文章来源《新硬件主义》
展望未来，用户的增量需求在哪里？
站在当前时点来看或许并不够清晰，未来也还有很多待探索、待开发创造的需求，但有一个几乎是当前市场上达成共识的确定性需求，即用户追求更强的交互、体验感、沉浸感，这也是我们理解元宇宙具有必然性的核心原因之一。
技术带给人类的惊喜之一就是通过技术变革更好地实现创意，使优质的供给具备影响需求的能力。
站在当前节点来看，我们认为元宇宙可能就是技术变革带来的下一个惊喜，是为满足用户更深层次的情感需求所构筑的一个更宏大的世界。
目前用户置身的大的技术环境，历经了20年的升级迭代，主动搜索让渡于算法推荐，并叠加了直播电商。
一方面，用户需求决定供给的时代，已经让位于“供给决定需求”；
另一方面，算法推荐的被动接受与直播电商的“杠杆”效应，放大了用户对“想要”的欲望，但这些需求多数仍然是物质需求，物质需求的可测量性（数量、单价、大小、市场价等）决定了杠杆效应可大致观测、大致测量，但非物质需求就不具备可测量性了，即加杠杆的幅度将难以观测、测量。
简单回溯互联网之前的不同发展阶段，我们可以发现从PC互联网至移动互联网，技术的发展依次满足了用户获取信息（搜索）、传递信息（邮箱）、展示信息（门户网站、广告）、购物、社交、娱乐等方面的需求。
被满足的需求由物质需求向社交、娱乐等情感需求发展；同一类需求也随着互联网的发展转向更加强调情感属性。
以社交平台为例，从天涯社区、豆瓣的陌生人社交，到后来出现了以B站为代表的垂类社交平台等，用户的互动方式从评论到转发、点赞，以及之后出现了弹幕，获得认同、需要陪伴的情感需求体现得越发明显。
我们认为元宇宙的出现在很大程度上是因为，当社会经济发展至一定阶段，人们的需求更加情感化后，科技所产生的进步使得构建一个3D虚拟世界成为可能，人类能够在其中进行更具有沉浸感的交互，从而获得更多情感需求的满足。
最典型的案例就是Meta所打造的“全息虚拟会议”，疫情之下人们不得不在线上开会，虚拟会议室能够拉近参会者的距离，参会者戴上特制的眼镜，全息投影的会议室、产品模型、屏幕就统统出现在眼前，参会的同伴也会以三维形式出现在身边，从而更有并肩作战、一起努力的体验感。
元宇宙还为物理世界中的人们提供了一个重塑的空间与机会，来满足人们自我认同、价值实现的需求，反映在一些具体的方面可以表现为：在现实世界中有容貌焦虑的人可能会希望在元宇宙中拥有一个好看、帅气的虚拟人形象，胆小懦弱的人可能更倾向于在元宇宙中成为拯救世界的超人等。
扎克伯格在Connect 2021大会线上演讲中展示的全息虚拟会议画面
基于此进行推演，我们认为元宇宙一定程度上是人类为自己构建的一块“隐秘的角落”，当跳脱开现实世界道德与法律的束缚，人类会更愿意在虚拟的元宇宙中释放自己的本性，更真实地呈现内心的想法。
所以上述人类情感需求的增量很有可能将在元宇宙被进一步放大后，变得更加清晰。以此为基础，供给方才能够更好地洞察人们更真实的需求，从而创造满足需求的产品与服务。
2021年以来，全球科技巨头先后入局元宇宙，其在构建元宇宙基础设施的同时，也有望以“拓荒者”的先发优势去把握被元宇宙所放大的需求，并提供一定的产品或者服务来实现人类的这种需求，从而实现其在新一代计算平台里的“跑马圈地”。
在这个过程中，我们认为硬件作为科技巨头布局元宇宙的重要抓手之一，将主要在两个环节发挥重要作用：
一是提供进入元宇宙世界的入口，体现为VR/AR等通用型硬件；
二是提供元宇宙世界反向进入物理世界的入口，体现为由元宇宙中的虚拟人在物理世界的反向映射——分布式垂类硬件。
一、元宇宙大投资时代（从物理世界走向元宇宙）的入口——通用型硬件
互联网时代实现了部分的数字化，主要是将信息存储、流程处理等办公场景以及购物与部分娱乐场景放在了线上，物理世界与数字世界仍存在清晰的边界。
而元宇宙时代将实现人、物、空间的全面数字化，比如通过虚拟数字人、数字孪生等技术实现现实世界向虚拟世界的全面映射。
在映射过程中，硬件将充当进入元宇宙世界的第一入口，起到连接现实世界与虚拟世界的作用。
目前市场上普遍认知VR/AR是进入元宇宙世界的第一入口，科技巨头在硬件方向的布局也多从VR/AR方向入手。
2014年Facebook以20亿美元收购虚拟现实公司Oculus；2021年字节跳动以90亿元收购Pico。
其他公司也凭借自身资源禀赋先后入局，很多公司将游戏作为率先切入的方向，比如索尼的PS VR等。
目前，谷歌主要布局企业级AR。
我们认为VR/AR仅仅是基于视觉感官体验的数字化，未来元宇宙的世界将不仅仅需要视觉的数字化，而是人类感官的全面数字化，包括听觉、触觉、嗅觉等。
比如2021年Meta发布了一款触觉手套，通过搭载大量的追踪与反馈部件，能够让用户在虚拟现实中清晰地感受到与虚拟物体交互时的触觉。
类似于该款触觉手套，未来还有望涌现出更丰富多元的硬件或者硬件产品的组合，以推动人类感官全面数字化的实现。
所以，进入元宇宙的入口也将不仅仅包括VR/AR等硬件，还应该包括所有能够带来感官体验数字化的设备。
特别强调一点，与移动互联网时代智能手机发挥的作用类似，元宇宙时代的硬件设备应该是通用型硬件，而不仅仅是应用于游戏、看电影等的垂类应用。
用户追求强交互、沉浸感，如果需要使用不同的垂类设备在不同的场景进行切换，将严重影响用户的体验，出现“跳戏”的感觉，所以我们判断未来真正作为元宇宙入口的硬件设备一定是通用型设备。
它将集视觉、嗅觉、听觉、触觉等感官体验于一体，并将以轻薄、无感的形态出现在用户面前，帮助用户沉浸在元宇宙中的各个场景（社交、娱乐、工作等），并进行无感切换。
从这个角度出发，脑机接口或许真的有可能成为这类硬件的终极形态。
进一步推演，我们认为硬件在与元宇宙世界交互的过程中将推动物理世界与元宇宙世界的融合，并推动元宇宙逐步进入虚实共融的阶段。
为进一步提升用户使用体验，硬件将在适配物理世界与元宇宙世界运行规律时进行迭代升级，并形成与两个世界的交互。
因为用户始终追求更沉浸的体验，所以硬件的设计将不断满足这种需求，从而对元宇宙世界的塑造产生一定的影响，最终将在一定程度上推动元宇宙形态的演进与升级，使元宇宙进入虚实共融的高阶发展阶段。
在这一阶段，我们大胆推演，硬件不仅将实现人的感官体验的全面数字化，甚至将具备影响元宇宙世界空间塑造的能力。
以上为我们对硬件作为物理世界进入元宇宙世界入口的理解与推演。
从发展现状来看，目前该类硬件中，VR/AR的研发相对较为成熟，且已经有一定的出货量。
根据高通首席执行官克里斯蒂亚诺·阿蒙（Cristiano Amon）在投资者日的一次直播中称：“Oculus Quest 2的销量已经达到了1000万台。”
参考智能手机的发展，我们测算2024年前后将是VR硬件的爆发时间点。
之所以指向这个爆发时间点，逻辑在于硬件的价格，因为国内做VR/AR硬件的创业者，大多是从手机产业链过来的，所以他们按照当年智能手机爆发的产业周期去推演VR/AR硬件的发展路径，得出的产业共识是国内什么时候能出现1500元左右的VR硬件，基本上能代表大概会达到1亿台的VR硬件的出货量，从而实现VR硬件的普及。
其中VR的技术发展与成熟度比AR提前2—3年。
我们将VR/AR与智能手机进行对比，主要是因为智能手机是我们这一代人较为熟悉的一种存在。
但是目前存在的最重要的问题在于，VR能不能与智能手机对比其实还是要打一个问号的，原因主要有两个方面：
第一，整个硬件大体经历了从游戏机等垂类计算设备到PC等通用计算设备，再到智能手机的小型化计算设备的三个阶段，目前VR从设备大小的角度来看，还不够轻薄化；
第二，目前市场上大部分VR游戏为单人体验模式的，仍处于元宇宙的初级内容形态，有待加入多人互动、实时在线、其他感官体验、经济体系等属性，所以目前VR设备的落地应用主要在内容这一垂类领域，而AR更多是落脚于企业级应用。
从这个角度来看，如果VR还是作为一个垂类硬件而存在，不能在2—3年之内升级为通用型、小型化硬件的话，那VR设备还不具备与智能手机同台竞争的能力。
所以，2022年苹果公司能否顺利地推出通用型的AR/MR头显将是一个特别重要的事件。
综上所述，我们认为硬件是进入元宇宙世界的第一入口，它须是集合了人类所有感官数字化能力的通用型设备。
站在当前节点，VR/AR是最接近的产品形态且研发生态最为成熟，所以受到市场非常高的关注度。
但是VR/AR仍处于初级阶段，我们期待其未来能够演化为更通用的硬件，并将价格降低至一定水平后达到相当的出货量，直至其具备普及性，元宇宙时代才有可能真正到来。
二、新硬件主义时代（元宇宙反向重塑物理世界）的入口——分布式垂类硬件
因通用型硬件入口，元宇宙以满足用户更深层次的情感需求为脉络，构筑一个更宏大的数字世界。
不管是出于元宇宙终将囊括现实物理世界的目的，还是科技的需求，元宇宙终将以某种形式重塑现实物理世界，进入新硬件主义时代。
在聚焦此脉络下的具体路径——以AI为内核，反向映射入现实物理世界且显现为分布式垂类的各类硬件，分布式垂类硬件是元宇宙反向进入现实物理世界的入口，亦是新硬件主义时代的入口（新硬件主义时代是以现实物理世界为基点，故分布式垂类硬件是元宇宙中的AI反向映射入现实物理世界的入口）。
在我们的研究框架中，将主要有四类主体进行交互，即真实的人类、人的数字人、虚拟数字人、虚拟数字人的机器人。
除了真实的人类，其他三类主体具体内涵如下：
• 人的数字人：指未来元宇宙的数字场景中，每个用户都需要有的3D虚拟化身，也就是当前比较能够理解的由CG建模或AI驱动的虚拟数字人。
• 虚拟数字人：指的是元宇宙当中数字原生的虚拟人，需要与前一种相区分，该类虚拟人在物理世界中不存在真实的人类与其相对应。
在构建元宇宙世界时，必然产生很多原生于元宇宙世界的虚拟人（类似于游戏中的NPC），该类虚拟人将是基于AI原生的内容，即AIGC，当AI演进至足够智能化的阶段，它将具备同真实人类一样的智能，能够思考、决策、执行。
• 虚拟数字人的机器人：也可称为人工智能体、人类增强等，指的是虚拟数字人反向映射回现实物理世界的显现。
我们认为元宇宙世界的虚拟数字人反向映射回现实物理世界，大概率以机器人的形式显现，它们将由AI生成及驱动且具有较高的智能化程度，与当下智能化程度较低、工具属性强于计算属性的机器人存在本质区别。
以上四类主体存在两对对应关系，真实的人类与人的数字人为一对主体，分别对应人在现实物理世界与元宇宙的呈现；
虚拟数字人与虚拟数字人的机器人为一对主体，分别对应虚拟数字人在元宇宙、现实物理世界的显现。
它们之间的连接主要依靠硬件，真实的人类借助上述所介绍的通用型硬件进入元宇宙，用人的数字人的身份进行各种活动，即第一对映射主体；
随着元宇宙发展至下半场，虚拟数字人将有需要进入现实物理世界，其在现实物理世界的身份将显现为虚拟数字人的机器人，即第二对映射主体。
正如人类为了追求更高阶的情感需求，有非常强的动力进入元宇宙世界，我们认为随着虚拟数字人演进到强人工智能阶段，元宇宙世界的虚拟人也存在极大的好奇心与驱动力，想要探索现实物理世界（科技的需求），显现在现实物理世界为虚拟数字人的机器人、一些对应于元宇宙中产品/应用/场景的新硬件、被重塑的“物”，如陪伴需求所衍生出的机器人、服务于厨房全系统的垂类硬件等。
这类硬件可能代表着某一类工具需求甚至武器需求，但我们预计更多为情感需求、也可能是某几类情感需求的集合，且会衍生出非常丰富的产品组合形态，甚至可能不仅仅是我们目前所认知的机器人的形态。
这种以虚拟数字人为代表的AI反向映射在现实物理世界的分布式垂类硬件，是元宇宙反向叠加入现实物理世界的入口，新硬件主义时代由此开启。
分布式垂类硬件一方面是满足元宇宙中AI反向映射入现实物理世界的显现需求，另一方面是人未来在元宇宙与现实物理世界的共同需求，其多样性预计将依赖于元宇宙上半场所开发出来的用户的更多情感需求，以及满足这些需求的内容、应用、场景。
AI的供给决定需求，非物质需求的用户数与ARPU值是最广袤的一片蓝海市场。
这类分布式垂类硬件将融合互联网、大数据、区块链等核心技术，以AI为内核。硬件是将以上核心技术包裹在其中的外壳，它不一定是机器人的形态，也可能是智能音箱、智能台灯、智能宠物等形态。
从这个角度看，物联网有可能还只是非常初级的阶段，伴随元宇宙向更成熟的阶段发展，预计会带动更成熟的智能物联网生态产生，进一步走向真正的智慧城市，即物联网大概率会是元宇宙发展过程中的副产品。