1、高盛：今日港股大涨由外资驱动
据高盛市场部门，港股资金流向显示龙头股如百度(非港股通标的)获得大额流入，有迹象表明今日多数买盘来自境外投资者，同时值得注意的是南向交易占比已降至当日成交额的25%以下。
有券商开始喊百度估值重构。
2、控制节奏？
尾盘部分券商股出现大卖单压盘，走势平稳，zxzq卖一30多亿。如果真的能健康牛，其实也挺好。
3、国产芯片
百度昆仑芯和阿里平头哥相关的方向，今天很强势。
盘后也有这样的消息在传，从黄仁勋今天的发言来看，他有点失落了...
4、美联储降息
美联储今晚就将公布利率决议，CME预期95.9%的概率降息25bp。
不过，CME联邦基金期货市场，周一曲线前端资金流动中出现有史以来最大规模的联邦基金期货大宗交易，该交易涉及 10 月联邦基金期货合约，共 84000 份，每个基点风险敞口达 350 万美元。
鉴于当前掉期市场已充分消化25个基点降息预期，此举可能暗示该神秘交易员正对周三美联储决议直降50个基点的风险进行对冲。
降息之后的走势，就比较难预判。美股全靠微软、OpenAI、Meta、谷歌的资本开支撑起来AI叙事，非常难预测这个AI叙事的大饼，能兑现多少。
一般，遇见事件性难题，我都会选择性避开，等事件落地再看市场是否充分定价。
5、江苏白酒渠道调研反馈
江苏区域酒企双节回款均不强制（均控制费用以稳价格&促动销），经Q2控货库存不算太高（3-4个月），两强渠道利润接近，预计Q3业绩均仍下滑（释压），双节江苏白酒动销预计-20%~-30%。
6、光伏组件&多晶硅
1）9月17日，隆基呼吁削减低质量产能，打击低质光伏产品，解决供需失衡问题。
2）9月16日发布的征求意见稿，对多晶硅单位产品综合能耗的要求急剧收紧。三级能耗标准从现行的≤10.5 kgce/kg严格限定至≤6.4 kgce/kg，约30%的存量产能（60-80万吨/年）面临强制关停或整合。
7、郭明錤：未来MacBook或配触控面板
MacBook将首次配备触控面板，这将使MacBook和iPad之间的产品界限变得更加模糊。预计于2026年底量产的新款OLED MacBook Pro将配备触控面板（采用on-cell触控技术）。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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