1、2月历史胜率
参考历史经验，随着1月业绩预告披露完毕，2月重回基本面空窗期，叠加流动性充裕，一直到会议前都是市场躁动的核心窗口。
2、AI大模型
1）DeepSeek最新发布了OCR 2模型，旨在探索一种新型编码器 ——DeepEncoder V2 的可行性，该编码器能够根据图像语义动态重新排序视觉令牌。
2）Kimi智能助手发布K2.5版本，升级视觉理解与工具调用能力。
3）1/26晚阿里正式发布千问旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，是目前阿里规模最大、能力最强的千问推理模型，千问APP也即将接入。
4、存储/半导体
1）三星电子、SK 海力士已经与苹果进行谈判，决定大幅上调iPhone手机所用LPDDR内存的价格。三星电子调整的涨幅超过80%，而SK海力士则接近100%。
2）中微半导决定于即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度15%~50%。若后续成本再次发生大幅变动，价格也将跟进调整。
3）国科微宣布自1月起对合封512Mb的KGD（已知合格芯片）产品涨价40%，对合封1Gb的KGD产品涨价60%，对合封2Gb的KGD涨价80%，对外挂DDR的产品价格另行通知。
4）今日美光宣布新加坡NAND制造园区一座先进晶圆制造厂破土动工，该厂房计划投资约240亿美元，分10年投入。
5、腾讯计划扩展中东云业务
腾讯云计算集团首席执行官告诉CNBC，腾讯计划扩大其在中东的数据中心规模。
6、字节AI眼镜
据AR圈和蓝鲸新闻爆料称，字节跳动的AI眼镜项目并未延期，并将于春节前后启动初步落地，但策略上颇为克制：不追求声势，重在验证。
7、脑机接口
近日，三星电子中国研究院调研脑机海河实验室，计划投入脑机接口领域研究并进行技术储备。
8、茅台动销跟踪
9、美股科技巨头涨幅来源
2025年以来，美股“六大巨头”涨幅更多来自盈利增长而非估值扩张，仅谷歌受益于Gemini与AI应用的预期修复，及特斯拉反映市场对自动驾驶和机器人业务的预期。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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