缺缺缺！意法半导体欧洲大罢工！芯片继续涨价、缺货！最新主力资金加仓股名单来了- 大数跨境

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缺缺缺！意法半导体欧洲大罢工！芯片继续涨价、缺货！最新主力资金加仓股名单来了

股神派

2020-11-06

导读：供货苹果、华为的欧洲大厂突发罢工事件，挖出创业板这家华为供应商，手握打破国际垄断的关键技术

台积电可以继续给华为供芯片了，但意法半导体（ST）欧洲大罢工！芯片继续涨价、缺货！

11月6日，半导体板块多股拉升，立昂微涨超8%，博通集成、格林达涨超7%，捷捷微电、华天科技、上海新阳、北方华创、长电科技等涨超6%，斯达半导、福满电子、云南锗业、北京君正等多股逆市大涨。

不过市场人士指出，目前半导体板块的三个月的短线调整幅度并不大，也不足以使得半导体板块在出现分歧后，在如此之快的时间内又重新聚合主要机构的力量。半导体板块的机构分歧可能会持续一段时间。

此外，第四季度是半导体板块的传统淡季，也不足以吸引公募基金经理在业绩排名的关键阶段，再度重金杀入半导体股票。分析师认为半导体可能在2021年某个时段出现机会，这或意味着半导体股票的调整还未结束。

一则消息带动半导体板块拉升

11月6日，市场消息传出意法半导体(STM.US，简称ST)的三个主要工会CAD、CFDT和CGT分别在各自所在的工厂发起罢工活动。此前意法半导体就表示，未来一段时间MEMS和传感器以及一些型号MCU需求强劲，以前交期16-20周标准交期持续被拉长。

自9月份以来，市场频频传出缺货潮。从最开始的海思芯片，到上个月的AVX钽电容，到8寸晶圆交期延长半年，到国内多家MOSFET厂家发布涨价通知，再到最近AKM工厂失火停产导致抢货潮来袭。如今，这波缺货潮早已经蔓延到ST意法半导体。

据多位业内人士爆料称，最近的物料真的不太稳定，ST单片机，上午和下午价格都不一样，一周时间价格翻了几倍。而且ST的缺货现象已经持续了几个月，并没有缓解迹象，更有网友笑称：“ST单片机比深圳房价涨的还快”。

目前，ST的缺货还在继续，MCU的市场价格迎来了近半年的最高点。感受明显的是一些非常通用的型号，而ST的单片机价格涨幅为2-3倍，交期延长24-30周，不同产品系列影响程度不一。

在此消息带动下，半导体板块午后全面拉升，半导体板块今日市值整体升值超千亿，其中芯片产业链表现大幅领先。立昂微涨超8%，博通集成、格林达涨超7%，捷捷微电、华天科技、上海新阳、北方华创、长电科技等涨超6%，斯达半导、富满电子、云南锗业、北京君正等多股逆市大涨。

台积电可以继续给华为供芯片

进入11月份以来，市场上就传来一个好消息，有消息称台积电可以继续给华为供芯片了。综合现阶段各方报道，目前市场上有5家公司可以为华为供应芯片，分别是索尼、豪威科技、AMD、英特尔和台积电。

回归到芯片产业链上，当芯片出货量增加时，封测企业订单势必会随之增长，国内芯片产业链企业中，封测领域主要以长电科技（600584）、华天科技（002185）、通富微电（002156）为主，截至11月6日最新收盘市值分别为619.5亿元、398.4亿元、303.4亿元。

从基本面来看，这三家芯片产业链公司市值排名高到低依次为长电科技、华天科技、通富微电，长电科技市值是通富微电的两倍多。简要概述一下，长电科技2019年销售收入在全球集成电路前10大委外封测厂中排名第三，85%的全球前二十大半导体公司已成为公司客户。

在高端封装技术层面（如Fan-out eWLB，WLCSP，SiP，BUMP，PoP等）已与国际先进同行并行发展。全球三大封测公司占据了56.4%的市场份额，其中日月光矽品30.5%，安靠14.6%，长电科技11.3%位列第三，而且公司和中芯国际关系密切，高管多数有中芯国际任职经历，近两年华为订单总额也以达到3亿美金。

仅从市场份额而言，长电科技对比国内同业公司具有绝对优势，企业技术壁垒也较高，但是华天科技如今除芯片封测业务外，还有AI芯片制造业务，公司持有GTI9.49%的股权，标的公司成员来自AMD等业内知名公司，其团队在半导体与储存技术方面有超过50个成功项目经历。

华天科技2018年投资80亿元在南京浦口经济开发区投资建设南京集成电路先进封测产业基地项目，分三期完成，主要针对存储器、MEMS、人工智能等集成电路产品的封装测试。而且公司如今Bumping、wLP等先进封装产能规模进一步提高,具备接受批量订单的条件和能力,通过了华为等终端主流公司的审核,部分产品已开始供货。

第三家通富微电则是AMD长期合作企业，公司目前主要封装产品包括DIP/SIP系列，SOP/SOL/TSSOP系列，QFP/LQFP系列，CP系列，MCM系列等，已形成年封装测试集成电路35亿块生产能力，是国内目前唯一实现高端封装测试技术MCM，MEMS量化生产封装测试厂家，华为也是公司重要客户。综上所述，在技术层面，较为直观的感受是长电科技与通富微电有独占性技术。

增量资金入场，跨年行情值得期待

随着部分公司对华为销售获得许可，半导体行业边际预期逐步向好。20年三季度半导体板块机构持仓相比二季度有所下降。展望四季度，随着近期部分国内外公司获得对华为销售许可，投资者悲观预期逐步缓和，考虑未来美国大选将尘埃落定，半导体科技行业有望在业绩引领下迎来上涨。

在国产替代及产业升级的时代背景下，国内半导体制造、设计、材料、设备及封测等各个环节有望加速成长。投资策略优选龙头：设计端卓胜微(射频)、兆易创新(存储)、圣邦股份；封测龙头长电科技；功率半导体龙头斯达半导、华润微；材料龙头鼎龙股份、安集科技等。

据股神派统计，11月份以来北上资金以及融资客双双加仓个股中，仍获机构净流入超千万的超30股，其中不乏一些半导体股，如中兴通讯、华天科技、北京君正等。

从今日半导体板块主力资金流入情况来看，净流入额超1000万的个股有29只，长电科技主力资金净流入额最多，接近4亿；华天科技次之，主力资金净流入为3.40亿。据悉，2020第三季度半导体板块营收539亿，同比增长40%，环比增长16%；净利润69亿，同比148%，环比增长28%，营收及利润均创历史新高。