今天Deepseek果然是开盘猛干的节奏，基本有关联的股票都高开高走，连昆仑万维这种500亿+的AI大票尾盘都想冲20cm。
仔细想，这波行情应该还会继续，Deepseek是一个转折点。
根据AI产品榜，DeepSeek 应用(APP) 2025/01/11 日发布，截止 1/31 日上线仅 21 天。日活跃用户 DAU 2215 万，达 ChatGTP 日活用户的 41.6%，超过豆包的日活用户 1695 万，成为全球增速最快的 AI 应用。
之前字节豆包就炒作了挺长时间，Deepseek已经超越豆包，这波炒作可以对标参考豆包行情的炒作路径，通过行情配合新闻催化+热点发散：从模型接入——模型合作——端侧——模型审核——AI应用等等都会走一轮。
连续说了几天的AI应用/国产算力/云服务全部都是大肉。
如果从26号我提到AI应用、昇腾的节点来买，这还不轻轻松松10%到手。
今天盘中，甚至像Deepseek用到的SRAM、MLA以及持有幻方量化产品的公司都在挖掘发酵了。
后续行情应该能会继续发散，逻辑正的，配合当日行情应该都会有补涨机会。
盘后依然有很多关于deepseek的消息，但前排的都有点不太好去，我觉得明天重点依然关注昇腾华为方向。另外，端侧参考豆包炒作也有补涨机会。
DeepSeek的支持华为芯片带来了很强的国产替代优势，对NV链是毁灭性的打击。DeepSeek爆火后，海外算力链集体回调。
国内的CPO、铜连接、PCB这些自然也是大跌，看到有人将易中天比作光伏的隆基、晶科、通威，这些NV链的股票，在没有新的消息前，或许将经历持续承压。
其实市场估值很大程度上依靠的是有刺激的预期差，而不是拍业绩计算器。
即使是Deepseek这样的表现，今天沪指依然跌了0.65%。
这行情，真的是别人挨打，你吃肉啊。
我都感动的要哭了
所以，市场不会讲道理，核心还是要抓预期差，短期依然看题材股/微盘股，价值股估计暂时还会承压一段时间，很难有什么好机会。
另外，其他值得关注的一些点：
1、影视春节档票房不错，主要是靠哪吒2，大概率要破中国影史票房纪录了。
不过，影视股依旧很难有大起色。今天如预期一样兑现，除哪吒2相关，其余全部大跌。但哪吒2相关的影视股也没啥买点了，后续持续性不会太久。
现在的院线也不考虑什么人情世故了，就是哪个火狂排哪个，电影刚上前几天的口碑很重要。
倒是哪吒2带来的IP效应可以关注一波，泡泡玛特/万代南梦宫/卡游/集卡社纷纷推出联名IP周边，目前哪吒手办基本处于断货状态，二手市场被高溢价交易。
2、机器人还是有很多机构在推，从春晚宇树科技亮相跳舞，特斯拉Optimus量产指引也挺积极，后续依然会有消息刺激。
Figure链今天有很多人在挖，其宣布终止和OpenAl的合作协议，在完全自主研发的端到端机器人AI方面取得重大突破，在接下来的30天内将展示一些从未在人形机器人上见过的东西。低位的可以看看。
3、知情人士透露，宁德时代正考虑最早于本月或 3 月初提交在香港进行大规模上市的申请，筹集至少50亿美元。如果交易达成，这将是近年来香港规模最大的上市交易。
4、消费集体大跌，白酒/食品饮料这些还是之前说过的逻辑，估计在会议前很难有起色，现阶段还是先看deepseek带起的微盘股行情。
今天就这些了，明晚见。