铝行业运行特点及形势分析- 大数跨境

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铝行业运行特点及形势分析

奥朗斯铝业集团有限公司

2023-10-10

中国铝冶炼产业月度景气指数报告

2023年8月

中国有色金属工业协会

2023年8月份，中国铝冶炼产业景气指数为33.7，较上月上升1.7个点，处于“正常”区间下部；先行合成指数为49.5，较上月下降1.5个点。近13个月中国铝冶炼产业景气指数见下表。

近13个月中国铝冶炼产业景气指数

景气指数处于“正常”

区间内并较上月上升

2023年8月份，中国铝冶炼产业景气指数为33.7，较上月上升1.7个点，处于“正常”区间下部。中国铝冶炼产业月度景气指数走势见图1。

图1 中国铝冶炼产业景气指数趋势图

由中国铝冶炼产业景气信号灯（见图2）可见，2023年8月份，在构成产业景气指数的10个指标中，LME铝结算价、M2、发电量、电解铝产量、铝材出口总量和利润总额等6项指标均处于“正常”区间，铝冶炼投资总额、氧化铝产量和主营业务收入等3项指标处于“偏冷”区间，商品房销售面积处于“过冷”区间。

图2 中国铝冶炼产业景气信号灯

先行合成指数下降

2023年8月份，先行合成指数为49.5，较上月下降1.5个点。中国铝冶炼产业合成指数曲线见图3。构成先行合成指数的5项指标中，经季节调整后，较上月有4项指标下降，1项指标上升，其中，LME铝结算价下降1.4%，铝冶炼投资总额下降3.9%，商品房销售面积下降10.0%，发电量下降0.1%，M2上升0.5%。

图3 中国铝冶炼产业合成指数曲线

行业运行特点及形势分析

8月份铝冶炼行业景气度总体处于“正常”区间下部，运行特点具体表现为：

一是多重因素使得铝价上行。8月份，铝价整体呈现上升态势。海外方面，美元指数继续回落，市场对加息预期抬升，但前期美元已经持续上涨，进一步上行动能或有所放缓。国内方面，中央一系列经济稳增长政策持续发力，刺激消费，带动铝价上行。8月份，沪铝主力合约价格处于18162~19222元/吨之间，均价为18692元/吨，环比增长494元/吨，涨幅2.7%；同比增长192元/吨，涨幅1.0%。沪铝主力合约价格走势情况见图4。

图4 沪铝主力合约价格走势情况

二是生产总体保持平稳。8月份，全国电解铝和氧化铝产能增减并存，产量总体保持平稳。增产主要集中在云南地区，云南地区进入丰水期以来水电发电量持续增加，目前水电供应较为稳定，云南省内放开电解铝企业用电负荷，企业复产工作稳步推进中；减产主要集中在四川地区，四川部分电解铝企业因四川省内电力保供及企业自身检修等原因，电解铝减产产能约为8万吨。8月份，全国电解铝产量为360.2万吨，同比增长3.1%；日均产量11.6万吨，环比增长0.4万吨，同比增长0.3万吨。8月份，全国氧化铝产量为708.0万吨，同比下降0.8%；日均产量22.8万吨，环比增长0.4万吨，同比下降0.4万吨。铝冶炼产品月度日均产量见图5。

图5 铝冶炼产品月度日均产量

三是国内铝表观消费不及预期。当前处于铝消费淡季，下游需求表现不及预期。7月份，铝加工方面，国内铝下游加工龙头企业开工率为62.9%，同比下降3.4%；房地产方面，虽然目前出台一系列刺激房地产政策，包括广州、深圳等地落地“认房不认贷”政策，但房地产经济复苏仍需时日；汽车方面，在去年同期高基数影响下，叠加传统车市淡季，产销节奏有所放缓，整体市场表现相对平淡，环比、同比均有所下滑。从铝消费的主要领域看，房地产方面，7月份全国房地产开发投资9167.3亿元，同比下降12.4%；房地产开发企业房屋施工面积8134.0万平方米，同比下降21.6%；房屋新开工面积7089.6万平方米，同比下降26.6%，房屋竣工面积4501.3万平方米，同比增长32.7%。汽车方面，7月份汽车产销分别完成240.1万辆和238.7万辆，环比分别下降6.2%和9%，同比分别下降2.2%和1.4%。7月份，全国铝合金产量121.8万吨，同比增长7.1%；7月份全国铝材产量528.4万吨，同比增长2.2%。

四是铝土矿进口同比增长、铝材出口同比下降。由于国内铝土矿禀赋不佳，铝资源维持净进口。铝土矿进口方面，我国铝土矿进口保持增长态势，7月份我国进口铝矿砂及其精矿1291.1万吨，环比上升11.6%，同比增长22.3%。其中，自几内亚进口918.6万吨，环比增长13.1%，同比增长55.1%；自澳大利亚进口331.0万吨，环比增长10.3%，同比增长5.4%。铝材方面，继续保持以国内循环为主、国内国际互促双循环的发展格局。7月份，我国未锻轧铝及铝材出口44.4万吨，环比增长1.4%，同比下降28.2%。

综上所述，在国民经济继续延续稳定恢复发展态势前提下，我们预计未来一段时期，我国铝冶炼行业将会继续在“正常”区间运行，景气指数可能会有上升。

附注：

1. 铝冶炼产业景气先行合成指数（简称先行指数）用于判断铝冶炼产业经济运行的近期变化趋势。该指数由以下5项指标构成：LME铝结算价、M2、铝冶炼项目固定资产投资总额、商品房销售面积、发电量。

2. 铝冶炼产业一致合成指标（简称一致指数）反映当前铝冶炼产业经济的运行状况。该指数由以下5项指标构成：电解铝产量、氧化铝产量、铝冶炼企业营业收入、铝冶炼企业利润总额、铝材出口总量。

3. 铝冶炼产业滞后合成指标（简称滞后指数）与一致指标一起主要用来监测经济变动的趋势，起到事后验证的作用。该指数由以下3项指标构成：铝冶炼企业流动资本余额、铝冶炼企业应收账款余额、铝冶炼企业产成品资金余额。

4.综合景气指数反映当前铝冶炼产业发展景气程度。景气灯号图把铝冶炼产业经济运行状态分为5个级别，“红灯”表示经济过热，“黄灯”表示经济偏热，“绿灯”表示经济运行正常，“浅蓝灯”表示经济偏冷，“蓝灯”表示经济过冷。对单项指标灯号赋予不同的权重，将其汇总而成的综合景气指数也同样由5个灯区显示。

综合景气指数由10项指标构成，即先行指数和一致指数的构成指标。

5. 编制指数所用各项指标均经过季节调整，已剔除季节因素。

6. 每月都将对以前的月度景气指数进行修订。当时间序列加入最新的一个月的数据后，以往月度景气指数会或多或少地发生变化，这是模型自动修正的结果。

End

关于我们

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