2024年，全球经济依然具有复杂性和不确定性，但机遇和挑战并存。近期，环球时报研究院与中国国际商会办公室联合开展了环球时报第二届“年度经济调查”，收集478位在华中外企业管理者的意见和观点，并发布《中外在华企业管理者调查报告（2023-2024）》。从全球经济信心、重要经贸关系、中国经济环境、企业经营预期四方面洞悉企业对2024年经济环境的趋势判断和发展预期。以下为调查报告全文。
主要发现
1
全球经济信心
企业管理者对2024年中国经济治理能力的信心最足
2024年全球经济发展面临的主要制约因素中，全球经济增长持续放缓最受关注，提及率近1/3，其次是地缘政治/区域冲突，提及率31%。此外，国际贸易体系不稳定、供应链/产业链不稳定、经贸合作的政治化和意识形态化、贸易保护主义的全球蔓延、美国金融调控/货币政策的影响等几大因素的提及率也均在1/4左右。
提及2024年的贸易保护主义走势，在列举的区域和国家中，认为美国的贸易保护主义将趋向增强的管理者占比达47%；其次是欧元区，认为其贸易保护主义趋向增强的比例为26%；日本和韩国的贸易保护主义将趋向增强的认同率均为23%。此外，认为美国贸易保护主义将减弱的认同率仅10%，远低于其他区域和国家的这一认同率。
企业高层对谈
2
重要经贸关系
当前中美经贸关系竞争大于合作获最多认同
四成企业管理者认为当前中美经贸关系“竞争大于合作”，近三成认为合作与竞争相当，23%认为“合作大于竞争”。
九成企业管理者表示中美经贸关系的稳定对全球经济很重要
稳定的中美经贸关系对全球经济的重要性受到九成企业管理者的认同，其中认为“非常重要”的占比39%，认为“比较重要”的占比50%；仅有不足一成认为重要性“一般”，认为不重要的仅占1%。
美国大选影响中美自由贸易程度、投资信心和投资额
三成企业管理者认为2024年美国大选会使中美间自由贸易或贸易壁垒程度、投资信心和投资额发生变化；认为供应链和产业格局、经贸谈判格局、人民币对美元汇率会发生变化的比例也接近三成。
当问及本企业是否受到中美关系的实际影响时，三成多（36%）管理者认为企业没有受影响，32%表示受到消极影响（包括“比较消极的影响”和“非常消极的影响”），1/4表示受到积极影响（包括“非常积极的影响”和“比较积极的影响”）。
印度打压中资企业可能会大面积影响投资机遇
近3/4的企业管理者表示，会因为印度打压中资企业而影响其对印潜在投资机会的关注，其中20%表示影响非常大，近三成表示影响较大，25%表示有一定影响。
欧洲是中资企业最青睐的投资地
针对267位中资企业管理者进一步询问其企业未来的海外投资和国际业务拓展计划，近三成受访者表示没有相关计划。对于有海外投资计划的中企管理者，欧洲是他们最青睐的投资地，选择率为22%；俄罗斯排第二，占比19%；中东、东盟、中亚并列第三。
多数企业管理者看好未来中国汽车产业在欧洲的拓展
在2023年欧盟对中国电动汽车启动反补贴调查的情况下，2/3的企业管理者仍然看好中国汽车产业未来在欧洲的拓展，表示不看好的受访者不足20%。
企业高层对谈
3
中国经济环境
相对多数企业管理者认为中国经济在2024年机遇将多于挑战
42%的企业管理者认为中国经济在2024年机遇多于挑战，其中27%认为“机遇略多于挑战”，15%认为“机遇明显多于挑战”。
AI人工智能/大数据、新能源汽车行业被认为更具发展机遇
近四成企业管理者认为2024年中国经济在AI/大数据行业拥有发展机遇，还有35%认为是新能源汽车及零配件行业，数字经济/跨境电商行业的机遇也被三成企业管理者所认可。此外，生物医药、半导体及低碳技术/新材料相关行业的选择率也接近三成。
房地产市场变化的连带效应是2024年中国经济所面临的重要挑战
问及2024年中国经济可能面临的挑战，房地产市场变化的连带效应最受关注，提及率近三成（29%）；其次是市场需求不足，提及率27%；其他国家的贸易限制、金融风险防控、技术脱钩和封锁、地缘政治风险干扰、企业投资信心不足等挑战的获选率也不低于1/4。
2023年，美国收紧对华芯片等高科技产品出口限制。对于过去一年中国的科技水平和自主研发能力，60%的企业管理者认为“有所提高”，21%认为保持不变，一成多认为“有所降低”。
对于中国全面取消制造业领域的外资准入限制 ，有24%的受访者持明确的肯定态度，认为这对所在企业产生利好；超半数认为这对其企业有利好的可能。
超三成外资受访企业计划进一步扩大在华投资或业务
四川省营商环境最受认可
当邀请企业管理者对本企业所在省/直辖市的营商环境做出评价时，四川省获得当地企业管理者更多好评，超八成认为四川省营商环境好（包括“非常好”和“比较好”）；天津、广东、福建、辽宁和上海的营商环境也获得七成左右企业管理者的好评；江苏、北京及河北的好评率超六成；浙江为50%。
企业高层对谈
4
企业经营预期
2/3的受访企业2023年的经营情况与2022年相比持平或变好
从企业2023年的经营状况来看，受访企业中的大多数同比持平或有所提升。具体来看，37%的管理者表示其企业2023年的整体经营情况优于2022年，29%的管理者表示2023年经营情况与2022年差不多。
互联网/电商/游戏行业发展较上年更好
互联网/电商/游戏行业的企业管理者表示状况比2022年好的比例最高（52%）；航空/运输/物流行业、媒体/广告/营销行业紧随其后；餐饮/住宿、文旅、工业制造、投资/金融/保险行业比上一年好的受访企业占比也不低于四成。
半数以上受访者对本企业2024年的发展持乐观预期
半数以上的企业管理者对2024年其企业的发展预期持乐观态度，其中12%认为2024的发展会比 2023年好很多，41%认为会好一些；26%的管理者认为和2023年差不多；18%认为将比2023年差。外资企业预期最为乐观，58%的外商独资或外资控股企业预期2024年本企业发展将好于2023年，仅15%认为将比2023年差。
企业高层对谈
调查说明
调查以在线问卷的形式于2023年12月20日-2024年1月18日开展，共回收有效问卷478份，覆盖18个行业大类，涉及外商独资或外资控股企业、中外合资（中资控股）企业、有国际业务的中资企业及没有国际业务的中资企业。受访企业管理者所处企业类型、职级及所处行业分布如下：
研究团队
问卷设计顾问（以姓氏首字母排序）
董少鹏 人民大学重阳金融研究院高级研究员
田 云 华智（北京）研究院副院长
项目统筹：刘晓慧
研究团队：
易 佳 刘斯尹 景琰钰 邓成英 苗易萌
宋胜霞 王 聪 胡维佳 李炫旻
深访执行：刘 妍 丁小楠 张翠翠 童思敏
美化设计：李嘉兆 宣 艳
鸣谢
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