【智能科技周报】本周国际资本市场“全军覆没”，A股相对强劲，有望率先企稳回升（第70期：3.9-3.15）

投融资动态

物联网

       

· 全应科技 数千万元  A+轮

【热电工业物联网方案提供商】

公司面向工业智能化，主打“PaaS+SaaS”产品套件组合，产品包括ALLSMART主要面向生产过程，提供智能制造数据的收集、建模和分析服务；ALLVISION专门针对底层平台信息化水平较高的大公司，提供全息大数据可视化平台；ALLSAFE的应用场景主要是数据机房，通过全面监控各种IT资产，收集、分析设备与应用软件系统运行情况的数据，一旦出现异常马上预警，并协助维修人员快速定位和运维。

目前，公司已经完成了对所有热电工艺类型的全覆盖，2020年的目标是进一步扩大业务规模，服务更多热电生产企业，完成8000万到1个亿的合同额。

【投资方】凯辉能源基金

 

· 纵行科技 数千万元  B2轮

【低功耗物联网技术和解决方案供应商】

公司依托“低功耗广域通信标准ZETA技术”、“AIoT LPWAN智能前端”和“ZETag广域传感标贴”三大技术优势，具备从通信硬件、无线协议、算法到软件平台的端到端研发能力，并形成了以“建筑物联网”、“工业物联网”和“柔性标签广域物联网”三大场景为主的行业应用解决方案。

【投资方】达武创投、国创至辉

人工智能

· 人人云图  5000万元  A轮

【互联网业务安全服务提供商】

公司由资深的数据科学和机器学习专家团队构建，通过人机识别技术，业务风险监控技术，立足于大数据及用户行为分析技术与实践前沿，为IoT、金融、O2O、航旅、电商等行业，提供基于实际业务场景的解决方案，赋予其业务安全能力，让平台和用户免受虚假用户、薅羊毛、虚假借贷、身份冒用、交易欺诈、恶意爬虫、虚假订单占座等各类风险威胁。

【投资方】琥珀资本（领投）、红点创投中国基金（老股东）

大数据&云计算

· 骞云科技  5000万元  B轮

【云管理软件及服务提供商】

公司的旗舰产品SmartCMP云管理平台能为企业IT提供从部署、分析、监控到优化的一站式IT资源管控体验，帮助企业构建高度自动化的“云服务+云运维+云运营”三位一体的IT服务中台。

创始人认为云计算的价值不在于形成一个包含软硬件的单一供应商“闭环”，而在于为客户提供丰富自由的选择，获得更合适的产品。公司作为一家第三方的服务商，能够为客户、为企业的CIO提供一个中立、开放的IT管理的解决方案。

【投资方】恒生电子（领投）、清流资本

 

· 视界云  近亿元  A+轮

【面向全球提供服务的边缘计算云服务商】

公司成立之初主营业务是以CDN（ContentDelivery Network，内容分发网络）为主的云服务。2017年，由于阿里云、华为云等公有云厂商在CDN服务掀起价格战，行业的毛利率急剧下降。2018年，前网宿科技CEO彭清加入视界云，对公司的业务进行战略调整，经过两年的转型期，公司已经是一家以多云接入管理平台为主，并在长期布局边缘计算网络技术的云服务商。

公司的业务覆盖整个云、网、边的产品服务，包括各类基础云服务、多个云计算平台的接入和管理服务、云DC服务、云专线服务、边缘计算网络服务等。目前，公司MSP平台（多云管理平台）服务了腾讯、快手等互联网客户。

【投资方】达晨创投（领投）、君联资本、崇德资本

 

· 云智慧  2400万美元  D+轮

【业务运维解决方案服务商】

公司以实现企业数字化运营为目标，应用大数据和人工智能技术帮助客户，构建DOCP数字化运维中台，全面支撑企业数字化转型和业务创新。公司为企业提供以用户体验为核心，业务增长为目标的全平台一体化业务运维服务，涵盖全栈性能监控、端到端应用性能管理、全链路性能压测、实时大数据可视化分析，持续提升业务运营和IT管理效率。

【投资方】朗玛峰创投（领投）、红杉资本中国基金、华山资本、ASG、考拉基金

智能制造

· 埃克斯工业自动化  数千万元   pre-A轮

【半导体智能制造服务商】

公司主要为IC制造及封测、LED、光伏等泛半导体制造行业提供智能制造解决方案。公司自研了ROPN工业系统建模作为底层技术，结合人工智能、大数据，针对制造过程中的设备维护、生产排程等环节落地了三十多种模块化产品。

在半导体智能制造领域，海外半导体设备厂也会为客户提供软件产品，但这类软件产品是100%标准化，客户还需二次开发。埃克斯工业的产品采取了“模板化+定制化”的输出方式，在通用性基础上会针对客户个性化需求做定制化开发。另外，海外设备厂的相关软件产品还未在中国市场普及，公司的产品具有一定稀缺性。

【投资方】红杉中国种子基金

智能硬件

   

· 唯酷光电  数千万元   A轮

【健康环保型大尺寸液晶黑板研发生产商】

公司专注研发生产柔性液晶材料及应用产品，包括液晶手写板、汽车和建筑窗户用明暗变光膜、调光变色液晶墨镜和变光雪镜及头盔等，目前已经在消费电子、智能汽车等领域的应用，是国际领先的液晶膜及智能显示方案的优秀供应商。

【投资方】创东方（领投）、力合清源资本

 

· 擎朗智能  2亿元  B轮

【室内无人配送机器人研发商】

公司专注于室内无人配送机器人研发和生产，主要产品可应用于餐厅配送、酒店服务、医疗配送、快递/外卖配送等各个场景，目前聚焦于火锅为代表的餐饮场景。目前，公司已经和1000多家B端客户有合作、进入了全国400多个城市和多个海外市场，为海底捞、外婆家、广州酒店、丰茂烤串等餐饮百强品牌，提供无人配送餐饮机器人解决方案。

公司的产品在餐饮店中高效运行，单台机器人每天能实现一百多趟配送，能够替代一到两个自然人劳动力。目前产品以租赁为主要付费模式，且租赁占比逐步加大。一台餐饮机器人的租金是每月3000元，租赁合约为1-2年。

【投资方】源码资本（领投）、华登资本、上海科创基金跟、云启资本（老股东）、远望资本（老股东）

 

· 新石器  近2亿元  A+轮

【无人配送初创企】

公司于2018年创立之初，业务方向是末端运输的无人化，但很快发现无人车短期内难以替代快递员和外卖员，在成本和效率上都难以匹敌。因此公司在2019年做了转型，落地场景包括：（1）无人配送，着重拓展重量较大的团餐运送，作为人工配送的补充（餐饮B2B生意上，无人车优势明显）；（2）移动零售型，用无人车售卖快餐、咖啡等零售商品；（3）安防型，该型号主要与各地政府合作，本次抗疫期间，其无人车在一线工作的有50辆车，用于防疫、喷洒、消杀和无人配送。

公司累计生产并交付了225台无人车，2020年的目标是卖出1000台，这样可实现年度收支平衡。

创始人提及无人驾驶领域竞争对手时表示，百度更像安卓，提供底层技术；Waymo更类似苹果，Waymo想自己闭环完成产品到服务；而苹果的自动驾驶业务就更加苹果，连芯片都自行研发。新石器作为赛道内的小公司，通过生产“最小可行产品”的方法，聚焦无人配送的细分赛道，首先将产品规模化落地。

【投资方】理想汽车（领投）、毅达资本、云启资本（老股东）、耀途资本（老股东）

智慧城市

· 蚂蚁智联  数千万元  pre-A轮

【为企业提供安全服务的智能安防公司】

公司重视“安防服务”，通过安装物联网传感器，如预防火灾和有害气体的烟雾物联网传感器、预防盗抢的红外线物联网传感器等物联网硬件，与蚂蚁智联安防云平台和手机APP与客户相联通，使用户通过手机APP便可以控制安防系统的布防和撤防，并探索出“人防+技防+物防+保险”的四重防护要素组成的一体化智能安防服务模式。

创始人认为客户对于安防的需求的本质，并不是“AI、摄像头、红外、烟感”这些产品的叠加，而是一份对生命财产的安全守护能力和应急保障。无论使用什么样的产品组合，安防中“服务”的价值需要被更深的挖掘和体现。

【投资方】至临资本（领投）

产业热点与趋势

智能硬件

   

· Salesforce斥资13.3亿美元收购Vlocity，Salesforce已明确表示其打算将重点更多地放在企业垂直市场的特定需求上

 

· 大疆发布RoboMasterEP教育机器人：一机多形态50+传感器，兼容第三方硬件及传感器，并开放了SDK

 

· 据中国信息通信研究院数据显示，中国二月手机销量647万部，同比下滑54.7%，苹果中国2月手机销量不足50万部，较去年同期的127万部出现显著下滑

 

· realme发布真我X50 Pro 5G，将上线IoT控制平台——智能中枢操控平台realmeLink，并计划在今年年底前推出多达50余款的潮流单品

 

· AR创企Magic Leap寻求出售，估值超100亿美元，此前募资超20亿美元

 

· IDC公布2019全球可穿戴设备报告，苹果、小米、三星居前三，2019年全年可穿戴设备出货量达到3.365亿部

智能出行

       

· 北汽新能源2月销量1002辆，较去年同期的2867辆减少65%

底层技术

       

· 余承东：华为自研的麒麟A1芯片已经应用在多款可穿戴产品中，华为可穿戴产品连续两年增速都保持在100%以上

 

政策

       

· 海南：2020年起对充电基础设施给予建设运营补贴

 

· 科技部发函，支持西安、重庆、成都、济南建设国家新一代人工智能创新发展试验区

 

· 精选层推进节奏比肩科创板，小IPO申报最快或月内启动

募资

       

· 盛宇人工智能产业基金完成募集并备案，首期规模5亿元，并吸引了众多产业资本和知名母基金参与，包括由中央财政出资的创业投资引导基金，半导体封测龙头华天科技（002185.SZ），云游戏龙头游族网络（002174.SZ）、国内医疗器械龙头鱼跃集团等

 

· 预计国家大基金二期三月底开始实质投资

前沿观点

       

· 国家发改委专家：5G、工业互联网、数据中心等成今年投资方向，此外本次疫情暴露出来的短板，如应急物资储备体系、公共卫生服务体系，也将会成为新一轮投资关注的重点

二级市场动态

国际创投·智能科技指数

   

国际创投·智能科技指数（点击查看指数编制说明）本周收报1442点，下跌4.52%，2020年初至今上涨16.6%，与创业板指及纳斯达克指数的走势对比如下所示：

注：智能科技指数2019.9.30后纳入科创板上市股票

沪深A股主要指数

   

本周上证综指收跌4.85%报2887点，深证成指收跌6.49%报10831点，沪深300收跌5.88%报3895点，创业板指收跌7.4%报2030点。

具体情况如下所示：

境外股市主要指数和代表性公司

   

同时，我们分别追踪跨市场指数和个股行情动态，对于上市公司，暂时选择了最具代表性的14只美股及8只港股。

注：嘉楠科技于2019年11月首发上市，2019全年涨跌幅以上市首日发行价为基准

注：阿里巴巴-SW于2019年11月首发上市，2019全年涨跌幅以上市首日发行价为基准

本周全球资本市场大事件

   

· 周一开盘，亚洲股市集体急速杀跌，澳大利亚ASX200指数创2008年以来最大单日跌幅，受国际油价暴跌影响，俄罗斯与欧佩克减产协议谈崩，油价重挫30%，中东股市“跌停”

 

· 受“疫情+油价暴跌”两连击，周一外盘国际油价创1991年以来最大单日跌幅，美国三大股指开盘熔断后（美股历史第二次）熔断全天低位震荡，收盘均跌逾7%，其中道指跌2000点创历史最大单日点数跌幅

 

· 周二沪指在券商等权重板块上涨带动下盘中突破3000点整数关口，午后半导体、通信设备、元器件、软件服务等科技板块集体拉升。国内疫情趋势与国外并不同步，A股市场有望走出独立行情，短期虽震荡盘整，但不改变A股中线向好趋势

 

· 受全球新冠肺炎疫情蔓延、资本市场流动性缺口、以及国际局势的紧张的影响，周四全球股市迎来“熔断潮”，可以说，本周全球资本市场全军覆没

 

· 周五A股受美股再度熔断影响大幅低开，一度跌破2800点，午后跌幅逐步收窄，在海外股市一片暴跌背景下，本周A股表现相对强势。海外疫情仍处于快速扩散阶段，而国内疫情已得到有效控制，各地复工复产正在快速推进，且A股估值相对处于低位，有望最先走出疫情对经济的负面冲击，A股可能将率先企稳回升

 

· 加拿大央行周五晚间宣布紧急降息，将关键的隔夜利率降低50个基点至0.75%，两周降息100个基点，此前于3月4日降息50个基点至1.25%，为自2015年7月以来首度降息，且为2008年金融危机以来最大降幅

 

· 央行宣布，定向降准将释放长期资金5500亿元，其中对达到普惠金融定向降准考核标准的银行释放长期资金4000亿元，对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点释放长期资金1500亿元

上市公司最新并购动态

   

华兴源创（688001.SH）公布重大资产重组预案

华兴源创是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商，主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售。2019年营业收入12.64亿元，归母净利润1.78亿元，目前市值约185亿元。

华兴源创拟通过发行股份及支付现金的方式购买欧立通100%的股权，交易金额为10.4亿元。标的公司欧立通致力于为客户提供各类自动化智能组装、检测设备，产品可广泛应用于以可穿戴产品（如智能手表、无线耳机等）为代表的消费电子行业，主要用于智能手表等消费电子终端的组装和测试环节。

本报告由岑蓓琦根据公开信息、Wind资讯等执笔编撰。