1、高盛：上调亚洲股市目标价
高盛策略师上调了对亚洲股市的预测，将MSCI亚太(日本除外)指数的12个月目标上调了3%至700点，这意味着在此期间以美元计算的回报率为 9%。
该团队还将香港股市评级上调至“大盘权重”，并称香港股市是美联储宽松周期导致美元疲软的主要受益者之一。
2、关税更新
美国主要贸易伙伴大部分关税进一步上升。新一轮关税威胁落地后，25个经济体最新税率平均为31%，与4月3日的税率基本持平。
但美国主要贸易伙伴税率上升较多，如巴西税率较4月3日提升40个百分点，欧盟、加拿大均提升10个百分点，墨西哥提升5个百分点，日本提升1个百分点。美国主要贸易伙伴中，仅有越南关税下降26%。
3、“反内卷”以来，哪些资源品已在涨价？
7月以来期货价格上涨较多的品类包括新能源产业链(多晶硅、碳酸锂)、黑色系(焦煤焦炭、铁矿石、螺纹钢等)、建材(玻璃、PVC)、化工(碱、尿素、纸浆、橡胶、苯乙烯等)、有色(氧化铝、银、工业硅等)、原油、生猪；
7月以来现货价格上涨较多的品类集中在新能源产业链(多晶硅、碳酸锂)、黑色系(焦煤、铁矿石、螺纹钢等)、化工(烧碱、尿素、纸浆、橡胶、乙二醇等)、建材(PVC)、有色(工业硅、银、氧化铝等)、原油。
4、鲍威尔辞职？
当地时间周五下午四点左右，美金融局局长Pulte发表声明称，有报道称鲍威尔在考虑辞职，我认为这对美国而言将是正确决定，经济将因此繁荣。
分析师Adam Button表示，Pulte的声明很奇怪，因为其表明有报道称鲍威尔正在考虑辞职，但我找不到任何报道。我不确定这是怎么回事，但市场似乎不为所动。
从动向来看，特朗普十分希望鲍威尔下台并降息。但根据“美联储传声筒”的信息，预计美联储不会在本月晚些时候的会议上降息，但鲍威尔已经暗示，如果通胀表现良好或劳动力市场疲软，今年晚些时候可能会降息。
5、6月潮玩线上跟踪
主流电商平台（猫东抖）：一级品类潮玩动漫6月GMV13.4亿元，同比+16%；5月+6月GMV25.7亿元，同比+16%；H1同比+23%，其中Q2同比+20%。
分品类：二级品类盲盒娃娃/动漫游戏周边/模型纸模6月GMV分别6.7/3.7/1.3亿元，分别同比+75%/-11%/-5%； 5月+6月GMV分别11.3/7.3/3.1亿元，同比+62%/-13%/+12%。
6、美护品牌6月数据跟踪
7、工程机械
国内市场预计全年增速在14%-15%左右。6月恢复正增长，主要得益于国债项目落地、二手机出口加速国内存量消化、小挖多功能性体现等因素的带动。
预计2025Q3-Q4内销增速将趋于稳定，维持个位数增长水平，复苏进程持续。
海外市场全年增速预期从5%上调至10%。产品结构来看，中大挖占比提升，出口结构持续优化，对国内主机厂营收和利润贡献明显。
8、机器人消息
7月11日，中国移动采购与招标网显示，智元机器人和宇树科技成功中标中移（杭州）信息技术有限公司的人形双足机器人代工服务项目。
采购包1为全尺寸人形双足机器人，预算为7800万元，中选人为智元机器人。
采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手，预算为4605万元，中标人为宇树科技。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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