三大指数今日低开高走，沪指全天窄幅震荡，创业板指稍显强势，盘中一度涨近1%。半导体芯片股尾盘冲高，Chiplet方向领涨，大港股份6连板，气派科技、通富微电、苏州固锝、康强电子涨停，江丰电子、敏芯股份、深科达等涨超10%。光伏板块掀涨停潮，晶科能源涨超11%，股价创上市以来新高，日出东方、清源股份、福斯特、亚玛顿等近20股集体封板。此外煤炭、有机硅、汽车零部件、机器人等走势活跃，两市下跌个股略大于上涨家数，今日成交9530亿元。
消息面，近日，美国参议院通过了《通胀削减法案》，并将法案提交给众议院。据悉，法案计划将2025年1月1日前开始建设的光伏项目的ITC税收减免力度恢复至30%；同时还计划通过提供10年消费者税收抵免的方式鼓励安装屋顶光伏等。法案如获通过，将有助于降低美国光伏的终端价格，提升其经济性，刺激需求释放。
硅料价格继续上涨表明下游需求仍有支撑。大尺寸电池产能紧缺将更为突出，大尺寸电池盈利有望在二季度单瓦4—5分的基础上进一步提高。继续坚定看好8月光伏板块上行行情，持续底部推荐，细分板块顺序硅料>电池>硅片>组件，建议积极布局拥有alpha的公司。
Chiplet(芯粒)模式是在摩尔定律趋缓下的半导体工艺发展方向之一。该方案通过将多个裸芯片进行先进封装实现对先进制程迭代的弯道超车。与传统的SoC方案相比，Chiplet模式具有设计灵活性、成本低、上市周期短三方面优势。近年国际厂商积极推出相关产品，如华为鲲鹏920，AMD的Milan-X及苹果M1 Ultra等。预计Chiplet也有望为封测/IP厂商提出更高要求，带来发展新机遇。
消息上，8月9日，乘联会公布了最新乘用车产销数据。数据显示，今年7月，我国乘用车市场延续了6月的增长态势，零售销量达到181.8万辆，同比增长20.4%，是以往10年的次高增速。，政策刺激叠加“金九银十”的临近有望持续推动汽零板块向好，建议持续关注特斯拉供应链以及轻量化、智能座舱、底盘控制、热管理子板块相关上市公司。
近一周多家机构调研，中报净利润翻13倍，盈利能力持续提升。
金固股份的营业收入构成为：汽车零部件制造占比64.25%，钢贸业务占比24.15%，汽车后市场互联网业务占比2.91%，新能源占比0.5%。在商用车重卡领域，公司阿凡达低碳车轮已经给国内头部重卡主机厂批量供货；在商用车轻卡领域，公司预计将在2022年下半年批量供货给头部轻卡主机厂；在乘用车领域，公司的阿凡达低碳车轮正在陆续拿项目定点中。
高景气赛道龙头企业，中报净利润预增4倍，盈利能力持续提升，持续收获大额订单，看好全年业绩，近期机构密集调研。
半年报大增超4倍，单季度创历史新高，市值小于100亿。近一周机构开始密集调研。2022年4月25日，公司发布2022年一季报：2022年Q1实现营业收入4.43亿元，同比增长86.16%，环比下降10.84%；实现归母净利润0.60亿元，同比增长1192.74%。
中报净利润预增翻倍且超预期，盈利能力持续提升，全球市场份额不断扩大，核心业务加速放量。
