【北交所】5月11日鑫汇科定价申购- 大数跨境

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【北交所】5月11日鑫汇科定价申购

北交所研讯

2022-05-09

导读：【831167鑫汇科】发行价15.21元/股，发行市盈率25.28；发行数量700万股。发行时间安排及流程：

【831167鑫汇科】发行价15.21元/股，发行市盈率25.28；发行数量700万股。

发行时间安排及流程：

本次发行概况：

注：行使超额配售选择权之前发行后总股本为 4,998.2941 万股，若全额行使超额配售选择权则发行后总股本为 5,103.2941 万股。

一、发行人基本情况：

二、 本次发行前十名股本股东情况：

截止2021年12月31日，本次发行前公司前十名股东合计持有公司 42,552,151股股份，持股比例合计为91.31%，具体情况如下：

三、发行人主营业务情况：

公司是一家从事家用电器智能控制技术研发及其产品创新的国家高新技术企业。公司主营业务为智能控制技术应用产品的研发、生产和销售，以及家用电器领域的半导体元件分销。经过十多年的发展，公司探索并践行了“以搭载公司智能控制方案的芯片产品为基础，向产业链下游延伸”的发展路径，满足客户从方案到智能控制器、小家电整机的一站式采购需求。

报告期内，公司主要客户包括苏泊尔、美的集团、飞利浦、老板电器、松下电器、米技等国际知名家电品牌商。公司能够在国内家电智能控制器企业中脱颖而出，成为诸多国内外知名家电品牌商的核心供应商，主要得益于公司一贯重视新技术和新产品的研发与应用，围绕 IH 技术、智能控制技术及其在家用电器领域的应用，公司在智能控制芯片、智能控制器、小家电整机、电磁线圈及精密注塑模具等方面积累了多项核心技术，具备核心元件的独立研发和综合应用能力，较全面地掌握了产业链技术解决方案。

自成立以来，公司深耕 IH 技术在厨房小家电领域的应用：2012 年，公司 IH 技术创新方案芯片被认定为“深圳市自主创新产品”；2013 年，作为组长单位，公司组织制订了《一体式电磁加热控制器》（JBT 11720-2013）国家行业标准；2016 年，公司参与《家用和类似用途变频控制器的性能》（JBT 12859461-2016）行业标准起草；2018 年，公司被认定为“广东省电磁感应加热智能控制工程技术研究中心”。截至本招股说明书签署日，公司已经取得专利 240 项，其中国际发明专利 3 项，国内发明专利 37 项，实用新型专利 152 项，外观设计专利 48 项，并取得软件著作权 40 项，为公司智能控制技术及产品创新奠定了基础。

公司技术和产品应用的终端产品主要为电磁炉、电饭煲、电压力锅、电陶炉等家用电器。以电磁炉为例，公司技术及产品的具体应用如下：

注：上图中，橙色文字代表的产品为公司现有产品。

根据客户需求的不同，公司智能控制技术及其产品应用业务可按不同形态向客户提供产 1-1-68 品及服务，主要包括智能控制芯片、小家电智能控制器、小家电及模组、电磁线圈及其他、小家电精密模具。

搭载公司智能控制方案的芯片产品系公司业务的核心，是吸引主要客户合作的基础，其他业务为智能控制芯片业务向产业链下游的延伸。公司提供的智能控制芯片解决方案包括以下内容：

①依托多年的电磁感应加热技术研发、应用实践经验及对小家电产品的深刻理解，公司定义了 IH 专用芯片的架构、规格、专用算法等核心内容，通过将软件、硬件高度集成，形成 IH 加热控制解决方案；

②基于不同客户的实际需求，公司向客户提供在芯片原始设计基础上进行开发、优化、裁剪后的差异化应用解决方案，并根据客户的具体需求提供技术支持，主要内容包括：

a）电路原理图设计，协助 PCB 版图设计；

b）针对不同客户软件平台提供或协助完成底层软件兼容性开发、驱动兼容性开发、协议栈兼容性开发、用户层应用功能开发等软件开发工作；

c）协助关键硬件参数定制及硬件调试、算法和射频参数校准优化，以及相关专用设备 1-1-69 的使用培训；

d）用户层及平台问题分析及开发支持等；

e）提供生产测试、制造工艺及工装治具等全套解决方案及培训。

③公司完成前述方案设计后，委托芯片设计公司进行芯片版图设计和基础芯片生产。结合应用实践经验，公司通过自主创新，不断迭代升级新的智能控制芯片。

小家电智能控制器智能控制器是以智能控制芯片或数字信号处理器芯片为核心，并与其他电子零部件、嵌入式计算机软件、塑胶五金结构件等镶嵌在 PCB 上获得的具有自动控制功能、传感功能、无线通讯功能等一体化的高科技产品。智能控制器作为核心部件内置于设备或系统中，控制其完成特定的功能要求，系智能产品的“中枢神经”或“大脑”。公司小家电智能控制器主要应用于 IH 类、电热类、电动类、无线通讯类等产品上。