1、并购重组新规
关注度最高的地方是，对于因行业周期等因素导致财务波动的企业，或存在一定同业竞争和关联交易的情况，将更具包容性，鼓励合理的产业整合。
今年以来，上市公司筹划资产重组已披露超600单，同比+40%。A股还是非常喜欢炒并购重组行情的，去年微盘股主升，也就是重组新规出来后。
新规下北交所、ST的企业可能会有预期。这波4月下旬以来微盘股出奇的强，我都错过了不少肉，没想到又让这波炒重组的赚到了。
2、新主线？
按照历史规律，A股每年5、6月份通常会是行业轮动速度收敛的时间，或孕育出一轮新主线。
3、中东数据中心
1）英伟达、思科和 OpenAl 正在支持新宣布的“阿联酋星际之门"人工智能数据中心，该数据中心将与今年早些时候发起的美国星际之门基础设施计划合作。Nvidia 将为该项目提供其最新的 Blackwell GB300 芯片。
2）沙特公司 Humain 将部署 18,000 个 Nvidia GB300 芯片和 100 亿美元的资金用于其自己的 AI 中心，AMD 也提供芯片。
4、高盛：特朗普对油价的偏好在40-50美元
高盛通过分析X和Truth Social帖文，推断出特朗普对WTI油价的偏好大约在40至50美元。
5、中国3月减持美债
数据显示，日本3月增持49亿美元美国国债，持仓规模为11308亿美元，依然是美国第一大债主。中国3月减持189亿美元美国国债至7654亿美元，为今年首次减持。减持后，中国对美国国债的持仓规模由第二下降至第三。
6、中信：核聚变近期催化
1）新闻联播大篇幅报道核聚变、xhs发文、原子能法案二审、生态环境部开展聚变监管法规标准体系研究，保障聚变行业的高质量发展。相关政策信号将强化
2） CFS公司B2轮融资确认已获得10亿美元认购，估值达到80亿美金，可类比机器人赛道的特斯拉
3）美国NIF实现Q=4的聚变增益（输出能量四倍于输入能量）
4）欧洲21家顶尖机构发布《聚变愿景》、美企业成立中西部核聚变联盟、FIA致信美国国会以税收政策促进聚变发展
5）lnterlune已与美国能源部的同位素计划(DOE)签约2029年收购He3，中俄就共建月球核电站签署合作备忘录
6）相关会议将举办
7、美妆个护618
今年平台节奏普遍提前，预售期拉长，倾向于弱化满减，推出更直接的立减、直降等优惠。
根据青眼情报统计，李佳琦直播间预售首日美妆GMV达到25-35亿元，实现同比正增长。国货折扣整体同比加大，海外品牌折扣力度较为稳定。
预售榜单中国货表现亮眼，珀莱雅/可复美/薇诺娜/毛戈平/同频分列第1/5/9/11/12，多个大单品延续良好势能，如可复美胶原棒套组/珀莱雅双抗精华分别售出约25万件/10万件。
8、公务用车集中采购
公务用车实行统一编制、统一标准、统一购置经费、统一采购配备管理。
公务用车实行政府集中采购，应当选用国产汽车，优先选用新能源汽车。
9、港A股外资情况
4月中旬以来，南向流入明显放缓，近期甚至转为净流出。外资方面，海外主动基金持续净流出，被动基金有所流入。
10、申万计算机：算力当前三大关注
1）巨头AI 投入增长但节奏理性。腾讯和阿里在AI领域投入持续加大，资本开支大幅增长。阿里优先发展云业务，腾讯则侧重ROI。
2）2C需求增长更快，2B落地节奏较慢，需长时间验证。2C 端AI应用需求爆发，多模态应用日活提升明显；2B 端则处于逐步释放阶段，以政府、客服等行业为先导。
3）算力供给端国产化进程加快。HW、寒武纪等国产芯片出货增长迅速，市场份额持续提升。英伟达限售政策进一步推动国产替代，HW等厂商有望成为核心力量。
11、国轩高科固态电池大会
金石电池：硫化物路线，全固态，负极采用硅碳负极，容量70Ah，能量密度350Wh/kg，工作温域-20-100℃，此款电池已实现装车。
G垣固态电池：氧化物+聚合物路线，半固态，容量197/140Ah，能量密度300Wh/kg。
根据公司反馈，当前国内硫化锂企业基本可以满足量产条件（纯度＞3个9），硫化物全固态电池工艺已全部打通，预计27年可以实现批量化量产。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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