【智能科技周报】华为海思销售额首次进入半导体领域的前十名；一季度全球智能手表出货量同比增长20%（第78期：5.4-5.10）

投融资动态

人工智能

       

· 燧原科技  7亿元  B轮

【康复机器人研发商】

公司致力为人工智能产业发展提供普惠的基础设施解决方案，提供自主知识产权的高算力、高能效比、可编程的通用人工智能训练和推理产品。其创新性架构、互联方案和分布式计算及编程平台，可广泛应用于云数据中心、超算中心、互联网、金融及智慧城市等多个人工智能场景。同时，基于开源生态和工具链，燧原科技的产品提供针对不同应用场景的定制和优化，为客户创造更高价值。

【投资方】武岳峰资本（领投）、腾讯、上海双创、海松资本，万物资本、达泰资本、红点创投中国基金

 

· 蕴硕物联  3000万元战略投资  投后估值1亿元

【AI工业领域预测性监控服务商】

公司从生产质量AI预测性监控决策切入，选择金属加工领域为切入点，帮助工业企业实现提质、增效和降本，力图改变企业痛点与技术能力的不匹配现状。公司的AI赋能组件可广泛提供个给包括机器人厂商、MES、大数据平台、BI等在内的生态伙伴，公司收取一次性工程项目实施费和订阅式的分析服务年费。

【投资方】德国制造业集团CRB Antriebstechnik GmbH（领投）、天风证券旗下火眼投资、客户方核心高管

大数据&云计算

· 金山云（NYSE:KC）纳斯达克上市，发行价17美元/股

金山云是国内第一家美股云计算公司，也是第一家从互联网公司成功分拆的云计算公司。公司是中国最大的独立云服务提供商，已经构建了全面云平台，包括广泛的云基础设施、尖端的云产品以及跨公共云、企业云和AIoT云服务架构。2019年实现营业收入44.17亿元，净利润亏损12.4亿元。

金山云上市后，金山集团共有四家上市公司，分别为金山软件、猎豹移动、金山办公和金山云。

物联网

       

· 翱捷科技  1.19亿美元    D+轮  投后估值16亿美元

【芯片研发商】

公司是一家以无线通信为核心技术，专注于移动智能通讯终端SoC、物联网、人工智能、卫星导航及其他消费类电子芯片平台型公司，产品线覆盖2G、3G、4G、5G以及IoT在内的多制式通讯标准，提供完善系统芯片SoC解决方案。

【投资方】中国互联网投资基金（领投）、浦东科创集团、红杉宽带数字产业基金、高瓴创投、张江科投、上海自贸区基金等

 

· 至晟微电子  近亿元   A轮

【射频微波集成电路设计商】

公司为全球的手机、基站、卫星等电子通信设备提供射频微波集成电路元器件，擅长GaAs/GaN材料工艺、器件设计、建模、DOE和微波电路、组件研发工作，精通IIIV化合物半导体产品开发全过程。

【投资方】容亿投资（领投）、耀途资本（领投）、拓金资本、盛宇资本等

智能制造

   

· 美腾科技  战略投资

【工矿业智能装备研发生产商】

公司专注于选煤和工矿业智能装备、智能化选煤厂、能源云和智慧能源，产品线包括智能干选机TDS、智能粗煤泥分选机TCS、矿浆灰分在线检测仪等，核心产品TDS通过X射线和先进的机器视觉算法，将煤和矸石的识别和分选精准度大幅提升。

【投资方】天鹰资本

 

· 锱云科技   A+轮

【工业互联网解决方案服务商】

公司针对离散制造业（汽车零配件、3C、半导体等行业）提供数字化整体解决方案的服务商，通过网关硬件抓取企业的生产环节及管理环节实时真实有效的数据，汇聚到锱云的系统平台，并对其加以处理，为企业的设备运行管理、故障预警、次品分析、产能堵塞诊断等环节提供数字化赋能，帮助企业提升良率和产能利用率等，实现降本升效。其核心产品包括数据采集网关硬件、工业PaaS平台，数据湖Data Lake和SaaS四大板块。

【投资方】磐霖资本

智能硬件

   

· 傅利叶智能  数千万元  B+轮

【康复机器人研发商】

公司最初聚焦于研发康复机器人的核心技术，包括力反馈技术、自主研发机器人核心运动控制卡和多维力传感器。随后，围绕核心技术推出了一系列高精尖的康复机器人产品，并且推出了EXOPS机器人开放技术平台，不仅支撑公司自主机器人产品研发，而且推动智能化康复生态系统的形成。

【投资方】前海母基金

 

· 亮亮视野GLXSS  5000万元  战略投资

【AR眼镜研发商】

公司提供第一视角的音视频、图文直播，并嵌入语音识别、手势识别、AR等创新交互，借助大数据和深度学习技术，协助行业完成智能化升级，涉及安防、医疗、制造、文教、能源、交通等行业的应用。近2年主要在ToB领域深耕，在产品和关键技术上以AI+光学模组为核心竞争力。目前已有的落地项目包括三一集团的“AR在线远程专家”、复工企业的AR+AI红外测温方案、优信二手车复检等等。

【投资方】北京屹唐长厚基金

 

· 博辉亚新  数千万元   A轮

【存储服务器研发及生产商】

公司是一家集存储服务器研发、生产、销售、托管为一体的高科技企业。目前，公司已经在深圳设立分布式存储研究实验室，旨在为全球100多个国家提供创新技术和数据存储类服务，已获得6项区块链及分布式存储软著专利，荣获多达7项AAA企业信用等级资质，并已获得工信部颁发的IDC、CDN与ISP三项增值电信业务经营许可资质。

【投资方】未披露

智慧城市

· 弘量科技   pre-B轮

【AI智能投资顾问】

公司其业务定位为“AI投资引擎”，主要面向金融机构等企业和个人用户输出从策略到交易环节的自动化金融资产配置方案。在底层算法方面，弘量持续研发超过30套算法策略，包含了境外及A股市场。由于东西方体制的差异化明显，弘量算法的市场表现也呈现低相关性，达到为客户分散风险的效果。

弘量所布局的理财赛道，牌照是重要壁垒。在这一方面，目前弘量拥有香港的SFC149号全牌照，未来在内地也将申请基金投顾牌照。

【投资方】联想创投、阿里巴巴创业者基金、永隆银行家族等

智慧出行

   

· 蜂巢能源  战略投资

【电动电池研发生产商】

公司专注于锂离子动力电池及其正极材料、储能电池等方面的开发和销售，为用户提供新能源汽车充电桩、电池利用回收等产品解决方案。

【投资方】国投招商

 

· 丰疆智能  1亿元  A轮

【智慧农业与物流机器人研发商】

公司在中国、瑞典和荷兰等地设有研发中心，结合大数据、物联网、深度学习、无人驾驶、机器视觉等技术，可提供智能地面机器人、码头无人物流、农业机器人、智能高速插秧机、农机物联网平台等产品与解决方案。

【投资方】大湾区共同家园基金

 

产业热点与趋势

智能硬件

   

· StrategyAnalytics：一季度全球智能手表出货量达1370万部，同比增长20%，AppleWatch以55%的市场份额保持第一，三星位居第二，Garmin佳明升至第三

 

· 华为海思一季度销售额26.7亿美元，较去年一季度的17.35亿美元增加9.35亿美元，同比增长54%，首次进入半导体领域的前十名

 

· 为应对今年3月末爆出的隐私和安全隐患问题，Zoom本周宣布收购安全初创公司Keybase，这是Zoom成立9年来，历史上的首笔收购，收购目标是为要求最高程度隐私保护的用户提供解决方案，实现端到端加密

智能制造

   

·我国加快建设煤矿智能化工作面，预计三年内，煤矿的采煤、掘井智能化工作面将由目前的280处达到1000处，到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化

智慧城市

· IDC：中国数据备份与恢复市场去年同比增长8.7%，备份一体机市场实现2.2亿美元的市场总额，同比增长3.8%

 

· IDC：2019下半年中国公有云市场，阿里、腾讯、中国电信、华为、AWS位居IaaS+PaaS及IaaS市场前五，在IaaS+PaaS市场总体占据76.3%的市场份额，在IaaS市场总体占据77.5%的市场份额

智能出行

   

· 比亚迪将与华为合作推新款智能汽车，作为华为整体智能汽车解决方案的HiCar系统已进入最后调试阶段，华为入局将推动国内智能汽车产业出现跨越式发展

 

· 英特尔9亿美元收购以色列公共交通应用程序制造商Moovit，同时将其技术和从102个国家／地区的8亿多用户收集的数据整合到英特尔位于以色列的自动驾驶汽车部门Mobileye中

 

· 一季度LG化学装机量超越宁德时代，暂居全球锂电池企业首位，LG化学今年一季度装机量从去年同期的2.5GWh大幅增长至5.5GWh，同比涨幅达120%，市场份额也从去年同期的10.7%扩大至27.1%。松下和宁德时代分别以25.7%、17.4%市场份额位居二三名

 

· 阿里达摩院再获自动驾驶测评第一（自动驾驶权威数据集Semantic KITTI），可识别厘米级障碍物

底层技术

       

· 华为拟进一步将AI整合到光伏业务中，把AI集成到组串式逆变器中，通过将它们转换成为智能PV控制器、开发AI推理模块以及创建一个AI训练和推理平台。华为表示，AI推理装置将改进设备数据的采集，并实时推理出最优化发电的AI模型

 

· 虹软科技：公司软件产品在境内客户中的渗透率还有进一步提升空间，前几年，国内手机客户为软件付费意愿较低，但这两年国内客户越来越认可软件算法的价值，付费逐渐增多；虽然手机出货量整体下滑，但公司在ToF产品线上布局已久，针对图像/视频质量的提升、AR/VR的应用、3D建模以及相关应用方面都有实际产品，并已商品化；另外，将加速车载视觉业务突破

 

· 云从科技与广州市政府正式签约，共建国内首个人机协同开放平台

政策

       

· 青岛发布“新基建”新政，加快芯恩（青岛）集成电路项目建设投产，开发一批有自主知识产权的集成电路产品

 

· 上海：加大对集成电路、生物医药、人工智能等领域信贷支持，鼓励上述重大项目单位和投资主体通过企业债券融资

 

· 工信部：加强移动物联网安全防护和数据保护

 

· 工信部：提高芯片研发和生产制造能力，鼓励各地设立专项扶持和创新资金，支持NB-IoT和Cat1专用芯片、模组、设备等产品研发工作，提高芯片研发和生产制造能力，满足规模出货需求，进一步降低NB-IoT模组成本，2020年降至与2G模组同等水平

 

· 上海：未来三年将新建3.4万个5G基站、5万多个“室内小站”

二级市场动态

国际创投·智能科技指数

   

国际创投·智能科技指数（点击查看指数编制说明）本周收报1445点，上涨3.18%，2020年初至今上涨16.78%，与创业板指及纳斯达克指数的走势对比如下所示：

注：智能科技指数2019.9.30后纳入科创板上市股票

沪深A股主要指数

   

本周上证综指收涨1.23%报2895点，深证成指收涨2.61%报11001点，沪深300收涨1.3%报3963点，创业板指收涨2.7%报2125点。

具体情况如下所示：

境外股市主要指数和代表性公司

   

同时，我们分别追踪跨市场指数和个股行情动态，对于上市公司，暂时选择了最具代表性的14只美股及8只港股。

注：嘉楠科技于2019年11月首发上市，2019全年涨跌幅以上市首日发行价为基准

注：阿里巴巴-SW于2019年11月首发上市，2019全年涨跌幅以上市首日发行价为基准

本周全球资本市场大事件

   

· 本周一受美国政府官员关于疫情起源、报复等言论影响，全球股市进入避险模式，香港市场暴跌近千点，欧洲股市开盘全线杀跌，亚太市场除澳洲以外，亦全线走低，中国因五一假期未开盘

 

· A股取消境外机构投资者额度限制，央行这一举措，有利于外资机构投资进一步加大投资包括A股在内的国内证券市场，也有利于A股进一步全面的纳入MSCI等国际指数，引入更多国际资金入驻A股，外资青睐的板块和个股将受益，包括银行、食品饮料、家电等板块低估值龙头品种

 

· 周五两市延续反弹，三大股指均呈高开强势震荡走势，沪指午后盘中突破2900点整数关口、五月行情可继续看好，海外疫情正逐步好转，每日新增病例已过高点，海外复工消息接踵而至，将改善市场对全球经济预期。美股纳指已全部收复今年跌幅，A股基本面好于海外市场，有望继续补涨。整体而言，五月国内、国外市场环境均出现回暖，市场有望延续震荡反弹趋势。

本报告由岑蓓琦根据公开信息、Wind资讯等执笔编撰。