智能科技周报】全球云IT基础设施Q1支出逆势增长；苹果或将减少50% 5G手机出货量（第86期：6.29-7.5）

投融资动态

人工智能

       

· 思谋科技   数千万元   pre-A轮

【面向智能制造和超高清视频的计算机视觉应用创企】

公司致力于AI、5G等技术在智能制造、超高清视频领域的运用，目前已研发出SMore InSight智能制造、SMore Media超高清视频两大核心解决方案。其中，SMore InSight智能制造解决方案把AI检测作为一个重要模块，旨在解决复杂的缺陷检测问题，打通生产全自动化的“最后一环”，该产品在部分项目中已经实现完全的人工替代。SMore Media解决方案基于AI和视觉建模形成的高清图像视频处理、增强、理解的核心技术，致力于解决5G+8K全产业链流程中的“卡脖子”核心路段。

【投资方】未披露

 

· SIGAI  数千万元  pre-A轮

【AI应用算法框架研发商】

公司专注于应用层机器视觉框架的研发，提供可视化、自动化、零编程的机器视觉、深度强化学习框架，用标准化的算法赋能各个行业。从业务角度，公司依靠自主开发的应用层机器视觉框架，使零编程能力、完全无人工智能背景知识的传统客户能够快速开发出自己应用场景的算法与模型，降低AI应用的门槛和成本。

公司已建立集样本标注与增广平台、机器视觉应用框架平台于一体的核心产品“Cauchy机器视觉框架”。这一框架实现了标准化，且具有一定通用性的物体计数等各种应用层算法，可快速应用于物流、教育、基建等领域。目前优先发力物流领域。

【投资方】创势资本（领投）、产业机构

 

物联网

· 上海超硅  B轮

【应用于集成电路的硅片制造商】

公司采用晶体生长技术、晶片制造技术、尖端材料研究等，致力于为全球集成电路制造商提供大尺寸硅片、蓝宝石、人造晶体等产品，旗下拥有材料研究院、设备技术中心、硅片制造、蓝宝石制造、人工晶体生长等机构。

【投资方】兴橙资本、中金资本、上海科创集团、上海集成电路产业基金等

 

· 华兴激光  4000万元   A轮

【半导体外延片生产商】

公司主要产品包括传感用半导体激光外延片及光探测外延片、通信用半导体激光外延片及光探测外延片等，可用于通信、气体检测等领域，同时公司为用户提供半导体光电外延片代工服务。

【投资方】无锡金投领航、金投信安基金

 

· 锐芯微  D轮

【图像传感器芯片研发商】

公司专注于对多项像素设计、电路设计以及图像与处理技术的研发与应用，主要产品包括系列面阵以及线阵CMOS图像传感器，此外，还提供定制CMOS图像传感器及多种IC定制设计服务。

【投资方】中和元

智能硬件

· 普渡科技  超亿元 B轮

【室内配送机器人企业】

公司核心技术为低速自动驾驶、机器人电机驱动与运动控制，拥有多款明星配送机器人产品，如贝拉、欢乐送、好啦、葫芦和普羚等。其第一款量产产品为“欢乐送”，已广泛应用于餐厅、酒店、办公楼宇、医院、网咖和KTV等场景，销往全球20多个国家的200多个城市，在餐饮配送机器人的市场处于领导地位。

本轮获得美团独家投资，美团希望通过供给侧数字化，加速服务行业的线上化，加深对本地生活服务和配送机器人产业探索。

【投资方】美团

智慧城市

· 齐治科技  战略投资

【数据中心运维安全管理创企】

公司成立于2005年，是一家专注于运维安全管理的产品型公司，早前曾发明了全世界第一台运维操作风险控制系统（堡垒机），监控和记录运维人员对网络内的服务器、网络设备、安全设备、数据库等设备的操作行为，以便集中报警、及时处理及审计定责。

后随着数据中心环境变得复杂，安全事件频繁爆发，企业对数据中心资产和账号的管理提出更高要求，公司在2016年左右开始打造更多产品线。目前，公司的相关产品为数据中心安全管理平台，其中包括操作安全管理系统（堡垒机）、特权账号管理系统、资产安全数据中台、异常行为分析平台等模块。

【投资方】中电科基金、元起资本

 

智慧出行

· 知行科技  1亿元   B1轮

【自动驾驶领域前装系统解决方案供应商】

公司定位于乘用车前装领域Tier1，目前提供L1-L4级自动驾驶系统方案以及智能前视摄像头、自动驾驶域控制器两大产品线，在多传感器数据融合、决策规划、车辆动态控制等自动驾驶核心领域拥有核心算法，并拥有软硬件开发及整车系统集成验证能力。

目前，集成了L2级自动驾驶控制器的智能前视摄像头已获得多家主机厂的量产定点，将于本月开始给某家一线车厂批量供货。2021年，公司会进行更高级别的L2+自动驾驶量产。

【投资方】建银苏州科创基金（领投）、禾裕壹号、理想汽车（老股东）、明势资本（老股东）、国中创投（老股东）

 

· 均联智行   3亿元  战略投资

【智能车联系统供应商】

公司主要从事信息娱乐系统、V2X等智能车联系统业务，具有中国本土和海外平台产品服务能力，是一家能承接国际顶级车企平台化订单的智能车联系统供应商。公司是大众汽车信息娱乐系统的主要合作伙伴，在理解定义整车厂的复杂需求、产品品质把控、规模化生产及供应链管理等方面具备行业领先经验。

【投资方】国投招商

 

· 踏歌智行   战略投资

【矿区无人驾驶整体解决方案提供商】

公司率先以露天矿作为切入点，打造出适配矿区生产工艺全流程的端到端智慧矿山无人运输系统，与头部主机厂建立了深度战略合作，向露天矿企及EPC总包方提供了完整的集感知、决策、控制、执行、调度为一体的无人运输运营服务解决方案。目前已与包钢集团、国家电投、北方股份等大型矿企及整车厂商共签订过亿元合同，并率先落地交付了全国首批大型矿卡无人运输系统。

【投资方】宝通科技

产业热点与趋势

智能硬件

· 消息称苹果今年第三颗5nm芯片将于第四季度投产，确定采用5nm工艺的只有新一代iPhone系列中搭载的A14（未定名）以及iPad Pro将会搭载的A14强化版本（未定名），第三颗可能用于下一代Mac

 

· 三星今年年初将智能手机的出货量目标定在2.8亿部，但这一目标现在已被下调15%至2.4亿部。此外，包括功能手机和平板电脑在内的移动设备总出货量的目标已从最初的3.3亿部降至2.8亿部。今年上半年三星只生产了大约1亿部手机和平板电脑，同比大幅下降58%

 

· 熟悉苹果供应链合作伙伴：苹果今年秋季推出的首款5G iPhone出货量将减少一半，从3000万-4000万部降至1500万-2000万部。原因可能是苹果认为，新冠疫情导致的经济低迷，让消费者不愿意花1000多美元买一部新手机

 

· 小米将与联发科合作开发定制5G智能手机处理器，此前曾有过合作，红米6月份上市的Redmi10X 5G，搭载的是联发科天玑820高性能处理器

 

智能制造

       

· 宁德时代联合河南跃薪智能成立新公司，经营范围涉及无人矿山技术等

 

智慧城市

       

· 腾讯云（张家港）工业云平台正式上线运营，首批已与沙钢、永钢、陶氏、华昌、东华能源等52家企业签订智能制造系统集成协议，同时基于平台的能力也对10余家企业开展了智能制造诊断及政策咨询服务

 

· IDC最新公布的数据显示，全球云IT基础设施一季度支出是同比增长2.2%，非云领域的传统IT基础设施的支出在今年一季度则是大幅下滑，同比下滑16.3%

 

· 根据Fior Markets发布的报告，全球边缘计算市场预计将从2019年的28亿美元增长到2027年的183.6亿美元。并且，在2020-2027年的预测期内将以26.5%的复合年增长率增长

 

· 阿里云：将扩建印尼数据中心，进军菲律宾市场，2019年阿里云在亚太区域的市场份额从26%提升至28.2%，接近亚马逊和微软份额总和

 

· 阿里云位居全球SaaS云市场TOP3，仅次于Salesforce和AWS

智能出行

· 蔚来汽车二季度交付10331辆汽车，超出了此前预期上限

底层技术

 

· 英伟达、AMD服务器芯片销量正在增加，英伟达该业务2020财年的营收为29.83亿美元，营收占比27.4%。市场对数据中心、云计算等领域的需求，不仅带动了服务器销量的增长，也拉升了服务器相关芯片销量的提升

 

·联发科因5G芯片出货量大增，已分三波向台积电追单，每月追加投片量逾2万片，涵盖7纳米及12纳米，也正排队切入5纳米

 

· AI公司“云从科技”入选CB Insights金融科技榜单TOP 50，是国内AI“四小龙”中唯一的国家队，也是中国金融业第一大AI供应商，服务了包括农行、建行、中行、招行总行等全国400多家银行，市场占有率约为72.7%

 

· IDC：中国机器学习开发平台市场需求空间广阔，发展潜力有待挖掘，预计2018-2024年复合增长率达38.6%

 

· 依图获中国AI领域首张隐私信息管理国际认证，本周BSI集团向依图科技正式颁发ISO/IEC 27701:2019隐私信息管理体系认证证书，该证书是目前国际上最权威、最严格、最为广泛接受和应用的隐私信息管理体系。本次共有10家中国公司通过认证，而依图科技是第一家获得该认证的中国人工智能公司，其他中国公司还包括平安普惠等

政策

· 上海积极探索脑科学前沿领域，G60脑智科创基地二期在上海松江开工

 

· 中央深改委：加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平

 

· 中国电信牵头发布全球首个《5G SA部署指南》，聚焦SA核心技术、部署演进、终端、测试评估、业务应用等问题，推动全球5G SA产业发展和SA网络规模部署。截至今年5月，中国电信全网5G基站数累计达16.0万，发展5G套餐用户数3400万，并力争在2020年建成30万个5G基站

 

· 上交所资本市场服务山东基地、科创板企业培育中心（山东）揭牌，双方将按照“优势互补、合作共赢”的原则，支持山东优质企业在主板、科创板上市，推动提高上市公司质量

 

· 山西启动“新能源+电动汽车”智慧能源试点建设，通过构建“源（新能源）—网—荷（电动汽车）—储（蓄电池）”协同运行的智慧能源系统，既让电动汽车用上低价新能源电，又有效减少弃风弃光

募资

· 皖新传媒（601801.SH）：与旷视科技等合作参与投资人工智能产业基金，基金总认缴规模10.03亿元，皖新传媒作为LP认缴出资1亿元人民币，旷视科技认缴出资2亿元

 

二级市场动态

境内外股票市场整体走势

国际创投·智能科技指数（点击查看指数编制说明）本周收报1634点，上涨4.23%，2020年初至今上涨32.85%，与创业板指及纳斯达克指数的走势对比如下所示：

注：智能科技指数2019.9.30后纳入科创板上市股票

 

沪深A股主要指数

   

本周上证综指收涨5.82%报3152点，深证成指收涨5.25%报12433点，沪深300收涨6.78%报4419点，创业板指收涨3.36%报2462点。

具体情况如下所示：

境外股市主要指数和代表性公司

   

同时，我们分别追踪跨市场指数和个股行情动态，对于上市公司，暂时选择了最具代表性的14只美股及8只港股。

注：嘉楠科技于2019年11月首发上市，2019全年涨跌幅以上市首日发行价为基准

 

注：阿里巴巴-SW于2019年11月首发上市，2019全年涨跌幅以上市首日发行价为基准

本周全球资本市场大事件

   

· 2020年H2美联储仍将保持宽松政策立场，其资产负债表规模大幅缩减的可能性并不大。近期，美联储的资产负债表规模持续缩小，这表明美元流动性供给已有所放缓，但这并不意味着美国货币政策已大幅收紧。因为美联储资产负债表规模缩小，有一部分原因是外国政府对美联储的美元互换额度需求下滑，这并不会直接影响到美国国内的流动性。未来美联储继续大幅缩表的概率不大，因为美国经济的基本面依旧疲弱，不支持货币大幅收紧

 

· 央行本周发文：决定于7月1日起下调再贷款、再贴现利率。其中，支农再贷款、支小再贷款利率下调0.25个百分点，调整后，3个月、6个月和1年期支农再贷款、支小再贷款利率分别为1.95%、2.15%和2.25%。再贴现利率下调0.25个百分点至2%。此外，央行还下调金融稳定再贷款利率0.5个百分点，调整后，金融稳定再贷款利率为1.75%，金融稳定再贷款(延期期间)利率为3.77%。

 

· 本周券商板块赢来涨停潮，板块近期持续大涨主要受到消息面刺激，包括商业银行发放券商牌照，混业经营的讨论，以及券商合并相关传闻发酵等，另外市场回暖，两融余额持续攀升也将改善券商业绩。同时，煤炭、保险、有色、银行、建筑等低估值板块也迎来补涨。短期市场有望保持震荡上涨。券商板块持续大涨对市场人气带动明显；中期经济基本面、资金等因素支持股市向好，二季度开始上市公司盈利将逐季复苏，经济基本面及企业盈利将对市场形成有力支撑；流动性宽松+低利率市场环境提升股市吸引力，增量资金正通过基金等方式流入股市

 

本报告由岑蓓琦根据公开信息、Wind资讯等执笔编撰。