立案调查、留置。目前，公司未能知悉被调查原因是否与上市公司存在关系。公司内部进行了自查，不存在财务造假；大股东占款、侵占上市公司利益等伤害上市公司股东利益的情况，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

暴风退(300431)：退市整理期结束 11月10日将在深交所摘牌

同益股份(300538)：公司不具备光刻胶、芯片相关材料的自主生产能力

万里扬(002434)：1-10月汽车变速器销量同比增长23.90%

郑煤机(601717)：控股股东拟公开征集转让16%公司股份 实控人或发生变更

花王股份(603007)：控股股东、实控人拟发生变更 股票复牌

人福医药(600079)：拟2亿美元转让乐福思集团40%股权 交易对方包括高瓴旗下基金

欧菲光(002456)：非公开发行申请获证监会审核通过

城投控股(600649)：股东拟减持公司不超3%股份

杰普特(688025)：股东拟减持不超3.09%股份

昊华科技(600378)：股东拟减持公司不超3.62%股份

鸿泉物联(688288)：股东拟减持公司不超5%股份

和顺电气(300141)：控股股东等拟合计减持不超3.77%股份

粤开证券最新研报指出，在风险因素消除后，A股有望迎来新一轮上涨行情，配置上关注以下主线：1、把握经济复苏主线：把握补库存、经济复苏主线，握紧顺周期方向投资机会，如化工、汽车、有色、光伏、机械、家电等细分景气度向上行业；2、围绕“十四五”规划主线：围绕“十四五”规划可能带来的超预期投资机会，包括新能源行业、数字经济、半导体、高端装备等板块；3、估值切换主线：临近年底，部分板块可能会率先出现估值切换行情，大消费和科技股仍是“聪明钱”北向资金重点配置方向，在基本面持续向好、外资持续流入的背景下，有望迎来跨年度估值切换行情。

中信建投最新研报指出，英飞凌近日规划将扩大无锡工厂的IGBT模块生产线，预计扩产后无锡工厂将成为英飞凌最大的IGBT生产基地之一。英飞凌在IGBT模块领域市占率约43%位居第一，此次新线将生产电动汽车用双面冷却模块，风电/光伏/工业用的IGBT模块，家电/工业用IPM模块等。侧面反映了包括IGBT在内功率器件市场下游的旺盛需求，也反映中国新能源/工业/电动车等领域加速推广带来的巨大配套机会。国内诸多企业在功率器件领域正加速发展，建议关注华虹半导体、华润微、斯达半导、扬杰科技、捷捷微电、闻泰科技、新洁能、比亚迪、士兰微等。

渤海证券最新研报指出，券商板块上涨的驱动因素主要包括资本市场改革、流动性以及A股市场上涨带动的β属性，在资本市场深化改革进程中，以上因素都将得到兑现。政策面上，监管层继续推进资本市场全面改革深化，未来政策利好将延续，拓宽券商业务空间；基本面上，监管宽松周期下券商业绩继续保持高增长，盈利能力改善支撑估值中枢上移。维持对行业的长期看好。

北向资金：11月9日，北向资金净流入196.99亿元。贵州茅台、宁德时代、隆基股份、中国平安净买入居前，分别获净买入12.94亿元、6.57亿元、5.82亿元、5.75亿元；格力电器净卖出2.3亿元，招商银行净卖出0.72亿元，京东方A净卖出0.6亿元。

机构动向：11月9日，龙虎榜中机构席位资金净卖出3.87亿元。净买入较多个股分别是天齐锂业、云铝股份、文灿股份等；净卖出居前个股分别为上机数控、紫光国微、英科医疗等。

龙虎榜中营业部资金净买入12.64亿元。净买入较多个股分别是广发证券、天齐锂业、露笑科技等；净卖出居前个股分别为中远海特、晶澳科技、中集集团等。

美股涨跌互现 三大股指盘中齐创历史新高

美东时间周一（9日），受辉瑞/BioNTech疫苗利好推动，美国三大股指集体高开，盘中均创历史新高。道指盘中最高涨超1610点，涨幅5.7%，上逼3万点整数关口。标普500指数最高涨3.9%并冲破3600点整数位。纳指在开盘一小时创盘中新高，最高涨1.8%，一度站上12000点整数位。随后疫情导致市场有所降温，但最终道指仍收涨近3%，创下6月5日以来最大单日涨幅，标普500涨逾1%，上周大涨的纳指跌逾1%。

美国辉瑞制药和德国合作伙伴BioNTech宣布，其新冠候选疫苗的第3期临床试验中期分析取得重大进展，疫苗有效率超过90%。辉瑞CEO称，疫苗研究应能在月底前完成，希望今年底前生产5000万剂，计划在11月的第三周向美FDA提交紧急使用授权。

科技股表现不佳

传特斯拉上海工厂明年计划生产55万辆汽车

据媒体报道，多位行业人士透露，2021年特斯拉上海超级工厂计划生产约55万辆汽车，包括30万台Model 3车型，25万台Model Y。对此特斯拉回复：感谢大家的关注，中国工厂进展顺利，具体的产能等数字现在无法对外公布。

Beyond Meat三季度亏损 盘后大跌27%

Beyond Meat周一表示，由于新冠病毒大流行削弱了饭店对人造肉的需求，该公司第三季度陷入亏损。盘后交易中，该公司股价暴跌27％。周一盘中，麦当劳宣布将植物性汉堡添加到其菜单中后，Beyond Meat的股价一度从下跌7%转而上涨7%。

美元指数跌至十周新低后反弹转涨

美元指数周一先降后升，盘中最深跌0.1%，日低至92.13，触及十周新低，也接近2018年6月以来的两年多低位，从日高92.96回落0.9%。截至纽约汇市尾盘，衡量美元对六种主要货币的美元指数上涨0.54%至92.7328。从今年高点算起，美元指数累计跌幅高达10%。

欧股创八个月新高

欧洲STOXX 600指数收涨3.98%，创5月18日以来最大单日涨幅，报380.99点，为3月5日以来首次重新收于380点上方。德国DAX 30指数创5月18日以来最大单日涨幅。法国CAC 40指数创3月24日以来最大单日涨幅。

热门中概股涨跌不一

中概旅游股追随美股旅游股集体大涨，途牛最高涨近52%，收涨近42%，创3月初以来的八个月新高。携程涨近14%，创1月下旬以来的近十个月高位。

阿里超越IBM成为第四大公有云服务提供商

据国外媒体报道，最新数据显示，阿里巴巴超越IBM，成为第四大公有云服务提供商，仅次于亚马逊、微软、谷歌，但领先于甲骨文。上周四，阿里巴巴发布的财报显示，在截至9月30日的2021财年第二季度，其云计算业务营收为148.99亿元（21.94亿美元），同比增长60%。

原油大幅飙升 创六个月以来最大单日涨幅

黄金重挫 创七年来最大单日跌幅

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