大家晚上好呀，我是你们的投资小助手妙妙子，今天市场高开高走，一路起飞。
截至收盘（7月20日），上证指数报收3304点，涨0.77%，深证成指报收12573点，涨0.63%，创业板指报收2765点，涨0.52%；两市3060家上涨，1470家下跌，其中106家涨停，8家跌停；两市成交额9525亿元，较上一日缩量443亿元；北上资金净买入36.78亿元；板块上，军工、钒电池、医美、碳纤维等板块领涨，猪肉、煤炭、汽车整车、汽车热管理等板块领跌。
今天妙妙子想跟大家聊聊风电板块。妙妙子关注到昨天的一则消息：根据WindDaily报道，全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期7月19日正式到期。
这个消息一出，也就意味着其他风电叶片制造商，未来可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品，
这对风电板块来说，是重大利好。受益于此消息，今天碳纤维板块领涨两市，风电板块活跃，风电设备板块盘中一度涨5%。
中信建投发消息称全面看好风电叶片产业链带来的投资机会，建议关注三个方向：
1） 碳纤维：重点关注大丝束碳纤维原丝及碳化优势企业吉林碳谷、吉林化纤，建议关注受益于风电叶片结构件的碳纤维企业中复神鹰；
2）玻纤：重点关注风电纱全球龙头中国巨石；
3）叶片：重点关注玻纤＋叶片 一体化的龙头企业中材科技。
除了这个利好消息，妙妙子还关注到风电项目招标规模，再次创下历史新高。
资料显示，今年上半年风电项目招标规模约53GW，超过去年全年的招标量，其中，海上风电已经完成招标8GW，预计全年完成招标15GW。在政府积极助推项目备案制落地、加快推进基建的背景下，下半年风电装机规模有望提升。
风电项目招标规模再次创下新高，释放了什么信号？制约风电发展的因素有哪些？哪些环节有投资价值？
专业的事交给专业的人来解读，对于风电这个事，妙妙子邀请了机构分析师许立通先生来解读。以下仅为专家解读的部分观点，查看详细观点，可在【妙投APP-关键回答】板块查看，也可添加妙妙子微信（huxiuvip302）领取。
针对上半年风电招标创历史新高这件事，释放了什么信号？会带来哪些影响？许立通认为，上半年风电招标创历史新高主要有两个原因：1）第一批风光大基地陆续投产。2）风电的成本在下降，驱动行业装机量的提升，带来招标的新高。
一方面需求提升，另一方面成本下降，所以风电招标有明显提升。从目前趋势来看，下半年风电招标会超预期。我预测2022年全年招标可能超过100GW，如果真能达到，明年风电的大规模装机就没有太大问题了。
而且风电行业还有一个利好，上游的原材料主要是各种金属，其价格有望逐步回落。此前行业为什么那么糟糕？原因是上游原材料价格上涨，需求又低迷，所以市场担忧量价齐跌；近期招标提升后，市场认为下半年风电行业有望量价齐升，所以可以看到近期风电板块走强。
风电招标创历史新高，整个行业都会受益，接下来有更多对风电的投资，行业成本有望加速下降。尤其是海上风电，随着成本加速下降，需求会加速提升，最终加快全面平价上网到来，在二级市场上也会缩短和光伏的估值差距。
风电一直有弃风率高、成本高、环保等问题。这些问题会成为制约风电投资的因素吗？
1、弃风率。
过去几年，国内风电的弃风率确实是个问题。比如，2016年，当时有个统计，全国的弃风电量达到了接近500亿千瓦时，其中甘肃、新疆、吉林、内蒙古这些风能丰富的地方，弃风率更高，平均30%~40%。
弃风率高最主要的原因是，西部电多用不完，东部缺电。中国经济东强西弱，但风能、光能丰富的地区在西部、华北、东北，导致供给和需求匹配的问题。
还有就是前几年输电通道的建设落后于风电和光伏建设进度，相当于发的电就白白浪费了。
现在随着光伏和陆上风电的平价上网，以及海上风电发展起来了，加上储能的配网设施的发展，以及中国西部的经济发展起来，用电需求也起来了，所以弃风和弃光已经有明显好转了。根据国家能源局数据，全国的弃风率从2015年的平均15.5%，下降到去年的3.1%。
2、风电成本在降低，现在有两大趋势：一是大型化，二是产品机制。
大型化就是风机和叶片做大。
产品机制。一个是风机的技术路线，主要有双馈、直驱、半直驱。半直驱是未来技术的主要迭代方向，因为它对于成本的下降是最有帮助的。另一个是行业向着远海发展，因为风更大更稳定。所以，整个行业的成本还是下降的。
3、环保
我比较担心的问题是，十几年前建设的风电机组慢慢老化，如果回收、维护做不好，会对环保造成一定影响，也有安全隐患，这方面需要国家出台政策来解决。当然这也是一个机会，旧风电机组的回收、维护可能是个不错的市场，值得去关注。
对于风电行业，哪些环节有投资价值？个人看好几个环节：
环节一，风机。风机占了整个风电机组成本的50%左右，它在整个风电行业价值链体系里占了非常大的一块，因此关注风机是毫无疑问的。
环节二，塔筒。从弹性来说，个人认为可以重点关注塔筒，它基本上是一个变相卖钢铁的生意。原材料钢占据了塔筒成本的90%。
环节三，海缆。海上风电的增长会增加海缆的需求。海缆的竞争格局还是非常不错的，所以我个人也认为是可以重点关注的，比如东方电缆、中天科技。
环节四，叶片材料。市场关注比较少，但个人认为是可以重点关注的。风电的叶片材料是风机成本下降的核心。
现在叶片主要是玻纤做的，行业开始有一种替代产品，就是碳纤维。碳纤维比玻纤成本高，但是它质量更轻，可以提升发电效率，而且它对于风机的塔筒和其他零部件强度的要求会降低，整个风电机组的成本会下降，最终能带来风电成本的下降。所以未来风电行业可能加快使用碳纤维。
好啦，今天就聊到这里吧，祝大家明天账户涨涨涨。
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