1、锂矿
jxw 锂矿证到期，于 8 月 9 日 12 点停产且短期无复产计划；11 家其他生产商受影响，预计月短缺 2 万吨。
行业成本将提升（矿资源税率增 3 - 10%、生产排放含重点管理物质铊元素致环境成本上升，当前内外矿成本 68000 附近，未来预计 74000 - 78000 ）。
囤货行为带动期现共同上行，因停产预期变化，现货或涨且厂商惜售，形成期现共振式上行 。
2、HW AI推理
HW将于 8 月 12 日在 2025 金融 AI 推理应用落地与发展论坛发布 AI 推理领域突破性技术成果。据透露，该成果或降低中国 AI 推理对 HBM（高带宽内存）技术依赖，提升国内 AI 大模型推理性能，完善中国 AI 推理生态 。
3、地产
上周贝壳带看量、门店认购量环比降；新房和二手房网签成交面积环比降。8 月 1 - 8 日，44 城新房销售面积同比 - 20%（7 月 - 19% ），22 城二手房成交面积同比 -1%（7 月-6% ）
4、北京楼市新政
五环外不再限制购房套数，扩大公积金贷款支持力度。
5、猪肉
最新调度数据显示，因生猪产能阶段性偏高，为防生产、价格大幅波动，实施产能综合调控，将引导调减约 100 万头能繁母猪。
6、有色周度数据
降息预期下资金向 上游资源品切换，行情与短期商品价格脱敏。过去加息等压制商品价格，但铜铝价格中枢稳步提升（供应约束 + 新能源需求托底 ）；现供应约束持续，全球将开启降息，行情值得期待。
7、机器人大会
相比前几年，本次大会机器人工作能力提升，展示分拣、搬运等多种打工能力，打破摆拍质疑，体现稳定性，源于软硬件进步。
产业降本趋势明显。灵巧手自由度提升；帕西尼传感器降价；执行器丝杠 + 灵巧手丝杠种类规格丰富，整体降价；轻量化 PEEK 材料应用推进，传统谐波价格几百元，PEEK 谐波价高但有降本空间。
8、GPT-5反馈一般
8 月 8 日 ChatGPT-5上线后，OpenAI 停用 GPT-4o 引发争议，因用户吐槽 GPT-5 体验不佳，后重新上线 GPT-4o 供特定用户用。
CEO 承认低估用户对 GPT-4o 喜爱，将提供更多定制化服务。GPT-5 虽在超高难度科学问题破纪录，但缺情感交互，第三方测试领先优势小，AI 专家指出大模型边际收益递减，面临数据、质量、算力成本限制。
9、商业航天/卫星催化
下周一垣信卫星运载火箭 13 亿招标订单开标；华为卫星载荷上天；密集发射组网新闻；一代增强星大单招标；二代试验星发射；商业航天审批转入绿色通道；中国版 Starlink 启动在即；Mate80 新机首次直联低轨卫星。
10、7月通胀数据一览
11、降息预期
当前市场预期美联储年内降息2.56次，9月降息的预期较为充分，CME预测降息概率为91.4%。
其他上市公司调研纪要，请查看IMA数据库或者访问8月10日上市公司调研汇总
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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