抢先看！本周3只可转债将发行- 大数跨境

中国证券报

2022-10-10

天天财经独家，速关注

10月11日（周二）将有3只可转债发行，其中锂科转债发行规模超30亿元，强联转债、永和转债发行规模则分别为12.10亿元、8亿元。

今年以来，可转债上市首日平均涨幅超30%。业内人士表示，在震荡市中可适当增配抗跌性相对较强的转债。

三只新券周二发行

10月11日，将有3只新券——强联转债、锂科转债、永和转债网上申购。

强联转债是新强联发行的一只可转债，规模为12.10亿元，所属行业为工业机械，募集资金用于齿轮箱轴承及精密零部件项目和补充流动资金。

东北证券发布研究报告表示，强联转债发行规模较高，流动性尚可，评级尚可，债底保护较好，预计首日上市转股溢价率在30%-35%附近，对应价格在132元-137元附近。

锂科转债是长远锂科发行的32.50亿元可转债，规模较大，所属行业为基本金属，募集资金用于湖南长远锂科新能源有限公司车用锂电池正极材料扩产二期项目、年产6万吨磷酸铁锂项目，以及补充流动资金。

国泰君安证券研报认为，按照长远锂科9月30日收盘价14.90元计算，锂科转债转股价值为94.54元。

永和转债发行规模8亿元，由永和股份发行，所属行业为化工原料，募集到的资金将用于氟化工生产基地项目、扩建项目，及补充流动资金。

东北证券发布研究报告表示，永和转债发行规模一般，流动性一般，评级尚可，债底保护尚可，预计首日上市转股溢价率在28%-32%附近，对应价格在120元-124元附近。

数据来源：Wind 制表：连润

新上市可转债首日表现不俗

今年以来，新上市可转债首日涨幅表现不俗。

截至9月30日，共有97只可转债上市，首日上市平均涨幅达31.94%，无一“破发”，涨幅最高的永吉转债上市首日涨276.16%，涨幅最小的友发转债上市首日涨幅为4.07%。

数据来源：Wind 制图：连润

东北证券预测，强联转债打新中签率在0.0046%-0.0069%附近，永和转债打新中签率在0.0024%-0.0036%附近。

“在外部环境复杂多变的情况下，我国国内经济恢复和发展情况对我国权益市场、可转债市场更具有关键性。随着稳汇率、稳增长、稳地产政策出台实施，预计短期内我国权益市场将逐步企稳，在震荡市中可适当增配抗跌性相对较强的转债。”东吴证券首席固收分析师李勇表示。

光大证券首席固收分析师张旭建议，在行业选择上，可偏向防守方向，例如银行板块、医药板块、传统能源板块以及基建板块相关的转债。此外，他建议，适当增加大规模转债的配置比例；从景气度的角度看仍有投资机会，可关注光伏、储能及汽车电子行业转债的布局机会。

编辑：王寅

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