1、910一体机交流要点
昇腾整体：DS对910下游拉动需求较大，全年910预计出货量75万-80万张之间，910b在35万，910c在45万整体目标；鲲鹏25全年预计130万颗，26年昇腾目标110万-120万区间。
结构：地方算力中心10万张，运营商20万，互联网40-45万，其中一体机形式在5-10万张左右；
2、天风： 茅台公斤茅提价是误传
据多渠道沟通证实：#公斤茅实际已于24年11月打款价从3800+下降至3419（计划内/外，从专卖店开单价格都是3419），短期并未有大面积打款价的变动，今天CLS新闻描述存一定误导性。
3、2月20日苹果发布会或为新款SE
此外，果链还有个消息，传处于环保考虑，iPhone 17系列可能回归铝合金边框。
4、人形机器人板块大涨
此前，我也一直认为，机器人板块就是资金结构好，不少长线机构资金蹲在里面。
短期也无法证伪，暂时也没有其他板块承接。
5、日本潮玩万代、三丽鸥业绩超预期，全球潮玩IP高景气
日本头部IP潮玩公司万代、三丽鸥相继发布FY25Q3财报，表现超预期，上修FY25全年指引。
6、蚂蚁下场入局具身智能机器人
近日有招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。
7、传台积电博通计划整合英特尔晶圆厂+设计厂
台积电正在考虑收购英特尔的代工服务部门（IFS）20%的股份，以扩大英特尔的晶圆制造能力。
两年前说了，京东、美团必有一战。
今晚就这些了，明天见。
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