

网购时代,互联网营销不断普及,医疗行业也被裹挟着投入了这股大潮。“互联网+”的大航海时代中,医药电商是被众所瞩目的一艘旗舰。中国药品零售市场规模超过1万亿元。在三年前美国网上售药占比达到了30%,如果能赶上这个水平,中国医药电商的销售规模将达到3000亿。
2005年,第一张医药B2C牌照颁发。十年来医疗电商行业从初期的快速增长,到后来的增速放缓,可以说是顺应了整体经济的潮流。现在业内基本饱和,市场竞争越加激烈,市场格局相对稳定。
截止2016年3月28日,CFDA共发放608张《互联网药品交易服务资格证》,其中A证25家,B证131家,C证452家,占比74%。B2B是中国医药电商交易主体,受国家调控影响也最大,而B2C占据了市场主力,规模仍在迅速膨胀。
一、监管严格,但政策正在逐步放开
政策上目前仍沿用2005年的文件。2014年,CFDA公布了《互联网食品药品经营监督管理办法(征求意见稿)》,让人看到了政策放开的曙光。去年两会上,李克强总理在政府工作报告中提出了“互联网+”,这一概念在过去的一年里席卷了整个移动医疗领域。互联网+货架战略极大地提升了医药电商在整个中国经济发展中的地位。
两会上颁布了《国务院关于大力发展电子商务加快培育经济新动力的意见》,其中明确规范了药品等网络经营行为,再一次显现了政策对医药电商的愿景。业界对此反响强烈,仅2015年就有有174家企业获得了《互联网药品交易服务资格证》,占获证总量的33%,比2014年增长了142%。
二、健康观念提高,老龄化带来机遇
医疗保健支出增速居八大类消费支出首位。随着医疗保障制度的完善和城镇居民大病保险制度的启动,城镇居民的就医环境得到改善,人们不再“小病扛、大病拖”,有病能及时就医购药,对自身的健康也越来越重视,各类健身器材、保健器材和滋补保健品等消费水平提升,支出加快,带动医疗保健消费快速增长。
而老龄化给医疗行业带来的机遇不言而喻。重点慢性病发病率呈上升趋势,慢性病患者需要长期的医疗和用药服务,慢病管理类市场在逐渐扩大。
三、网民规模大,网购快速增长
在乔布斯重新定义了手机后,互联网医疗进一步成长为移动医疗,一部手机,各种服务形影不离。而伴随着人口老龄化,网民结构正在重组,2014年30到60岁网民较2008年有小幅上涨,随着互联网一代逐渐占据社会主体,网民结构还会进一步平均化。
网上购物已成为网民群体的重要消费习惯,网上支付用户更是有4.16亿之多,年增长率达到36.8%。老牌电商培养起的网购习惯成为了医药电商这个电商界的后进者的一股东风。
四、资本重视
受到近两年政策的鼓舞,2015年医药电商投融资数量增长了3倍以上,但主要集中在A轮,占比58%。仅2015年12月上旬,掌上药店获千万美元融资、移动医疗新媒体"医学界"获2000万A轮融资、"太极疗"获数百万天使轮融资。12月下旬,"看中医"APP、上门医疗O2O平台"理大师"和移动医疗应用WellDoc宣布获得5000万、1600万和2200万美元融资。
2015年有129家企业获得药品互联网交易 C证资格,比2014年增长了97.7%,占C证资格企业总量的33.2%。截止2015年12月31日,共有388家企业获得药品互联网交易C证资格。
中国医药电商B2C是目前所有医药电子商务类型中市场化程度最高、发展最为迅速的领域。随着政策环境和市场环境的变化,以及热钱的不断流入,2015年,中国医药电商B2C有了一个大跨越的发展。
2015年是医药B2C大爆炸的一年,交易额年增长率将近100%,增速高于网购市场整体增速,原因有三点:
1. 医药电商市场规模小,增长空间大
2. 医药企业砸钱力推,扩展线上零售渠道和O2O服务
3. 用户网购习惯已经养成,对网上购药逐渐接受
医药电商B2C的发展模式目前由官网和第三方平台模式两种。官网模式多集中在再起获得证书的企业,在服务质量上较平台占优。
平台在用户流量、商品品类多样性和企业前期投入等方面占有绝对优势。目前最重要的第三方平台是天猫医药馆,以纳入超过60%的医药电商B2C企业。
随着医药电商的不断发展,用户需求的专业性要求更加深入,官网模式在官网、移动端App、微商城及O2O方面服务的不断完善,优势初显,交易规模占比开始提升,发展潜力巨大。
医药电商的流量正在向移动端倾斜。官网流量多数来自以百度为绝对主体的搜索引擎,医药电商在百度上的广告投放量已超过2500万元。而获客成本比PC端低的移动端流量,在2015年已经贡献了近36%的数据。移动端在增加用户黏性、忠诚度和活跃度方面比之PC端有明显的优势,App用户转化率最高。值得一提的是由于微信的高覆盖率,微信平台的销售渠道也在不断开拓。而由于用户多为粉丝级,有着更高的忠诚度和转化率。
移动端的优势并不能抹杀PC端的发展。从网购用户的变化上可以到中国医药电商B2C PC端发展趋稳。中国医药电商B2C Top20企业PC端月度覆盖人数保持稳健增长,2015年11月达到2632万人,年平均月度覆盖人数均保持在2150万人以上,复合增长率为5.8%。医药电商B2C官网月度覆盖人数在100万以上的企业有健客网、健一网、康爱多和壹药网,在100万以下的有康德乐大药房、好药师、药房网、金象网、开心人大药房、康之家、老百姓、7乐康等企业。
纵观全球行业,医药行业成为了世界所公认的容易发展电子商务的行业。作为我国四大重点技术创新产业之一,医药行业不仅仅是技术密集程度高,同时也是投入多、效益好也伴随着大风险的国际性产业。随着时代互联网与电子商务的不断发展与普及,药品网络营销将会是未来信息时代中,医药流通的最佳方式。

以药品电子商务的先驱美国为例,全国上网人数中有占到60%的网民在网络上查询过医疗保健相关资讯以及购买过医药保健品。目前,全美网上药店达到一千多家,与医疗保健相关的网站接近两万个。药品互联网销售已经成为药品行业主要增长点,美国的全球药品交易网便是其中一个典型的例子,将供应商和医院、药房以及门诊部相连为一体,美国网上药店的销售规模已经占到了整个医药流通领域的30%。
虽我国进行药品互联网销售起步较晚,但当前也已经进入了快速发展时期,医药行业电子商务也有了一个良好的开端。
2015年医药终端市场总体规模13775亿元(按零售价计算,下同),同比增长7.6%,零售药店市场规模为2260亿元,同比增长11.6%。网上药店2015年药品销售规模30亿元,增速为57.9%,药店迎来新的增长期。
新技术和传统产业的融合必然面临诸多壁垒,而将来这些壁垒的克服还取决于政策的走向、 民众观念的改变以及整个产业中参与各方利益的博弈。但应当认识到,在技术加速更迭,产业以及运营模式快速更新的情况下,企业善于把握未来并勇于行动已经越来越重要。现通过医药行业在国内发展趋势的分析能够带动大家关于医药电商和在线医疗的思考与探讨,把握风向,抢占先机。
趋势一: 预期约1500 亿的医院与零售终端空间将转换至线上

一旦处方药政策放宽之后,现有药品空间将有望在医院以及零售终端渠道进行转换到网络终端:
医院终端: 将有约700亿的门诊药品转换到网络终端,特别是门诊非注射药品以及门诊OTC 药品。
零售终端: 约800亿的零售终端将转化到网络终端结果表明,最终网络终端的药品转化后的份额将从100 亿提升至1500 亿元,占整体市场10%,使医药电商市场迈入发展新阶段。
趋势二: 医药电商将促进价值链上各环节的重构

传统医药行业价值链中,制药企业具有较高的定价权,药品批发企业集中度较低且多层代理( 全国级,省级,市级) 较为复杂。医院则普遍存在“以药养医“的情况,压缩了药店的盈利空间。价值链终端的患者处于极不利的被动地位,饱受高药价的煎熬。而医药电商的发展将促进价值链上的生产、经销、配送以及终端用户环节的重构,主要体现在以下七个方面。
趋势三: 医药电商格局将朝有机结合、互惠共赢的模式发展
未来医药电商发展格局将取决于两个关键要素的交互作用,一是参与者对医疗资源的控制力度,二是企业是否能够引导流量转化。其中,对医疗资源控制力度核心涵盖了对上游药品的议价能力,整合下游医院以及药店的能力,掌握物流的能力,以及提供医疗服务的能力。而流量的建立以及转化则是医药电商模式中除了增值服务以及广告之外的主要变现途径之一。
趋势四: 医药电商将促使线下企业转型
2014 年中国药品零售市场规模2817 亿元,处于弱增长环境之中,个别城市销售规模出现负增长,不少药店出现亏损不得不减少开店数量,促使药企也开始剥离线下药店渠道。此外,拥有医药资源的药厂正展开线上布局,拓展其主营业务之外的收入,近期跨国药企如中美天津史克制药有限公司上线天猫官方旗舰店,成为国内首个开设自营电子商务渠道的跨国药企。在政策开放的前提之下,对线下医药企业来说是机遇,能够拓展同时弥补现有销售渠道的不足,因此从线下转型到线上是大趋势。而面对线上转型,不同的模式的选择需要依据企业自身的特点以及定位而决定。
趋势五: 互联网移动技术将重塑线下医院运营和服务流程
随着人们对医疗服务水平要求的提高,医疗技术的发展以及医院管理的日益复杂,医疗信息化已经成为医院发展不可或缺的工具。就中国医院的信息系统状况来看,目前大部分医院虽然已经建立了医院信息管理系统,但临床信息系统的实施比率还较低。医院对于信息的应用还局限于基本的财务和收费方面的处理,对于临床和服务流程的优化作用非常有限。同时由于医院没有动力开放内部数据,医院信息化存在“信息孤岛”问题,各医院系统相互独立,缺乏标准化的电子病历和业务流程,使得患者在医院和各级诊疗体系之间的转移手续繁复,阻碍了分级诊疗制度的推进。
趋势六: “以服务患者为核心”,互联网医疗将推动传统医疗服务模式的重构

“以服务患者为核心”是互联网企业应当具备的思维模式。而围绕这一主题,互联网医疗企业将结合互联网、移动、传感技术,协调医疗服务体系中各方的核心诉求,建立起对接包括患者、医院、药企,社保等多方,让资源在线上和线下有机结合的全新的医疗生态系统。
趋势七: 智能可穿戴设备深度融入健康医疗领域,硬件、软件以及相关服务将迎来巨大的发展空间。
进入物联网时代,智能可穿戴设备作为将消费者、医疗健康服务、数据紧密连接的典型代表倍受关注。可穿戴设备可以方便地佩戴在用户身上或者整合到日常物品中,通过软件支持和后方平台和云端进行数据交互整合,监测用户生理状况和周边环境,让用户快速查看、得到预警或者分享信息。智能可穿戴设备具有可以解放双手、环境感知、便利、智能、持久以及专注的特性有望成为继智能手机之后新一代的智能硬件热点。根据易观智库的数据,中国2013 年可穿戴设备市场规模为9 亿元,预计在2016 年将扩容至228 亿元。
趋势八: 医疗大数据将引领医疗体系进入智慧时代
医院信息化、区域医疗信息的共享以及移动传感技术的进步将带来医疗数据的爆炸性增长。而与此同时,商业保险和移动医疗企业的崛起,国家医保控费、药企研发营销以及医院医生提升效率的诉求也给大数据的应用提供了市场空间。医疗大数据的时代已经拉开帷幕。随着对于结构性和非结构性医疗数据(如医学影响、照片等)分析能力的加强,医疗服务体系将实现从数据收集到数据分析再到数据应用的过渡,大数据将渗透到医疗体系的每个环节,改变每个参与主体,引领医疗体系进入智慧时代。
对于4000亿互联网医药市场各大电商、医药企业已开始布局,阿里、京东、一号店三大电商均拿到了互联网药品交易平台证书。取得互联网药品交易服务资格证书A证的企业已达20家;取得互联网药品交易服务资格证书B证的企业已有83家,取得互联网药品交易服务资格证书C证的企业已达270家。那么什么是A、B、C证呢?
互联网药品交易服务资格证书A证
为国家局审批,证书编号示例:国A20110001;
服务方式:第三方交易服务平台(即:为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的互联网药品交易提供的服务)
特点:交易服务平台,只能做为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的平台服务商,不得向个人提供药品销售服务。
互联网药品交易服务资格证书B证
由地方局审批,证书编号示例:豫B20070001
服务方式:与其他企业进行药品交易(即:药品生产企业、药品批发企业通过自身网站与本企业成员之外的其他企业进行的互联网药品交易)
特点:属于自有生产或经营企业向其它企业的批发交易证书。
互联网药品交易服务资格证书C证
由地方局审批,证书编号示例:冀C20090001
服务方式:向个人消费者提供药品;
特点:只能销售自营非处方药品。

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