各位朋友，晚上好呀！胖米球茶馆又开张了，看看今天聊些啥吧。
全球通:
长线标的走势稳定，短线标的都在亏钱，年前还是继续做好手里的持仓股，坚持自己的仓位管理模式，提到仓位管理模式，一般情况下老球会分为三部分：一部分已经远离持仓成本的长线标的，比如UDC、HJT，走势健康，逻辑没有兑现之前就一直拿着，一方面让利润奔跑，另一方面这部分仓位可以视为现金！第二部分是看好的长线标的，但是正处在成本区域，主要任务是做低持仓成本，会借助短线走势做波段或者做T，等脱离成本区则归为第一部分，寻找下一波目标，目前处在这个层级的标的就是近期多次提到的PET概念股和雷达概念股；第三部分就是短线热点仓位和新开仓的观察标的，为第二部分物色培养梯队，这部分仓位标的较多，随时会有割肉和止盈！这样这三部分仓位滚动操作，可以最大程度平滑市值曲线，避免大幅度回撤！
提到新开仓的观察仓位，今天纳入一只新标的，该标的正处在非公开发行的收官阶段，据了解下周将锁价发行，公司这个事情谋划了足足两年多，现在终于将要落地，制约股价上涨的因素逐步消除，作为天朝信创行业中间件细分领域的绝对龙头，明年必定会受益于信创自主和数字化大浪潮，保荐机构预测明年将有5个亿净利润，安全垫也相当可以，今天买入稍许，浅套中！
涛哥：
结构化风格会不会切换，哪怕是短期切换？
最近结构化差异大，一个是上证50为代表的权重持续强势特征，一个是赛道类成长股连续调整。短期都有点走到极端的意思。
上证指数连续7天小幅调整，回补第一个缺口。只按照这个调整去看，那么后面其实可以看一组向上的反弹k线。但因为这里是四浪调整，哪怕就是再涨也是五浪。因为上方有强压力，五浪走起来可能要很波折，很可能是短线涨一两天回到高点附近，再次调整形成更大的震荡区间。然后上证的强势因为权重，代表就是茅台五粮液，看他们的走势也是连续向上快到压力位，所以对上证引领是有限的。
反过来看创业板，昨天和今天调整加速，连着7天是先上后下的宽幅震荡走法。再看前面走势较好的赛道新技术，钠电池，hjt等，也是连续7天调整，速度越来愈快，有点末端补跌的意思。再看一些典型的成长类权重股，比如天齐锂业，隆基，通威等，今天都是连续调整后的止跌星线，也是调整末端的样子。
这样两个极端就形成了，一个是茅台那样的连续上的顶部，一个是成长类白马的连续调整的底部。后面是否会风格切换呢？是后面看盘的重点。
盘面结构看，医药占满了跌幅榜，逻辑充分演绎后的调整。至于现实中疫情的情绪可能还没到高潮，后期不排除医药还有少数个股行情。鲸落，但暂时还没看到万物生的样子，只是消费复苏继续表现。逻辑上消费复苏昨天也说了还是存在点问题，目前大家都在家猫着，外面的消费很冷清，炒的只是大家的预期。昨天消息刺激最强的半导体也是不行，高开低走，只有少数chiplet概念还可以。
后面期望的是医药板块继续分化回落，其他各个题材能够有效的轮动起来，就算是很强的盘面了。再结合上面的分析，看看赛道类的反弹机会。
花盆：
盘后，ZGZY、GWY印发《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》，应该所有题材选手都有关注到。结合昨天的颗粒度概念，我聊一下自己粗浅的想法。
第一反应，扩大内需=消费，猛干消费。
再琢磨，消费最近普遍走的比较好，不排除里面资金明天高开兑现后低价接回来。消费里面长线投资者占比不少，靠突发利好收割短线资金是传统。
如果避开消费，扩大内需还有哪些内涵去细化一下？APP新闻推送说了两条，关键核心技术的突破和共同富裕。前者好理解，是以半导体为代表的卡脖子领域。共同富裕一直以来概念模糊，炒作标的以蹭为主。近期的供销社、远期的统一大市场还有浙江共同富裕的本地股都在这个范畴。
如果有朋友通读纲要原文，应该还能找到不少切入点，比如用于消费经营的设备、提到分配的金税四期等等。
什么结论呢？不是很好操作。大的政策，如果不能给资金抓手，不能线性推导出利好标的，那就是大而无当，市场流动性不足更没办法集火。可能有资金打造一个方向，但随机性比较强，只能盘中选择了。
波妞：
近两个月一直以来都坚定看好消费，最近消费股表现非常的不错，各放异彩。消费上涨还有个潜在逻辑是消费券主题。中央6号召开的会议，分析研究2023年经济工作，会议强调的“大力提振市场信心”，这在十八大以来的政治局会议上很罕见，政策对市场信心高度重视。会中强调的要着力扩大国内需求，充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用，2018年-2022年，过去五年政治局会议文件改革的主线，一直都是“供给侧改革为主线”2023年调整为“实时扩大内需在明年经济工作中德中药低位。当前，伴随着西方经济体为应对四十年未有的大通胀疯狂开启“暴力”加息缩表，全球总需求下降，海外供需缺口不断收窄，这也将对我国的出口形成压制。稳增长的中心就落在了扩内需上，也就是消费和投资。前面给出的选股思路依然有效，个股非常好选择。继续深度挖掘吧，周二提的数据并表概念 今天也有几只股表现非常好，主要看能不能和市场共振，加上有没有群众基础。其次，最重要的一点就是位置是不是在低位，符合上述条件必然会上涨。多留意，多思考。明天就到了之前说的时间节点了，重要会议推迟，年底资金紧张，市场陷入僵局。高度注意盘面。消费板块时间轴元旦前后，板块从“点”开始，一旦转入“线”（联动）有利好兑现，就是调整就进入倒计时。
好的，今天的内容就是这样。我们明天见！
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