《澳洲财经3分钟》08月09日

灾情

四川省九寨沟发生7级地震

8月8日21时19分，四川省阿坝州九寨沟县（北纬33.2度，东经103.82度）发生7.0级地震，震源深度20公里。截至23时30分，地震已造成5人死亡、70余人受伤。地震发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平高度重视，立即作出重要指示，要求抓紧了解核实九寨沟7.0级地震灾情，迅速组织力量救灾，全力以赴抢救伤员，疏散安置好游客和受灾群众，最大限度减少人员伤亡。目前正值主汛期，又处旅游旺季，要进一步加强气象预警和地质监测，密切防范各类灾害，切实做好抗灾救灾工作，尽最大努力保障人民群众生命财产安全。

一

财经要闻

据报道，澳洲国民银行（NAB）公布的最新商业状况指数显示，7月份澳洲企业信心上升1点，达到+15点，是长期平均水平+5的三倍，同时达到了2008年7月以来的最高水平。据了解，该指数是在对400多家企业进行调查后编制而成的，该调查的销售分项指标7月份下跌1点至+20；而企业利润指标则上涨了4点，至+18；就业分项指标维持在+7不变，但仍高于平均值。此外，7月份的价格和工资指标总体上依然疲软，这一定程度上反映了就业不足率上升的情况。劳动力和采购成本的季度增长速度有所放缓，零售价格下滑了0.1%，突显出该行业的激烈竞争压力。

每10名澳大利亚人中就有4个人每天睡眠不足，德勤经济研究所（Deloitte Access Economics）于周二公布的一项健康调查显示，39.8%的澳大利亚人睡眠不足，这会影响澳洲人的健康、生产力以及幸福感。据估计，睡眠不足会使医疗体系损失18亿澳元或人均246澳元，而生产力损失则为179亿澳元或人均2418澳元。全部福利损失估计为401亿澳元，2016-17年度的总损失为663亿澳元。该报告建议工作健康和安全部门对那些睡眠不规律但责任重大的工作（比如国防、交通和医疗）加强监管。

据联邦证券（CommSec）今年最新的《各州经济状况报告》中披露，北领地的经济业绩排名已经滑落至全澳第六位，经济出现了明显的衰退情况。对此，北领地政府方面正在寻求新的经济增长计划，来自中国的“一带一路”计划变成为了北领地增长的契机。澳大利亚前贸易部长兼“澳中自由贸易协定”负责人Andrew Robb表示，澳洲目前存在排外情绪是中国投资的一大难题。不过目前北领地地区许多的企业家以及个人商户都迫切希望联邦政府可以加入“一带一路”计划。

据报道，周二货运公司DHL Express发布了最新的《2017年DHL出口统计表（DHL Export Barometer）》，根据数据统计显示由于澳洲网购的推动，澳洲出口信心达到了六年来的最高水平，受访的出口商中有67%的预计未来一年内的销售会持续增长，仅比2007年和2010年录得的峰值低2%。此外，根据该报告显示，约51%的出口商认为，明年将雇佣更多员工，63%的出口商还预计会增加员工薪资。DHL Express 大洋洲区首席执行官Gary Edstein表示，大多数出口商对未来澳洲电子商务市场呈乐观态度。

二

股市行情

周二澳股前200支股票中，几乎1/3出现下滑。开盘的走高未能保持，截至收盘为止澳股200下滑30点或0.5%，至5744点。矿产股方面，必和必拓（BHP）下跌0.2%、力拓（Rio）下跌0.5%、Fortescue下跌1.7%。黄金价格持续走高。大银行股方面，由于深陷“洗钱门”丑闻，澳洲联邦银行跌幅最大，达1%。澳新银行（ANZ）下跌0.4%、西太银行（Westpac）下跌0.1%、澳洲国民银行（NAB）持平。公路运营商Transurban在公布全年利润后，股价下跌1.8%。James Hardie公布季度交易报告后，股价狂跌5.8%。财务基金公司IOOF在公布财务报告后，股价跳涨6.1%。周二表现最差的股票为Mayne Pharma，股价下跌9.6%。在分析师下调Trade Me买入等级后，该公司股价下跌6.6%。

据《澳洲金融评论报》报道，截至澳洲东部时间周三凌晨，

＊SPI期货上涨17点或0.3%，至5695点；

＊澳币兑美元持平，至US79.14¢；

＊华尔街方面：道琼斯指数(Dow)持平，标准普尔500指数(S&P500)+0.1%，纳指(Nasdaq)+0.3%；

＊欧洲方面：Stoxx 50指数+0.3%，富时指数(FTSE)+0.1%，CAC+0.2%，DAX+0.3%；

＊现货黄金-0.1%至1256.06美元每盎司；

＊布伦特原油期货价格-0.4%至52.14美元。

三

房产资讯

花旗集团（Citi）对高密度地区正在实施严格的新贷款条件，原因是担心审批通过数量激增，可能会加剧全国各地数百个地区公寓供应过剩的情况。对于在将近90个邮政编码区内的买家来说（包括：悉尼和墨尔本大部分地区），最高可能需要准备35%的定金并面临更为严苛的贷款条款，更新后的条款已经发给了花旗银行分支的抵押贷款经纪人们。花旗集团给出的这份黑名单追踪了从内城区到远郊地区的高密度公寓的增长情况，尤其是悉尼西部地区和墨尔本东南地区。这份名单还包括了堪培拉、布里斯班和珀斯的内城地区，同样也包括阿德莱德在内。

新州收入署（NSW Office of State Revenue）已经更新了2017年1月的印花税数据，该数据显示，在悉尼房价上涨和交易量回升的背景下，印花税的年收入重振雄风。今年1月，新南威尔士州的印花税收入达到了创纪录的67.14亿澳元，过去的四年的涨幅达到了惊人的120%。平均支付的印花税从2012年2月的18340澳元上涨为目前的34080澳元。

四

商业信息

中电公布的报告显示，截至今年６月底，首六个月香港电力业务继续是中电的主要盈利来源，营运盈利较去年同期上升1.9％至43.56亿元。不过在个别地区中，中国内地、澳洲以及东南亚及台湾的营运盈利皆录得分别下跌24.3％、15.5％及31.9％。中国的营运盈利较去年同期下跌24.3％至6.37亿元。该集团表示，中国内地电力供应过剩和煤价上升，为集团的营运环境带来挑战，多元化的发电组合，纾缓了部分影响。对于澳洲市场，营运盈利较去年同期下跌15.5％至7.58亿元。集团指今年上半年，澳洲能源市场天然气供应日益短缺和昂贵、一家老化的燃煤电厂关闭，加上规管环境持续不明朗，均导致能源批发市场的价格持续高企及波动。中电新订立的天然气合约价格较旧合约上升，因而影响燃气项目组合的利润。

澳联邦银行（CBA）宣布取消今年的短期“奖金发放”，包括首席执行官Ian Narev在内的所有高管均受影响。上周，澳大利亚交易分析与报告中心(AUSTRAC)指控犯罪分子利用CBA的自动存款机进行非法洗钱活动，涉案金额高达数百万澳元。CBA因屡次未就此类可疑交易履行上报责任或将面临AUSTRAC的巨额罚款。此事引发了CBA董事会引入”高管集体任责制”以及削减高管薪酬的考虑。据悉，在此次董事会发布的声明中，截至6月30日一年内的短期奖金发放已经取消，支付给董事会的费用或将削减1/5，高管固定工资将不受影响。据了解，去年，CBA首席执行官的固定工资为265万澳元，加上奖金及分红为1230万澳元，成为四大行中薪酬最高的CEO。

新州退伍军人俱乐部（RSL NSW）宣布暂时停止所有筹款活动。事件的起因是前任主席John Haines在职期间，新州退伍军人俱乐部因财务违规、欺瞒问题遭到澳大利亚慈善和非营利委员会（Australian Charities and Not-for-profits Commission）的调查。约翰·海恩斯引咎辞职后，由澳总理女婿、前陆军军官James Brown获选出任新一届主席。James Brown上任后发现新州退伍军人俱乐部存在“技术性的违法行为”，因而下令俱乐部旗下所有分支机构和附属机构暂停一切筹款活动。

多元化财富管理企业IOOF发布的最新财务数据显示，上一财年公司资金管理规模净流入增加了156%，达到了46亿澳元的规模。然而公司全年的盈利能力下降了16%。公司方面表示，IOOF上财年的税后净利润相较去年同期下降了16%至1.16亿澳元。花旗分析师Nigel Pittaway表示，IOOF的2017年全年核心盈利为1.694亿澳元，远高于先前的估计。目前IOOF主要包括四个方面的业务：财务咨询，平台业务，投资管理和信托业务。

据悉，收费公路企业Transurban本周二公布最新的财务报表数据。据最新的财务报表显示，公司在上一财年净利润大幅度上涨，至2.09亿澳元，其中基准公路收费增加了11%至21.5亿澳元。公司方面表示，能够在上一财年实现净利润质的飞跃很大程度上来自于公司先前19亿澳元收购布里斯班机场公路M7的积极影响。此外，公司在悉尼地区的公路收费情况在上一财年上涨了9.3%，达到了8.72亿澳元。主要包括以下几个线路：Lane Cove隧道，M2高速公路，Cross City隧道以及M1公路部分路段。该公司首席执行官Scott Charlton表示，公司目前正在努力提高道路通勤效率，以求改善目前的拥堵情况，从而实现更大的经济效益。

澳大利亚三大能源零售商之一的Energy Australia本周二发布最新财务报表数据，据财务报表显示，公司2017上半财年的净利润同比下降了18%，其主要原因还是由于澳洲本地天然气以及电力的原始采购价格的上涨。据公司公告，Energy Australia上半年利润从去年同期的1.57亿澳元下降至1.29亿澳元。另一大能源公司AGL预计将会在本周四公布财务数据，此外Origin Energy将会在本月16号公布全年业绩情况。摩根士丹利（Morgan Stanley）表示，AGL的净盈利预计将增长13％至7.95亿澳元，而作为液化天然气零售商的Origin预计净利润将上升47％至5.32亿澳元。