1、继续摇摆，期指接近反包
周五夜间，川普又开始往缓和方向摇摆，恒指期货接近反包，涨了2.5%，A50指数也是涨了近1%。
后面，几个关键节点（十五五、会面）也快来了，行情可能还会维持比较剧烈的波动。
2、业绩预增方向
三季报陆续开始密集公告，上修的行业主要集中在科技、先进制造、周期有色、金融、消费等板块。
3、电商外卖数据
浙商社服：8月以来，电商外卖数据显示，淘宝GMV增长4%~5%；京东GMV增长10~12%；拼多多GMV增长15%~20%；抖音GMV增长25%~30%。
抖音GMV这个增速还是很高，似乎目前市场只在定价外卖大战，并未定价到店的竞争，市场的脑回路好像一次只能定性一个主要矛盾。
4、风力发电等增值税退税调整
1）陆风增值税退税50%取消。2）海风仍退50%，但截止27年底；之前的海风政策也是退50%，但没有截止期限。3）核电新核准的机组不再享受退税，老的核电也只退10年。
5、美股比较贵了
巴菲特现金储备问题最近各个平台讨论比较热，2025H1巴菲特现金储备为3441亿美元，处于历史新高附近。
目前，纳斯达克、标普500的PE/PB分位，高于过去10年70%以上的时间。
11月15日之前，伯克希尔哈萨维将披露Q3的13F/G，到时候能看到更多信息。
6、卫星
垣信卫星在因动力系统、通信载荷端等问题发射停滞约半年后，于近期完成第六批组卫星发射，标志着其重新进入常态化发射阶段。
预计2025年还将有1到2次发射，若民营火箭发射顺利，11月、12月或实现该目标垣信星座。
其计划2026年年底前完成第一期组网，入轨648颗卫星;截至目前已入轨108颗，2025年年底至2026年需发射约530颗，按一箭十八星计算，至少需近30次发射。
7、AI事件前瞻
10月21日，Meta 推出新款运动 AI 智能眼镜/三星计划线上发布首款 XR 头显；10月底，预计谷歌Gemini 3.0 Pro将推出；11月13日，百度世界2025年大会；12 月，OpenAI向成年用户推出 ChatGPT “成人模式”。
8、沐曦IPO上会
继摩尔线程之后，上交所官网10月17日晚披露，沐曦集成电路（上海）股份有限公司的科创板IPO，将于10月24日进入上市审核委员会审议。
9、9月快递单价与业务量变化
单价涨幅：圆通单票价环比7、8月份上涨6分钱，申通上涨6分钱，韵达上涨1毛钱。
业务量增速：韵达9月业务量同比增长4%，申通增长9%，圆通增长十三四个点。
第二轮涨价进展：二线产量区河南(10月11号，涨两毛)和山东(10月14号，涨一毛)已涨价；山西宣布一公斤以内涨一毛、一公斤以上涨两毛；广东有一毛钱左右价格上涨；预计二轮涨价在10月20号前后落地。
10、降温
今年的降温比往年来的更早一些。10月19至20日，随着较强冷空气继续影响中东部，北方冷意将日渐加深，南方气温也会频刷新低。与此同时，西南地区东部、西北地区东南部等地将仍多阴雨，华南沿海随着台风“风神”的靠近风雨天气也将逐渐增多。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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