“国际创投从市场、核心技术、相关企业、投资机会等维度着手，撰写了《工业软件行业研究报告》。本报告将以连载形式发布。本文为第三部分赛道篇，详细介绍了研发设计、生产制造、经营管理三类软件现状。”
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01
设计研发类
技术差距大，95%的国产替代空间
研发设计类软件CAD(计算机辅助设计，Computer Aided Design)/ CAE(计算机辅助工程，Computer Aided Engineering)/EDA（电子设计自动化，Electronic Design Automation）/CAM（计算机辅助制造，Computer Aided Manufacturing）/PLM（产品生命周期管理，Product Lifecycle Management）主要用于产品设计研发阶段，位于制造生产最上游，牵一发而动全身，95%依赖进口，国内厂商存在技术瓶颈，与国外厂商差距较大，从而国产替代空间较大。
目前国内已经产生了一批厂商的产品可运用于工业机理简单、系统功能单一、行业复杂度低的领域。但核心技术依然存在差距，需要持续突破。
1.CAD软件
根据中国工业技术软件化产业联盟数据，2018年CAD全球市场规模为86.6亿美元，增速为6.5%；国内CAD软件市场规模约为7.33亿美元，占比8.5%，增速高于全球。
全球60%市场由三巨头—法国达索系统公司（Dassault Systemes）、德国西门子公司（Siemens）和美国参数技术公司（PTC）三家垄断。
国内95%以上的市场被国外软件所占据，主要有法国达索（32%）、美国PTC（18%）、西门子（18%）、美国Autodesk（20%）、美国Bentley（6%）等。
国内CAD软件的公司主要有中望龙腾、山大华天和数码大方等，产品与国外厂商存在差距，市场份额较小。
2D领域国产软件已可基本实现国产替代，在高端3D领域与海外公司仍有差距：2D CAD在技术性能上与国外厂商差距不大，可实现替代，但应用场景仍局限于中低端技术领域，未来将向高端方向实现替代。
目前2D国产化率为11%左右。海外厂商应用场景主要为高端设备，例如高端仪器、医疗设备、电脑软件等，而我国厂商主要集中在建筑、中低端机械制造等领域。
3D CAD领域，国产厂商与海外厂商差距较大，处于技术突破阶段。
2.CAE
根据Credence Research数据，2020年预计全球CAE市场规模达到81亿美元，预计2025年达到128亿美元，年均复合增速9.6%。
根据赛迪顾问2016-2021年中国工业软件市场规模数据，2020年中国CAE市场规模达到18亿元，预计2021年达到21亿元，年均复合增速为16.2%，明显高于全球增速水平。
CAE三巨头—ANSYS、达索、西门子以47%的市占率主导全球市场，中国CAE市场国产化率不足5%，主要厂商为安世亚太、中望和安怀信。主要以代理国外厂商项目实施为主，技术上与国外差距较大。
3.EDA
根据赛迪智库数据，近年全球EDA工具总销售额保持稳定上涨，2018年、2019年和2020年分别实现总销售额65.2亿美元、65.3亿美元和72.3亿美元。
EDA行业格局常年保持稳定，市场集中度较高。行业内部公司分为三梯队，第一梯队的Synopsys、Cadence和SiemensEDA拥有较完整的全流程产品，垄断了全球超过70%的市场份额，收入规模及产品完整度远超后两梯队的企业。
按照三家公司2020年营业收入占EDA行业收入的比例计算三家公司的市场份额，其中，Synopsys市占率约32%，Cadence市占率约23%，MentorGraphics(即SiemensEDA)市占率约为15%。
中国EDA困境和希望是以点工具为主，全流程技术仍需突破。主要原因如下：
（1）中国市场空间和增速高。
根据赛迪智库数据，2018年、2019年和2020年EDA行业市场规模分别约为44.9亿元、55.2亿元和66.2亿元，实现连续增长。其中，2020年我国自主EDA工具企业在本土市场营业收入约为7.6亿元，同比增幅65.2%。
国内市场由第一梯队三家企业占据主导地位。2020年国内EDA市场销售额中80%归属三巨头，本土企业中，华大九天占国内EDA市场份额的6%，成为国内第四大EDA工具企业。
（2）国内EDA公司在部分环节有所突破，但尚未形成全流程产品覆盖。
目前国内EDA企业数量约30家，成立时间多在2010年之后，提供的EDA工具以点工具为主。
产品覆盖流程最广的为华大九天，部分产品成功步入全球一流芯片设计工具。
受制于我国集成电路产业发展情况，且设计软件正版化率不足，集成电路设计软件产业发展受限。随着半导体国产自主可控进程推进，国产设计软件市场将得到改善。
02
生产制造类
中低端国产化率高，高端可替代空间大
生产制造类软件PLC（可编程逻辑控制器，Programmable Logic Controller）/DCS（分散控制系统，Distributed Control System）/SCADA（数据采集与监视控制系统，Supervisory Control And Data Acquisition）/MES（制造执行系统，Manufacturing Execution System）等生产制造类软件主要应用于工厂生产制造现场管控。
该领域软件主要有如下特点：
（1）生产制造类软件市场规模较大。根据赛迪顾问数据，2019年我国生产制造类软件市场规模为331.9亿元，预计到2021年将达到450亿元左右。
（2）50%国产化率，海外厂商占据高端市场：国内厂商占据50%市占率，在部分领域已经具备一定实力，但在高端市场仍由国外厂商占据。
（3）细分市场分布均匀：2019年，五大类软件市场占比在15%-30%区间，分布均匀，其中MES占比最高达到28.97%。
1.DCS
根据MIR统计数据，2019年我国DCS市场规模为87亿元，预计2022年将达到93亿元，增速将自2020年逐步回暖，达到5%左右。
下游客户以化工(37%)、电力(24%)、石化(19%)为主；此外还覆盖市政、造纸、冶金、建材等行业。
根据MIR和睿工业统计数据，2020年，中控技术核心产品在DCS领域国内市占率达到28.5%，连续十年蝉联国内市场市占率第一。其中，在化工领域市占率高达44.2%，具备绝对领先优势，2-4名分别为艾默生（13%）、霍尼韦尔（12%）、和利时（11%）。
2.MES
中国MES软件市场规模维持高速增长态势：根据立鼎产业研究中心统计数据，2019年中国MES软件市场规模为40.7亿元，同比增长20%。预计2020年末有望达到49.2亿元，同比增长21%，行业保持快速增长。
MES是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统，一般位于上层ERP与底层的工业控制之间。
从工单、生产、设备管理、保养、质量管制到出入库、进出货等整合的系统，对原材料上线到成品入库的整个生产过程实时采集数据、控制和监控，并能实现对设备层的直接管控。
国内MES市场代表企业有西门子、GE、宝信软件、中控技术、鼎捷软件等。在汽车、半导体领域国内公司的市场份额极低，存在突破需求和突破空间。
03
经营管理类
市场空间大，高端领域可替代空间大
经营管理类软件ERP（企业资源计划系统，Enterprise Resource Planning）/SCM（供应链管理系统，Supply Chain Management）/CRM（客户管理系统，Customer Relationship Management）/BI（商业智能，Business Intelligence）等软件侧重于工业企业的全生命周期的运营管理。
中国经营管理类工业软件市场规模接近500亿：根据赛迪顾问数据，截止到2019年，中国经营管理类工业软件市场规模已达333亿元，预计到2021年，市场规模将达到448.1亿元。
本土管理运营类工业软件已经出现代表厂商，在中低端市场占有率高，诸如金蝶、用友网络等，这些代表厂商已经具备较大规模和实力。
1.ERP
我国ERP市场起步较晚，市场规模不断扩大。据前瞻产业研究院统计，截至2019年，我国ERP软件行业市场规模达到302亿元，同比增长14%（中国工业技术软件化产业联盟的数据为415亿元）。
国内厂商市占率70%，高端市场市占率不到一半。中低端市场国内厂商优势明显，高端市场仍以海外厂商为主，替代空间大。
用友网络在2019年以40%的市占率连续15年位居国内整体ERP市场份额第一，第二、第三的厂商为国产厂商—浪潮（20%）和金蝶国际（18%）。
SAP和Oracle市场份额合计为17%。尽管本土厂商占领大部分市场，但其客户集中于中小企业。以大型国企、央企为代表的高端ERP市场依旧被国外厂商占据。
根据前瞻产业研究院数据，2019年，SAP、Oracle占据我国高端ERP软件市场份额超过50%，用友网络和金蝶国际共占20%。
ERP高端市场份额划分，资料来源：前瞻产业研究院数据
/未完待续/
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