关税协议截止日期临近、中美关系、盈利前景喜忧参半，以及围绕美国债务和美联储领导地位的质疑，这些都成为关注的焦点。
Integrity Asset投资组合经理乔·吉尔伯特表示：目前的态度是谨慎多于建设性。下半年的前景总是受起点所决定，而从估值和盈利增长的角度来看，这个起点并不那么有吸引力。
近期上证指数突破3/18创下的年内新高，并接近2024/10/8的高点。指数新高背后，各行业分化依然较为明显。
2）近期，多家权威媒体报道，美国商务部计划取消台积电、SK海力士及三星电子在中国使用美国技术的豁免。
5、Neuralink最新发布会
目前Neuralink的受试者已经达到7人，其中涵盖4名脊髓损伤患者与3名肌萎缩侧索硬化症（ALS）患者。这些受试者正在高频使用相关设备，数据显示平均每周使用时长约50小时，峰值更超100小时。
在2025年第四季度，Neuralink计划在言语皮层进行植入，目标是直接解码无声的“意图言语”。到2026年，植入芯片的电极数量将提升至3000个，首位“盲视”（Blindsight）项目参与者也将加入。
Neuralink的终极目标是构建“全脑接口”，所谓全脑接口，是能向任何地方的神经元写入信息，可以实现生物大脑与外部机器之间的高带宽连接。这些只要通过全自动手术就能实现，而且24小时就能使用。
OpenAl近期开始租用谷歌 AI芯片来支持 ChatGPT等产品运行。据知情人士透露，这是该公司首次大规模采用非英伟达芯片。
此举标志着 OpenAl 正逐步摆脱对微软数据中心的依赖，同时可能推动谷歌张量处理单元(TPU)成为英伟达图形处理单元(GPU)的更廉价替代方案。
8、算力两级分化
周末有算力的两个消息，一是说Google Genimi Agent上线，导致北美算力紧张，北美算力空置率6%，创下历史新低。
另一个是，财联社消息，当前国内算力租赁市场处于阶段性低迷期，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”。
算力的催化，应该还是得围绕北美链的业绩兑现，以及国产链的技术突破来聚焦。
9、泸州老窖股东大会
当前白酒行业处于新一轮调整周期，量减质升，从存量竞争向价值创造转型。几大趋势：①集中度提升、②消费观念改变、③消费场景重构、④渠道加速迭代。
目前的问题不在于白酒行业自身，而是中国正处在转折时刻（劳动/资源密集型行业→资金/技术密集型行业），其中的产业不可能不受影响。
对于即时零售等新渠道：厂家作为渠道的盟主，应正确看待不同渠道的商业模式、给他们各自的生存空间。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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