美的集团即将赴港上市！比亚迪、睿远等位列基石阵容- 大数跨境

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美的集团即将赴港上市！比亚迪、睿远等位列基石阵容

中国证券报

2024-09-09

天天财经独家，速关注

9月9日，美的集团在港交所发布的最新公告显示，公司赴港IPO拟全球发售4.92亿股H股，预计于9月17日上市交易，或将成为今年港股最大IPO项目。

美的集团基石阵容豪华，包括国调基金、比亚迪、TCL、睿远基金、IDG资本等。

美的集团即将港股上市

美的集团9月9日在港交所公告，拟全球发售4.92亿股H股，其中，香港公开发售0.25亿股，占约5%；国际发售4.68亿股，占约95%；另有约15%超额配股权，以满足市场额外需求。

美的集团本次H股发行的价格区间初步确定为52至54.80港元。据此计算，美的集团此次赴港上市最高将募资约270亿港元，或将成为今年港股最大的IPO项目。

美的集团H股香港公开发售于9月9日开始，预计9月12日结束，并预计于9月13日公布发行价格。公司本次发行的H股预计于9月17日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

美的集团此次赴港IPO基石阵容星光熠熠。

根据公告，集团已与基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意遵照若干条件，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的发售股份（向下约整至最接近每手100股H股的完整买卖单位），总金额约为12.56亿美元（或约97.90亿港元）（假设发售价为每股H股53.40港元，即发售价范围的中位数）。基石投资者包括中远海运控股（香港）有限公司、UBSAssetManagement（Singapore）Ltd.、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、GoldenLinkWorldwideLimited[“GoldenLink”，其股份由比亚迪的全资子公司比亚迪（香港）全资拥有]、SplendorAchieveLimited、SuperclusterUniverseLimited、HCEPMasterFund、睿远全球睿选－GlobalSuperiorChoiceSeriesFund1SP及睿远全球睿选－VisionFund1S、CPEInvestmentXVILimited、大家人寿保险股份有限公司、MetazoneLink（HK）Limited（“Metazone”，TCL实业控股股份有限公司的全资子公司）、EnrealAssetManagementLimited、VanguardFocusLimited（“VanguardFocus”，IDG资本的投资控股公司）、中邮理财有限责任公司、JumpTradingPacificPte.Ltd.、MYAsianOpportunitiesMasterFund,L.P.、AthosCapitalLimited以及PamalicanFundLtd。

转型科技集团

美的集团在招股说明书中介绍，公司于1968年创立于佛山市顺德区，通过内生发展，战略收购以及合资合作的方式，从单一品类、单一国家的业务，转型升级为多品类产品及服务、多产业和全球化运营的科技集团，成为一家全球领先、技术驱动的智能家居和商业及工业解决方案供应商。

美的集团通过智能家居业务，为消费者提供各类家用电器；通过商业及工业解决方案，为企业客户提供各种解决方案，如家电压缩机及电机、商用空调、工业机器人及供应链服务。其业务遍及200多个国家及地区，在全球设有33个研发中心、43个主要生产基地，并在全球拥有超过19万名员工。

来源：招股说明书

美的集团半年报显示，今年上半年，公司坚定经营思路，坚定贯彻“全价值链运营提效，结构性增长升级”的年度经营原则，持续聚焦核心业务和产品，尤其是海外业务发展成效显著，公司整体规模得到进一步增长，盈利能力与现金流等核心指标进一步改善，展现了美的经营韧性与高质量增长的长期态势。上半年，公司营业总收入2181亿元，同比增长10%；实现归属于母公司的净利润208亿元，同比增长14%。

美的集团表示，展望未来，将持续围绕“科技领先、用户直达、数智驱动、全球突破”四大战略主轴向前迈进。“我们的目标是持续发展商业及工业解决方案业务，将其打造为我们增长的重要引擎，同时坚定地致力于智能家居业务的持续拓展。”