宝钢股份境外首单欧债成功定价，获资本市场高度认可

本次发行主体是宝钢股份全资海外子公司宝运公司，采取了由宝钢股份出具流动性支持承诺及维持良好协议并行的交易结构。国际三大信用评级机构标普、穆迪和惠誉分别给予宝钢股份A-、A3和A-的长期企业信用评级，评级展望均为“稳定”。同时，给予宝运公司本次计划发行的欧元债券A-、Baa1和A-评级，充分体现出评级机构对宝钢股份和此次交易结构的认可。

本次宝钢股份于1月28日启动境外欧元债券发行，管理层于2015年2月3日开始先后在伦敦、法兰克福等地进行了路演，会见了超过90家国际知名投资机构。在与投资者的互动中，公司管理层详尽介绍了公司基本情况、公司信用亮点和本次交易创新结构，阐述了公司对今后中国钢铁行业走势的看法和公司的中长期发展战略。

本次发债国际投资者反响热烈，累计收到来自170多家全球专业投资机构超过21亿欧元的订单。投资者来自全球各大市场，投资者群体呈现多元化，为债券未来交易奠定了良好的基础。

最终，公司成功定价5亿欧元3年期无抵押债券，票面利息1.625%，到期日为2018年2月23日，每年付息一次，债券将在香港联交所和爱尔兰交易所全球证券交易所市场挂牌。本次欧元债券的成功定价不仅表明了公司得到国际市场的高度认可，也拓宽了公司低成本融资渠道，为日后中资企业欧洲市场融资进行了有益的尝试和探索。