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4月6日，北方长龙新材料技术股份有限公司（简称“北方长龙”）首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在中国证券报·中证网成功举行。
路演嘉宾合影
来源：公司供图
北方长龙成立于2010年，公司主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，产品广泛应用于电子信息、装甲战斗、装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。公司目前主要产品按照应用场景划分为军用车辆人机环系统内饰、弹药装备、军用车辆辅助装备、军用车辆通信装备。此外，公司已向军用复合材料运输方舱、数据方舱等领域拓展。
北方长龙董事长兼总经理陈跃致辞表示，天道酬勤，商道酬信。北方长龙立业当代，专注于军事装备领域，公司将以本次发行和上市为契机，通过募集资金投资项目的顺利实施，进一步扩大市场占有率与影响力，提升与巩固公司行业领先地位，以最饱满的热诚和最好的服务，与广大客户共襄发展，共享未来。
路演嘉宾
北方长龙董事长兼总经理 陈跃
北方长龙董事、董事会秘书、财务总监 孟海峰
广发证券投行业务管理委员会执行董事 赵瑞梅
广发证券保荐代表人、投行业务管理委员会总监 赵鑫
广发证券保荐代表人、投行业务管理委员会高级副总裁 杨伟然
路演问答集锦
核心竞争力显著
问：公司作为较早进入军用车辆非金属复合材料配套装备细分领域的企业之一，产品研发方面有何优势？
答：自成立以来，公司十分重视新技术、新产品的自主研发与成果转化，将技术研发作为关键战略，在资金投入、技术转化、专利申请及保护等方面为产品研发提供全方位、多层次的保障，已取得包括军用车辆人机环系统内饰轻量化技术、模块化集成车辆驾驶舱技术、阻燃性及防破片衬层与人机环系统复合技术、复合材料机柜集成式一体化技术等一系列军工复材制造、成型领域的关键技术与成果。
公司在军车人机环系统内饰产品的工艺设计、结构设计、工装模具设计、生产、安装等方面积累了丰富的实践操作经验，充分了解各型装备对于人机环系统内饰产品的要求和特点，能够充分响应客户多样化、定制化的研发需求，保障在未来装备升级或新型号研制中实现人机环系统内饰产品的更新迭代。
公司深耕行业多年，拥有一支高水平的研发团队，核心骨干拥有多年行业从业经历，专业涵盖材料成型及控制、模具设计、复合材料工艺、结构设计等相关领域，同时公司作为唯一一家参与军车内衬领域国家军用标准起草任务的企业，更容易获得客户的在该领域的认可。
问：请介绍一下公司研发投入情况。
答：2019年、2020年、2021年、2022年1-6月，公司研发费用分别为1183.00万元、1855.35万元、2369.59万元、1236.72万元，占营业收入的比例分别为7.55%、7.14%、8.24%、8.63%。公司高度重视新产品和新工艺的研发，持续积极参与军品总装企业早期研发活动，新科研成果应用于产品中，研发投入持续增加。
市场地位领先
问：请问公司的行业地位如何？
答：公司自成立以来，一直高度重视研发创新。经过十余年的持续创新发展，公司在军用车辆非金属复合材料产品方面拥有了多项核心技术，与行业内主要科研院所、军品总装企业建立了长期的科研和配套合作关系，在人机环系统内饰领域具有较高的行业地位。
问：请介绍一下公司的发展战略。
答：公司将顺应我国国防现代化建设对军事装备的迫切需求，秉承“以人为本、团结协作、创新高效、迎接挑战”的核心价值观，严守“技术创新、产品优质、服务满意、持续改进”的质量方针，践行“产业报国、筑基国防”的企业使命，以军民融合政策为指引，以促进国防发展为首位，发挥公司在复合材料方面的技术优势，积极参与武器装备科研项目，通过持续不断的技术和产品创新，与军工单位合作共赢，共同发展。同时，公司将打造符合企业发展战略的生产管理体系，提高内部管理水平和自主研发能力，完善企业管理模式，提高企业管理效率，力争做“军工行业高端装备的引领者”。
募集资金助力主业提升
问：请介绍一下公司主要客户销售情况。
答：公司的主要客户包括以中国兵器、中国电科为代表的国内大型军工集团、军队所属单位以及其他军工企业。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月，以同一控制下合并口径计算，公司来自于前五大客户的营业收入占比均在90%以上，并且中国兵器作为我军机械化、信息化、智能化装备发展的骨干，报告期内公司来自于中国兵器的营业收入占比分别为57.64%、58.66%、51.68%和40.75%。公司产品主要面向军工集团销售，因此客户集中度较高。
问：投资者最关心的是公司对股东的回报，请问公司如何体现其未来可持续发展能力？
答：公司从可持续发展的角度出发，综合考虑公司经营发展实际情况、社会资金成本和融资环境等方面因素，建立对投资者持续、稳定、科学、可预期的回报规划和机制，对利润分配作出积极、明确的制度性安排，从而保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。
北方长龙本次公开发行新股数量为1700万股，占本次发行后公司总股本的25%；本次发行新股的申购日期为4月7日，发行价为50元/股。募资主要用于军民融合复合材料产业基地建设项目、补充流动资金项目。公司表示，募投项目的实施将进一步完善公司生产工艺流程、推动公司实施更多品类的科研产品，快速响应行业和客户的订单需求，保障产品生产效率和产品的稳定性、可靠性；补充流动资金将有利于提升公司资本实力，巩固在核心业务及细分领域的领先地位。
编辑：于红波
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