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外盘涨跌一览
在双节长假期间，国际市场总体表现差强人意，其中股市方面，全球主要股指表现疲软；商品方面，国际油价出现连续下挫，布油跌超11%，美原油大跌逾12%；豆类油脂等领跌农产品；贵金属、有色金属等大宗商品纷纷走弱。
10月6日最新公布的美国9月非农就业数据显示出美国劳动力市场的强劲，大超市场预期，强化了美联储今年加息并长期维持高利率政策的理由。数据公布后，美元指数先涨后跌，10年期美债收益率在非农数据公布后大幅上涨，创近16年以来新高。
外盘涨跌一览
要闻回顾
美国劳工部公布了9月非农就业人口变动及失业率数据。数据显示，9月，美国非农就业人数录得增加33.6万，较预期的17万大幅增长，远高于8月的18.7万个。失业率则与8月的3.8%持平，小幅高于预期的3.7%。
美国众议院议长凯文·麦卡锡被罢免的政治风波发酵。据美国全国广播公司（NBC）报道，当地时间10月3日，美国前众议院议长佩洛西表示，众议院临时议长麦克亨利已经通知她必须“立即”腾出国会大厦办公室。
美国白宫：拜登签署短期支出法案，避免美国政府关门。美国参议院以足够票数通过为期45天的短期支出法案，该法案为政府提供自然灾害援助资金，避免政府发生停摆。此前，美国众议院以335票赞成、91票反对的投票结果通过该法案。
中国9月官方制造业PMI为50.2，前值49.7，重返扩张区间；官方非制造业PMI为51.7，前值51，非制造业扩张力度有所增强；综合PMI产出指数为52，前值51.3，表明我国企业生产经营活动总体扩张加快。
2023年9月28日，中国驻美国大使谢锋会见上海美国商会代表团，双方就中美经贸合作及美企在华发展沟通交流。谢锋阐明中方对中美关系、两国经贸合作等政策立场，表示，在两国领导人引领下，在双方共同努力下，中美关系近期出现了一些止跌企稳的积极迹象。但是，中美关系仍然面临严重困难和严峻挑战。
■ 来源：Wind、金十数据、券商中国
产业动态汇总
【黑色产业】
钢材产量、库存调研统计
10月6日讯，据Mysteel，截至10月5日当周，建材供需双降、累库，板材供稳需降，累库，五大材整体需求下降较多，累库较多。
①五大材产量923.41万吨，较上周减少6.86万吨，降幅0.74%；
②五大材厂库484.22万吨，较上周增加52.56万吨，增幅12.18%；
③五大材社库1128.38万吨，较上周增加49.16吨，增幅4.56%；
④五大材表需834.41万吨，较上周减少134.34万吨，降幅13.87%。
欧盟碳边境调节机制（CBAM）法规，即全球首个“碳关税”从10月1日起开始实施。从现在到2025年为过渡期，从2026年至2034年间逐步全面实施。按照新规，欧盟将对从境外进口的钢铁、铝、水泥和化肥额外征税。
焦煤库存数据统计
本周Mysteel统计全国16个港口进口焦煤库存为451.67持平；其中华北3港焦煤库存为154.07持平，东北2港55.60持平，华东9港127.00持平，华南2港115.00持平。
本周Mysteel统计全国18个港口焦炭库存为232.80减4.50；其中北方5港焦炭库存为72.60持平，华东10港140.60减4.00，南方3港19.60减0.50。（单位：万吨）
本周Mysteel统计全国247家钢厂样本：焦炭日均产量46.56持平，产能利用率86.26%持平；焦炭库存572.58减9.52，焦炭可用天数10.58天减0.11天；炼焦煤库存716.79减1.90，焦煤可用天数11.58天减0.03天；喷吹煤库存408.32增0.16，喷吹可用天数12.17天增0.05天。
本周Mysteel统计独立焦企全样本：产能利用率为76.50%增0.12%；焦炭日均产量70.26增0.11，焦炭库存64.99减8.22，炼焦煤总库存955.35减10.08，焦煤可用天数10.2天减0.13天。
本周Mysteel统计全国230家独立焦企样本：产能利用率为76.27%增0.01%；焦炭日均产量57.34增0.01，焦炭库存40.09减5.52，炼焦煤总库存811.31减8.51，焦煤可用天数10.6天减0.11天。
全方位的房地产支持政策自9月密集落地。据克而瑞最新统计显示，TOP100房企9月业绩环比提升17.9%，环比增幅高于去年同期；9月，逾六成百强房企实现单月业绩环比增长，但单月业绩同比降低的企业数量仍超七成。
北京“认房不认贷”政策出台后，很多楼盘加快清盘进度。截至10月6日，北京二手房挂牌量再创新高，突破16.6万套，部分二手房房价出现明显下降，但整体仍保持平稳态势，大幅降价的房源主要是远郊次新房和城区“老破小”。
深圳“认房不认贷”新政实施已满月。乐有家研究中心监测显示，9月实际成交还未完全反映在网签数据上，9月深圳新房市场网签成交2076套，环比下跌6%；二手住宅过户成交2400套，环比微跌1%，占比楼市成交总量的54%。
【农业品】
农业农村部最新农情调度显示，全国秋粮收获已近四成。受华西秋雨影响，进度同比略慢。其中，中稻收获过四成，玉米、大豆收获均过三成。眼下，各主产区多措并举加快收获进度，减损增收。
USDA最新干旱报告显示，截至10月3日当周，约58%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为55%，去年同期为41%。约59%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为58%，去年同期为44%。约43%的美国棉花种植区域受到干旱影响，而此前一周为41%，去年同期为55%。
由于季节性增产，其将2022/2023年度印尼棕榈油产量上调至5070万吨，较上次预测增长1.8%。2022/2023年度马来西亚棕榈油产量在丰收季节保持在1840万吨，与上次预测持平。2022/2023年全球棕榈油进口量估计为4830万吨，比上个月估计的4800万吨增加不到1%，比2021/2022年度增加15.8%。
阿根廷政府宣布，将延长一项粮食出口激励计划，以扩大该国微薄的外汇储备，以便在经济不景气的情况下实现国际货币基金组织（IMF）设定的目标。官方公报上发布的一项法令指出，将把9月4日启动的大豆优惠汇率延长至10月25日，以帮助“加强阿根廷央行的储备”。
马来西亚9月1-30日棕榈油出口量情况。据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚9月1-30日棕榈油出口量为1299187吨，上月同期为1201488吨，环比上涨8.1%。据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚9月1-30日棕榈油出口量为1235560吨，上月同期为1171998吨，环比增加5.4%。据船运调查机构SGS公布数据显示，预计马来西亚9月1—30日棕榈油出口量为1318765吨，较上月同期出口的1273220吨增加3.58%。
【能源化工】
克里姆林宫周四表示，俄罗斯总统普京下令政府提供国家资金，以确保供暖季安全，包括对部分地区家庭供暖所需的燃油实施管制价格。近几个月来，俄罗斯一直在应对燃料短缺和高油价问题。
EIA天然气报告，截至9月29日当周，美国天然气库存总量为34450亿立方英尺，较此前一周增加860亿立方英尺，较去年同期增加3570亿立方英尺，同时较5年均值高1720亿立方英尺。
沙特阿拉伯、俄罗斯先后发表声明，称为维护市场稳定，两国将继续自愿减产石油至年底。沙特阿拉伯表示，将在11月份继续自愿减产100万桶/日，直到12月底，下月会再次对减产决定进行审查。根据沙特阿拉伯能源部声明，该国11月和12月的产量将约为900万桶/日。沙特能源部称，该措施旨在加强OPEC+成员国维持石油市场稳定和平衡的努力。俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克也表示，本月将维持30万桶/天的原油出口削减，并重申计划在今年年底前持续抑制出口。诺瓦克表示，俄罗斯将于下月再次审查其石油供应并考虑进一步削减或增加产量，具体取决于市场形势。
据天然橡胶生产国协会（ANRPC）最新发布的8月《天然橡胶月度统计报告》显示，8月份全球天然橡胶产量增长4.2%，而全球天然橡胶需求增长0.2%。
【有色金属】
国际铜业研究组织(ICSG)表示，预计今年全球铜市将出现2.7万吨的缺口，2024年则将过剩46.7万吨。ICSG在一份报告中称，预计2023年和2024年世界精炼铜用量将分别增长约2%和2.7%。预计2023年和2024年全球精炼铜产量将分别增长约3.8%和4.6%。
花旗周四研报称，预计在近期的基本情况下，锂价格将进一步下跌15%-20%，芝商所氢氧化锂价格将跌至每吨22000美元。然而，花旗集团表示，未来12-18个月的价格疲软可能为市场在较长期内强劲反弹做好准备。未来几年锂行业仍将保持适度过剩的状态。
日本最大镍冶炼厂住友金属发布半年度市场展望报告预计，由于印尼低等级镍生铁（NPI）产量将继续增长，预计明年全球镍市场将保持过剩状态。报告称，继印尼低等级镍生铁产量在2023年增长16.1%后，2024年将增长10.3%至127万吨，全球供应过剩量将从今年的2.4万吨扩大至明年的3.6万吨。预计2024年全球镍需求将较今年增长8.5%至335万吨，而供应量可能增长8.9%至339万吨。
■ 来源：Wind、金十数据
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来源：期乐会
