一个买，一个卖！“顶流”操作反向而行- 大数跨境

中国证券报

2024-08-13

天天财经独家，速关注

近日，随着上市公司半年报陆续披露，不少公募基金重仓股曝光，葛兰、谢治宇、朱少醒、傅鹏博等“顶流”对爱股积极调仓，引发市场关注。

葛兰调仓动作频频

近日，两家医药公司披露半年报，显示出知名基金经理葛兰的调仓动作。

Wind数据显示，中药股佐力药业二季度获葛兰管理的中欧医疗健康新进买入727.27万股，期末持仓市值达到1.1亿元。该公司半年报显示，上半年实现营业收入14.28亿元，同比增长41.21%；净利润2.96亿元，同比增长49.78%。

而另一家专注生育和两性健康业务的化学制药公司人福医药，则遭葛兰减仓近半。Wind数据显示，中欧医疗健康二季度减持该公司1318.83万股，最新持仓约为1530万股。

自2022年四季度新进布局以来，葛兰对人福医药的操作手法往往喜欢“大进大出”。除了今年二季度的大手笔卖出外，她还曾在2023年四季度大幅增持该公司超1000万股。

人福医药发布的2024年半年度报告显示，上半年实现营业收入128.61亿元，同比增长3.86%；归属于上市公司股东的净利润11.11亿元，同比下降16.07%。此外，该公司2023年归属于上市公司股东的净利润约21.34亿元，同比减少14.07%。

谢治宇积极加仓布局

Wind数据显示，仓储物流公司密尔克卫二季度获谢治宇管理的兴全合润小幅加仓超10万股，期末持仓数量和市值分别为407.86万股和2.18亿元。

近年来，密尔克卫成为谢治宇的隐形“爱股”之一。谢治宇自2022年一季度新进买入该股超180万股以来，后续不断加仓。该公司日前发布回购公告显示，7月1日至8月8日，兴全合润三季度再度加仓密尔克卫近20万股。

密尔克卫披露的半年报显示，上半年，公司实现营业收入59.92亿元，同比增长32.35%；归母净利润3.11亿元，同比增长22.74%；扣非净利润2.87亿元，同比增长19.55%。

此外，当私募“名将”邓晓峰选择减持“爱股”华峰化学时，谢治宇却大手笔买入。Wind数据显示，氨纶纤维制造企业华峰化学获谢治宇新进布局超2500万股，期末持仓市值约1.8亿元。

傅鹏博与朱少醒反向而行

除了邓晓峰和谢治宇外，傅鹏博与朱少醒也在同一只股票上“反向而行”。

Wind数据显示，截至今年二季度末，朱少醒管理的富国天惠精选成长持有国瓷材料3001.7万股，傅鹏博管理的睿远成长价值持有1933万股。二季度，该公司被朱少醒增持301.7万股，被傅鹏博大幅减持528.54万股。

国瓷材料定期报告显示，2023年四季度和今年一季度，朱少醒和傅鹏博均连续两个季度加仓该公司，直到今年二季度才出现分歧。

今年上半年，该公司实现营业收入19.53亿元，同比增长5.57%；归属于上市公司股东的净利润为3.3亿元，同比增长3.60%。

从国瓷材料的股价走势看，受益于核心资产行情，2019年至2021年上半年，该公司股价涨势如虹；但2021年以来该公司股价大幅下跌，目前较高点已跌去过半。

审读：徐金忠

编辑：亚文辉

校对：于红波

监制：李若愚

签发：费杨生

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