约120亿！大手笔股权转让- 大数跨境

中国证券报

2024-05-29

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5月28日，中信金融资产披露公告显示，以协议转让的方式向中信集团转让华融金融租赁股份有限公司（下称华融金租）已发行股份数量的60%，出售事项的总代价为人民币119.98亿元。

公告显示，出售事项完成后，中信金融资产将持有华融金租已发行股份数量的19.92%。华融金租不再为中信金融资产的附属公司。此外，出售事项可实现超63亿元的资本补充效果，释放资本可用于做精集团不良资产主业。除华融金租外，中信金融资产曾公告已陆续转让5家牌照类子公司。

中信金融资产已转让的5家牌照类子公司

图片来源：中信金融资产相关公告

转让金租公司60%股权

“本次交易对公司未来发展及长远利益具有正面的积极影响，有利于公司回归本源、做强主业。交易完成后可一次性补充母公司核心一级资本，考虑所得税及印花税影响后，可实现超63亿元资本补充效果，释放资本用于拓展公司的主业。”中信金融资产相关负责人向记者表示。

记者注意到，中信金融资产目前共持有华融金租79.92%的股权。出售事项完成后，中信金融资产将持有华融金租已发行股份数量的19.92%，华融金租将不再是中信金融资产的附属公司，其财务业绩将不会合并至集团财务报表。

据悉，截至2023年末，华融金租资产总额为1176.42亿元。2022年和2023年，税前利润分别为16.17亿元及1.32亿元。

事实上，此次出售并非中信金融资产首次剥离非主业资产。

从2019年起，中信金融资产加速剥离非核心资产，陆续转让旗下牌照类子公司，逐渐退出非主业。2020年，中信金融资产挂牌转让所持有的75%的青海华融昆仑资产全部股权；2021年，先后转让其所持有的华融中关村不良资产交易中心、华融消费金融的全部股权；2022年，完成华融证券、华融湘江银行、华融信托的股权出售。

其实，这也符合监管机构对金融资产管理公司逐步退出非主业的要求。2018年，《金融资产管理公司资本管理办法（试行）》正式实施，通过设定差异化的资产风险权重，引导资产管理公司按照“相对集中，突出主业”的原则，聚焦不良资产主业。

值得一提的是，中信金融资产2023年经营业绩扭亏为盈。2023年度归属于公司股东的净利润预计为人民币10亿元至人民币20亿元（2022年度归属于公司股东的净亏损为人民币275.81亿元）。

从主业表现来看，今年3月份，中信金融资产管理层在业绩发布会上表示，作为中信金融资产核心业务，2023年不良资产经营分部收入总额669.55亿元，同比增长110.8%。各类业务全面开花，聚焦重点领域和重点区域，资产结构持续优化。

具体在收购处置业务方面，中信金融资产2023年全年新增收购规模超1450亿元。全年处置资产同比增加7.1%，处置收益成效显著。

中信集团出具避免同业竞争的承诺函

华融金租主要从事金融租赁业务，此次收购完成后，华融金租与中信银行全资子公司中信金租在金融租赁业务上存在一定业务重合情况。

5月28日，中信银行发布公告显示，为保障该行及该行中小股东的合法权益，消除和避免与该行及该行下属企业之间的同业竞争，中信集团出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。

《承诺函》提出，针对因本次收购而产生的华融金租与中信银行全资子公司中信金租的同业竞争，中信集团将力争自取得华融金租控制权之日起5年内，按照相关证券监管部门的要求，在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下，本着有利于中信银行发展和维护其股东利益尤其是中小股东利益的原则，综合运用资产重组、资产处置、股权转让、业务调整、委托管理等多种方式，稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。

《承诺函》还提及，中信集团保证严格遵守法律、法规以及中信银行章程及其相关管理制度的规定，不利用中信银行实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害中信银行及其他股东的权益。上述承诺于中信集团作为中信银行实际控制人期间持续有效。

审读：叶斯琦

编辑：张晶

校对：焦源源

监制：李若愚

签发：彭勇