秉持长线主义，誓做耐心资本！

市场把电风扇调到了最高档，昨天市场几乎达到了极致，据说整个交易日有15次机会，每次机会都能把你套住！

管理层也似乎意识到了这个问题，开始倡导大家做“耐心资本”，宛如倡导我们做定风波中的苏轼，莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。

一、水羊股份

根据我们的抖音渠道数据监测 ：

伊菲丹二季度GMV已经破亿 ；

美斯蒂克二季度接近1亿 ；

佩尔赫乔 、 VAA都是大幅增长 （ 去年基数不高 ）

御泥坊在完成升级发布后 ， 目前主要是头部主播 、 美妆博主 、 大V等在试用阶段 ， 目前陆续收到反馈 ， 超出预期的占比95% ！

稍微进行包装调整后 ， 618前将要逐步启动市场推广 ， 将有秉持国货的头部主播带货 ！

一切都在变好 ， 我们只需要耐心就好 ！

我们观察到，伊菲丹自播持续增长，说明复购率很高，基本上依靠明星代言、主播带货去拓圈，靠品质抓住客户，这就是小戴所谓的经营品牌资产，随着代言人、奥运会、线下城堡店和体验店陆续完善，国有第一高奢品牌非伊菲丹莫属！

二、淳中科技

新高后连续调整，目前看调整到20日均线，还算健康，也许是市值百亿前最后一次介入机会！

至于基本面基本上也扒的非常清楚了，不信的还是依然不信，市场还在犹豫，远未到市场一致性的时刻！

黄教主已经到了湾湾，这次给整个NV产业链站台，预示着新的时代即将来临，液冷时代，有机构预测明年英伟达营收将要突破1600亿美元，折合人民币将要突破万亿大关！

而号称“女婿股”的淳中科技，已经取得了 N 公司的 Vendor Code，取得 Vendor Code 后有资格 向 N 公司直接供货，并可持续拓展新业务。公司与 N 公司对接的业务主要是 各类产品的测试与检测平台，目前正在对接的产品包括：液冷测试平台、基于 AI 的检测平台、各种测试板卡等。后面和NV合作还存在无限可能,而市值仅仅才70亿！

另外，有没有可能淳中的董事长会带队赴湾湾和黄教主来一次亲家见面？

三、铖昌科技

重新关注铖昌科技，逻辑很简单，近期将有低轨卫星的突破性行业进展，而整个低轨卫星 ， 整个产业链核心是T/R组件 ， 占比大约25% ， 而T/R芯片占据其一半 ， 大概整个产业链的20% ， 应该是核心中的核心 ！