一、半导体产业链热点关注
（一）半导体产业链的核心在这里！
（二）30多年前，日本是如何输掉芯片战争的？
（三）国产芯片失落的十年
二、华为专题
（一）剑桥博士神级回答：美国把华为列入黑名单，华为快死了吗？
（二）两万字，任正非采访全记录
（三）华为死不了！现在是最佳状态！任正非万字访谈：我从来都不想当英雄
注：本文仅提供观点概述，原文请点击文末链接跳转查看。
半导体产业链热点关注
半导体产业链的核心在这里！
2019-5-23 来源：萝卜投研
在中美贸易摩擦期间，半导体被舆论推上风口浪尖，半导体技术本质是材料技术、设备技术和装备技术的全方位竞争。
1. 究竟何为核心技术？
技术可分为两类“纯烧钱技术”和“烧钱烧时间技术”。第一类本质是用已有旧技术整合出新的产品，中国的应用技术目前已经达到国际水平；第二类如果细拆，本质是材料技术。例如发动机的主要材料金属铼，主要分布在欧美，70%用来做发动机涡轮叶片，属于战略物资；稀土永磁体，就是用稀土做的磁铁，能一直保持磁性，也属于重要战略材料。核心科技关联的重要材料全球共约130种，某种程度上可以说，核心科技指的就是这130种材料，其中32%国内完全空白，52%依赖进口，在高端机床、火箭、大飞机、发动机等尖端领域比例更悬殊，零件虽然实现了国产，但生产零件的设备95%依赖进口。
半导体芯片之所以难，是因为它不但涉及海量烧钱的应用技术，还有众多烧钱烧时间的材料技术。
2. 芯片原理和量子力学
导电是指原子里的满轨道和空轨道靠近，如果空隙的宽度在5ev之内，给电子加个额外能量，电子跨到空轨道能自由移动。
不导电是指两条宽轨道之间存在空隙，但电子单靠自己跨不过去。
所谓半导体是指轨道之间空隙宽度不超过5ev的固体，有时能导电有时不能导电。
3. 芯片制造与中国技术
（1）硅
通过氯化再蒸馏，能获得高纯度的硅，切成片即可获得硅片，硅的纯度越高，电子在满轨道和空轨道之间跑的就越顺畅。太阳能级高纯硅要求99.9999%，中国市场份额占据世界一半，芯片用的电子级高纯硅要求99.999999999%，几乎全赖进口。高纯硅的传统霸主依然是德国、美国、日本等公司。
（2）晶圆
切片后的硅就是晶圆，需要在晶圆上把成千上万的电路装起来。晶圆加工的过程非常繁琐，本质是将导线和其他器件一点点一层层装进晶圆中，采用更多器件，组成更庞大的电路，芯片运算性能就自然提高了。
大芯片的成本远远高于小芯片，主要因：①越大的硅片遇到杂质的概率越大，将导致芯片的良品率降低；②一块300mm直径的晶圆，16nm工艺可以做出100块芯片，10nm工艺可以做出210块芯片，价格便宜一半就能有效获得市场份额。
（3）设计与制造
芯片的设计异常重要，就好比一个路口如果红绿灯设置不合理，就可能导致大片堵车，而电子在芯片的轨道中跑来跑去，如果设计不合理，电子同样会堵车。
随着芯片越来越复杂，其设计和制造逐步分开，芯片公司可分为3类，设计制造都做、只做设计、只做制造。
纯设计公司市场主流公司包括，美国的高通、博通、AMD，中国台湾的联发科，大陆的华为海思、展讯等。
只制造、不设计的晶圆代工厂其中的代表企业是台积电，2017年台积电包下了全世界晶圆代工业务的56%，规模和技术均列全球第一。美国、韩国、台湾已具备10nm的加工能力，最近几个月台积电刚刚上线了7nm工艺，稳稳压过三星，首批客户就是华为的麒麟980芯片。
（4）核心设备
根据重要性由高至低排列，具体如下：
①光刻机：荷兰阿斯麦公司（ASML）是唯一的高端光刻机生产商，每台售价超过1亿美元，2017年只生产了12台，2019年预测有40台，其中一台给到中国的中芯国际。日本的尼康和佳能也做光刻机，但技术远不如阿斯麦，只能在低端市场抢份额。
②刻蚀机：中国刻蚀机的生产状况相比光刻机要好很多，16nm刻蚀机已经量产运行，7-10nm刻蚀机也研发中。
③离子注入机：在晶圆上注入硼磷等元素时用到，70%的市场份额是美国应用材料公司。
④涂胶显影机：在晶圆上涂感光材料，日本东京电子公司占据90%的市场份额。
⑤光刻胶等辅助材料：几乎被日本信越、美国陶氏等垄断。
整体而言，除了刻蚀机中国制造能赶上世界领先水平，其他半导体核心设备均依赖进口，中国半导体设备发展任重而道远。
（5）封测
封测指将芯片从晶圆上切下，接上导线，装上外壳，并进行测试。
封测市场是台湾的天下，大陆封测三巨头分别是长电科技、华天科技、和通富微电，但封测只是芯片产业的末端，技术含量不高。
4. 中国芯片制造
中国芯片的总体水平差不多处在刚刚实现零突破的阶段，市场份额仍微乎其微，但在上述每个领域均有涉猎，前景尤可期。
5. 芯片的极限与基础物理学
芯片基础的能带理论在目前物理界只是个近似理论，电子的行为仍然没法精确计算。因此发展芯片技术的源头，还是理论物理学。工程师可以半道出家，但物理学家必须科班出身。
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30多年前，日本是如何输掉芯片战争的？
2019-5-22 来源：虎嗅app 蒋培宇
中美之间的贸易谈判仍在继续，之所以世界瞩目，是因为其背后是科技和核心技术的较量。30年前，同样是当时经济老大的美国和经济老二的日本围绕芯片曾爆发一场战争，日本输得干干净净，从高峰时占据全球近80%的DRAM（俗称电脑内存）份额，跌到现在的零。
1. 1980年代前五年是日本半导体芯片企业的高光时刻
美国高科技公司发展的模式，是通过风险投资为创业公司注入资金，进行研发和生产，但该模式以市场为导向，效率高、体量小，公司之间整合资源难。
而日本则采取完全相反的模式，芯片研发自上而下，日本政府要求日立、NEC、富士通、三菱和东芝等大型公司，整合日本产学研半导体人才资源，打破企业壁垒，提升日本半导体芯片的技术水平。
结果证明，日本企业之间同心协力逆转了日本芯片基础技术落后的局面，日本的存储芯片不仅量大，质量还很好。
计划实施4年，日本取得上千件专利，一下子缩小了和美国的技术差距，同时日本政府推出贷款和税费优惠等措施，让日本本土的半导体替企业快速成长。
1980年，日本攻下30%的半导体内存市场，5年后，日本的份额超过50%，美国被甩在后面。
美国芯片公司兵败如山倒，AMD、英特尔等公司财务数据直线下滑。
2. 硅谷半导体行业协会SIA通过政治手段扭转颓势
SIA抛出观点：美国半导体行业削弱将给国家安全带来重大风险。超级武器技术离不开超级电子技术，超级电子技术又离不开最新半导体技术，如果在战争时刻关键技术被外国掐脖，就等于牺牲国家安全。
这番言论引起华盛顿政府的警觉，美国政府出面干预市场经济。1986年春，日本被认定只读存储器倾销，随后不久，对日本出口的3亿美元芯片征收100%惩罚性关税。
美国这一波操作至少开创了两个记录：第一次对盟友的经济利益进行全球打击；第一次以国家安全为由，将贸易争端从经济学变成政治经济学问题。
随后，日本半导体产业逐步滑向深渊。日本半导体芯片产业从1986年最高40%，一路跌跌不休跌到2011年的15%，吐出超过一半的市场份额，其中的DRAM受打击最大，从最高点近80%的全球市场份额，一路跌到最低10%（2010年），回吐近70%。
3. 韩国芯片产业抓住历史机遇，异军突起
以三星为代表的韩国半导体芯片企业在当时的全球半导体芯片业毫无存在感。但三星掌门人李健熙巧妙利用美国打压日本半导体产业的机会，派出强大的公关团队游说克林顿政府：“如果三星无法正常制造芯片，日本企业占据市场的趋势将更加明显，竞争者的减少将进一步抬高美国企业购入芯片的价格，对于美国企业将更加不利。”
随后，三星的DRAM“双向型数据通选方案”获得美国半导体标准化委员会认可，成为与微处理器匹配的内存，日本则被排除在外。这样，三星顺利搭上微处理器推动的个人电脑时代快车，领先日本企业。
日本的半导体份额呈断崖式下跌，韩国的则是一条陡峭的上升曲线。
4. 美国通过政府干预，联手韩国完成全球半导体产业链的重组
日本在芯片战争的失败，究其根本并非市场经济学，而是政治经济学。美国实际上联手韩国，重组了全球半导体产业供应链，将日本人从供应链上抹去。这不是产业转移（产业转移是生产线/工厂从高劳动力成本地区向低劳动力成本地区迁移），日本的半导体芯片企业并没有向韩国迁移生产线，而是直接被替代。
纵观日美芯片战，是否掌握重组全球产业链的能力，才是贸易战中决胜的关键，市场份额的多寡不构成主要实力因素，这也是日本输掉芯片战争的关键原因之一。
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国产芯片失落的十年
2019-5-27 来源：CSDN 姚心璐
自2014年千亿级的政府芯片产业扶持基金成立以来，各地对芯片的优惠政策层出不穷，芯片企业数量应声上涨。中国的芯片行业正在回暖。
1.“失落”10年，人才出走
2000年，中国首家现代化芯片制造公司中芯国际成立。
然而时运不济，2003年，台积电在美国加州起诉中芯国际侵犯专利权及窃取商业机密，起因是中芯国际创始人在创立公司时，从台积电挖走了大量工程师。
最终，中芯国际败诉，累计赔偿台积电3.75亿美元，以及10%的股份。
在这场官司之前，中芯国际在芯片制程上大概比台积电落后1代左右，而且有望赶上他们，官司败诉后，中芯国际已经落后2、3代了。此后，国产芯片遭遇了“失落十年”。
与之相对的，移动互联网迎来了飞速发展的“黄金十年”。当时的情况是，同样是技术人员，做软件工资高、出路好；做硬件就不行，不仅辛苦，工资还低。因而大部分的工程师转行学软件，去了互联网公司，伴随芯片行业对人才吸引力走低，人才缺口逐渐浮现。
2.低端芯片市场的红海厮杀
2012、2013年，随着iPad带火了平板电脑市场，国内由此迎来一波平板电脑热潮，鉴于这类产品对芯片性能要求不高，不少芯片设计厂商扎堆入局。
第一个抓住这次“机遇”的，是珠海的全志科技。2011年下半年，看到机会的全志科技抢先推出了一款基于ARM架构的平板电脑处理器芯片A10，凭借A10和随后推出的A13，全志科技在低端芯片市场占据约1/3的市场份额，毛利率达到56%。
然而，全志科技也由此掀开了随后数年的国产处理器芯片价格战。
事实上，在中低端芯片设计领域，技术、资金门槛不高，同级别芯片性能水平相近，无法形成绝对竞争壁垒，低端芯片市场最终走向了价格战。
在平板电脑热潮退后，国产芯片逐渐向电视盒子、智能音箱、车载娱乐系统几个方向转换。以上几类产品使用场景相对简单，但是因为市场迎来过风口，已成为国产芯片近年来的主要出货方向。
3.芯片产业回春，公司扎堆设计环节
2014年芯片产业，迎来了春天。
从完整产业链看，芯片从上游到下游，包括设备、原材料、研发设计、制造、封装测试五个环节。其中研发设计最“轻资产”，2016年以来，翻倍增长的芯片企业，也多属于设计领域。
在其他环节，中芯国际仍然是中国市场上规模最大、制程最先进的芯片制造厂商，不过，如果以中芯近期传出将于2019年下半年量产14nm工艺制程的消息看，这仍比台积电正在试产5nm制程水平落后2代。
即，目前在智能手机中最常见的高通骁龙855、华为海思980两枚芯片所需的7nm制程，中芯国际尚无法生产。
此外，在芯片产业链中的设备和原材料两个环节，国内企业更是严重缺失。
4.最好的时代？
近期，芯片产业的利好消息蜂拥而至。近两年来，北京、浙江、河南、广东、上海、深圳等地，均已出台促进集成电路发展的实施意见及规划。
除了外部环境的利好，对于芯片这一科技产品本身，也正迎来一轮新的生命周期。
①在PC时代，英特尔占据了处理器芯片的主流位置。
②智能手机时代，高通是主力。
③现在行业正在迎来AI芯片时代，在这个产品上，还没有哪个公司占有绝对优势。
国产芯片发展的“偏科”，虽然造成了产业链多环节缺口，但另一方面，也使国产芯片在设计领域进步迅速。AI芯片已经形成了新的风口，仅仅在2017年一年，就有包括云知声、寒武纪、地平线等数十家初创公司宣布进入AI芯片领域。
设计领域之外，在那些缺口较为明显的制造、设备等领域，虽然目前有可能会出现被“卡脖子”的状态，但也并非毫无希望。
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华为专题
剑桥博士神级回答：美国把华为列入黑名单，华为快死了吗？
2019-5-19 来源：仓都加满
现在的科技产业链是全球化的，没有任何一个国家能够完全不依赖其他国家的技术和产品而做到完全的独立自主，比如苹果的产品中大量使用来自于中国的零部件以及由中国工厂组装。
但在不可替代的核心技术方面，中国对境外技术的依赖更重，以华为最受欢迎的手机P30为例，大量应用了来自美国、日本、韩国等国外公司的元器件，就连由华为海思自主设计的手机大脑—麒麟980系统级芯片，至少也有数个环节依赖境外技术：
①芯片设计工具EDA软件，目前全球芯片行业都依赖美国的Synopsis、Cadence、Mentor三家公司，没有替代；
②ARM指令集架构，是手机大脑的大脑，其许可证采购自英国的ARM公司，目前已经被日本软银收购，没有替代；
③麒麟980使用7nm工艺，由台积电代工，可选的替代也只有三星。
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两万字，任正非采访全记录
2019-5-21 来源：虎嗅APP
华为被美国政府放入“实体清单”事件，在本就因中美贸易战引发对抗的背景下引起了中国民众的普遍愤慨，在此紧要关头，一向低调的华为总裁任正非于5月21日上午接受了国内近二十家媒体两个半小时的集体采访，这位老人以他一生的智慧反复告诫我们：沉着、冷静，做好自己的事，不要挑动民粹主义情绪，得道多助失道寡助，美国企业也在想办法帮助华为，国家未来的前途在开放。以下是此次访谈的金句，值得反复品读：
①媒体也不要老骂美国企业，大家多为美国企业说话，要骂就骂美国政客。我觉得有时候不分青红皂白，一竿子打过去打的都是矮的人，其实高的人打不着。媒体应该要理解，美国企业和我们是共命运的，我们都是市场经济的主体。
②我们最重要的是要冷静、沉着。热血沸腾、口号满天飞，最后打仗时不行也没用，最终要能打赢才是真的。
③我讲的是事实，不能说用华为产品就爱国，不用就是不爱国。华为产品只是商品，如果喜欢就用，不喜欢就不用，不要和政治挂钩。
④茶余饭后说两句过头话没问题，但是千万不能煽起民粹主义的风。
⑤我经常举一些例子，其实就是想泼华为公司的冷水，不能使用民粹主义，这是害国的。因为国家未来的前途在“开放”。这次中美会谈结束后，中央电视台讲到“我们要开放、要改革”，我好高兴。实际上，我们还是开放晚了、改革晚了，WTO对人家是有承诺的，我们得到好处以后就要去兑现。
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华为死不了！现在是最佳状态！任正非万字访谈：我从来都不想当英雄
2019-5-27 来源：财经网
在上午接受完两个半小时的媒体集体采访后，5月21日下午，任正非接受央视《面对面》采访。在这次采访中，任正非大声疾呼要重视基础研究和基础教育，深刻地指出未来和美国的竞争是教育的竞争，体现了一个企业家浓浓的家国情怀。面对全国的观众，作为对上午接受采访的呼应，任正非再次告诫我们，媒体不要炒作，民粹主义对国家是没有好处的，中美贸易的根本问题还是科技教育水平，国家一定要开放才有未来，芯片光砸钱不行，要提高基础研究水平。以下平和的语言中闪耀着深邃的思想，值得一读再读：
①我关心教育不是关心华为，是关心我们国家。如果不重视教育，实际上我们会重返贫穷的。
②如果没有从农村的基础教育抓起，如果没有从一层层的基础教育抓起，我们国家就不可能在世界这个地方竞争。因此我认为国家要充分看到这一点，国家的未来就是教育。
③教育是国家未来，如果我们的教育像日本一样，像北欧一样，像德国一样，我们国家还担心什么和美国竞争的问题。
④修桥、修路、修房子，已经习惯了，只要砸钱就行了，这个芯片砸钱不行的，得砸数学家、物理学家、化学家，中国要踏踏实实在数学，物理、化学、神经学、脑科学，各个方面努力努力地去改变，我们可能在这个世界上站得起来。
⑤我就觉得中美贸易的根本问题还是科教，科技教育水平，国家一定要开放才有未来，但是开放一定自己要强身健体，强身健体的最终是要有文化素质。
⑥我们理想是为人类服务，不是为了赚钱，也不是为了消灭别人，大家共同能实现为人类服务，不更好吗？不是有人提过吗，既然有备胎你为什么早不用呢，我们就是为了西方公司的利益，我们不让西方的利益被挤榨了，朋友就变多了。
⑦我非常感谢美国公司。这三十年来说，美国公司伴随着我们公司成长，做出了很多无私贡献，教明白了怎么去走路，特别是在今天危机时代，正体现了美国企业的良心。应该是前天晚上徐直军在半夜，我记不得了大致两三点钟，打电话给我，报告了美国企业努力正确对待我们的情况，我流泪了，我感到得道多助失道寡助。
⑧任何时候我们是在做一个商业性的东西，商品的买卖不代表政治态度，这个时代变了，怎么买苹果手机就是不爱国哪能这么看，那还开放给人干什么？商品就是商品，商品是个人喜好构成的，这根本没啥任何关系。媒体炒作有时候偏激，偏激的思想容易产生民粹主义，对一个国家是没好处的。
⑨（问：那您觉得您希望民众，现在用一种什么样的心态面对华为这样的公司？）不需要，希望他们没心态，平平静静、老老实实种地去，该干什么干什么，多为国家产一个土豆就是对国家贡献，多说一句话，浪费别人的耳朵，对吧？
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