《澳洲财经3分钟》09月26日

一

财经要闻

澳洲总理特恩布尔将下达最后通牒，对澳洲东海岸的天然气出口出台限制出口的政策，以缓解目前日益紧张的能源零售市场。据两份最新的报告显示，出现的短缺现象将比预计的更加严重。除此之外，联邦政府还将努力说服新南威尔士州，维多利亚州和北领地放弃提取陆上燃气。对此，澳总理马尔科姆·特恩布尔（Malcolm Turnbull）表示，将与Santos，Origin Energy和Shell的首席执行官举行会议进行深度的讨论。两份来自澳大利亚竞争与消费者委员会和澳大利亚能源市场运营商的报告显示，未来两年内，东部各州的短缺现象将会日益严重。特恩布尔表示，希望天然气企业能够和政府之间达成一致，以应对接下来出现的能源短缺现象。如果双方的分歧一直存在，那么联邦政府最晚将会在明年1月1日起实施强制性的出口限制措施。

维州交通厅（Transport Department）的年度报告显示，维州政府上一财年用于墨尔本交通工程建设的广告花费超过300万澳元，然而对于墨尔本基础设施薄弱的远郊地区，政府的投入却迟迟不能到位。根据发布的经济发展、工作、交通和资源厅（Department of Economic Development, Jobs, Transport and Resources ）年度报告，维州纳税人为墨尔本市中心地铁隧道（Metro Tunnel）项目花费了220万澳元的广告费用，其中有82.9万澳元被用于创造性广告宣传，该工程预计于2026年完工。

近些年，鉴于收入增长疲软，生活成本压力上升，澳大利亚“二手经济”蓬勃发展。根据分类网站Gumtree的《二手经济报告》， 过去12个月内， 澳大利亚二手商品交易价值高达435亿澳元，换手商品数量超过1亿件。平均每户家庭闲置物品为25件， 价值超过5400澳元。据Gumtree统计，线上最受欢迎的二手交易物品分别为家具（24%）、服饰、鞋帽（20%）、电子产品（18%）以及玩具游戏（16%）。二手经济购物人群以Y一代人群为主，他们活跃在各类线上物品交易中。此外，超过3/4的新爸妈们会在网上购买二手物品。

二

股市行情

尽管德国和新西兰的大选符合市场的预期，但是投资者依旧对市场的走势缺乏信心。截至收盘，基准指数ASX200 上涨了2个基点，报收5684点。目前澳洲银行金融板块依旧支持大盘指数，四大行方面，西太平洋银行上涨0.7%，澳新银行上涨0.2%，摩根史丹利分析师表示四大行方面取消ATM费用对其盈利能力的影响微乎其微。Suncorp上涨了0.5%，昆士兰银行上涨0.9%。目前市场的焦点关注于特恩布尔政府和东海岸天然气公司的博弈中，联邦政府获将宣布出台强制性政策限制能源企业的出口。澳交所（ASX）能源板块方面，Santos股价上涨1%，Origin Energy下跌0.1%. 锂电池板块表现疲软，Orocobre下跌4.3%，Galaxy Resources下跌4%。

据《澳洲金融评论报》报道，截至澳洲东部时间周二凌晨，

＊SPI期货上涨5点或0.1%，至5676点；

＊澳币兑美元-0.2%，至US79.43¢；

＊华尔街方面：道琼斯指数(Dow)-0.3%，标准普尔500指数(S&P500)-0.4%，纳指(Nasdaq)-1.1%；

＊欧洲方面：Stoxx 50指数-0.1%，富时指数(FTSE)-0.1%，CAC-0.3%，DAX持平；

＊现货黄金+0.9%至1309.25美元每盎司；

＊布伦特原油+3.8%至59.03美元每桶。

三

房产资讯

在布里斯班史无前例的单元房建设浪潮开始之际购买的公寓楼花，现在出售的损失高达36%，这突显了澳大利亚储备银行（RBA）对该城过于集中的内城市场的担忧。有数据显示汉密尔顿（Hamilton）、鲍恩山（Bowen Hills）和Fortitude Valley建于5年前的高层公寓楼，今年大部分的销售都处于亏损状态。最严重的跳水是位于汉密尔顿的一套带河景的两居室公寓，价格从最初购置的52.2万澳元下跌了15.2万澳元。澳储行的助理行长Luci Ellis上周表示，对布里斯班公寓的可能出现的供应过剩来说，现在是关键时刻，但旧公寓市场尤其易受价格下跌影响。根据CoreLogic公司给出的数据，上周布里斯班的拍卖清空率为51.5%，与去年同期相比略有上升。上周，黄金海岸的拍卖清空率为37.5%。

澳新银行（ANZ）发布了一份秘密黑名单，针对布里斯班和珀斯邮区的公寓买家将实行更严格的贷款条款和条件，究其原因是外界对公寓供应过剩、房价下跌和建筑可燃包层等问题的担心更甚。澳大利亚第三大住宅贷款机构还警告抵押贷款经纪商，住宅贷款申请必须属实。ANZ向经纪商下发了一份长达10页的指南，详述了经纪人-客户关系的最低要求和指导准则。此外，在更严格的贷款条件下，借款人必须有20%的最低预付押金。该规定适用于住宅公寓单元房，包括所有的计划购买的楼花以及价值低于300万澳元的所有公寓。

四

商业信息

继澳大利亚联邦银行（CBA）率先宣布旗下3400台ATM机跨行取款手续费全免后，西太银行、澳新银行和澳国民银行也紧随其后，宣布取消跨行取款手续费。据悉，此举将为消费者每年2.5亿笔跨行取款省下近5亿澳元。值得注意的是，本次CBA跨行手续费取消仅适用于CBA标识的ATM机，不适用于西澳银行标识的取款机和海外卡持有客户。

目前澳大利亚的银行业客户经理正在度过最为艰难的时刻。根据澳洲银行协会（ABA）的研究发现，目前澳洲人对于开户行的忠诚程度已经大大降低，有近300万澳大利亚人选择更换了他们先前的开户银行。不过澳洲消费团体Choice表示，有另一个数字需要引起消费者的注意。根据澳储行（RBA）最新的数据统计，澳洲人每年支付给银行的费用高达44亿澳元。根据ABA提交给澳洲生产力委员会的报告显示，目前有近三分之二的澳洲人认为更换开户行是一件十分简单的事情，大部分人认为目前澳洲银行收取的费用过高是他们频繁更换银行的重要因素。

摩根士丹利发表研究报告称，收购澳洲联邦银行(CBA)澳洲和新西兰保险业务，将提升友邦在新西兰及澳洲的领导地位，CBA在两地合共拥有1300万新客户及1200间分店，为友邦带来策略合作新机遇。友邦在新西兰市占率将自第八位升至第一位，在澳洲的市占率则自第二位升至第一位。该行称，友邦交易作价吸引，撇除已计划用于再保险业务的14亿美元开支及1.65亿元额外流动资金，交易净现金支出仅15亿美元，若考虑通过融资支付，友邦使用的流动资金金额更少。

澳洲最大的综合现场娱乐公司TEG与中国领先的票务和直播娱乐公司永乐文化（YongLe）达成了一项协议，将成立了一家合资企业，以利用中国市场在亚洲的扩张，这家合资企业将会给拥有Ticketek的公司TEG打开全球最大的市场之一。两家公司联手推出YunTek公司——一个基于云技术的票务和娱乐平台。TEG首席执行官Geoff Jones表示:“这是一次变革，我们相信YunTek将瓜分中国的整个娱乐市场。我们不仅为中国市场提供了一种创新的票务解决方案，而且正在颠覆传统的直播事件价值链。”该合资企业的细节预计将于2018年推出，目前仍保密。

澳大利亚私募股权Whiteoak买下育儿网站“健康妈妈（The Healthy Mummy）” 50%的股份。育儿网站“健康妈妈（The Healthy Mummy）”由出生于威尔士的Rhian Allen创立，主要通过网上或移动APP面向年轻妈妈们推送电子服务内容（食谱、健身课程等）， 同时也出售一系列营养食品如代餐品、蛋白质补充棒，以及瘦身商品等。截至目前，“健康妈妈（The Healthy Mummy）” 社交用户已达150万， 成立7年来取得快速发展，本财年销售收入有望达到2000万澳元。Whiteoak公司老板Richard Whiteoak的预期目标是在未来5年内，扩大“健康妈妈（The Healthy Mummy）”业务规模，实现营业收入破1亿澳元。

澳洲资深零售企业家，亿万富翁Solomon Lew近日公开发声表示，澳洲部分零售业的地产业主对本地的零售商过于苛刻，高额的租金使得本就面临巨大压力的澳洲零售企业雪上加霜。据悉，位于墨尔本Bourke S购物中心的Just Jeans 和Portman 的店面因此关闭。Solomon Lew旗下的Premier Investments Group公布2017年净利润小幅增长1.2%，并宣布关闭在Bourke St经营了30年的门店。他说：“如果业主不减少租金，将会有更多的零售门店关闭，然而国际连锁店铺往往可以享受到更为便宜的租金”。对于Premier Investments Group持有Myer 11%股份的事情，Lew在投资者和媒体面前打破了沉默。他表示，自3月买入股份以来，Myer的股价下跌了37%，他对此感到非常失望

德意志银行（Deutsche Bank）的分析师们支持联邦银行（Commonwealth Bank）以38亿澳元的价格出售其人寿保险业务（CommInsure）。上周，CBA宣布已将其寿险业务和新西兰寿险业务出售给泛亚保险公司友邦保险（AIA）。德意志银行表示这一售价相当于其内含价值的1.1倍。这一举措还使CBA退出了资本密集型业务，该业务不仅具有信誉风险而且逐渐成为非核心业务。德意志银行表示，这笔交易将对CBA的利润和回报产生轻微影响。其分析师表示，CBA的这一售价似乎与去年澳大利亚国民银行（NAB）出售80%寿险业务的价格类似，考虑到人寿保险的资本密集性以及最近的一些问题，分离这项业务是一种积极的行为。此外，分析师对2019-20财年的现金盈利预测已经减少2%，估计CBA的这一出售将于2019财年初完成。

新西兰国内最大乳制品集团，恒天然集团（Fonterra Co-operative Group）公布财报显示，2017财年税后利润为7.45亿新西兰元，同比下滑11%，息税前利润为11.55亿新西兰元，同比下滑15%，每股收益为46新西兰分，同比下滑51%。尽管受恶劣天气影响产量下降，进而导致利润下滑，恒天然集团仍增加了旗下奶农的支出，并表示称集团高附加值消费产品需求表现旺盛。其中，强化配方（advanced ingredients）产品销量同比增长9%。据恒天然集团预计，2018财年支付给奶农的收购价预计为每公斤固体奶7.2-7.3新西兰元，每股收益将介于44-55新西兰分。