1、工信部等八部门：组织开展公共领域车辆全面电动化
八部门提出，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023—2025年。主要目标为，车辆电动化水平大幅提高。试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例显著提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。《上海市智能网联汽车高快速路测试与示范实施方案》出台，万亿市场或将爆发，高快速路测试与示范政策体系和管理机制健全完整。
相关公司：铭科精技、大地电气、德邦科技
华为即将举办2023年首个大会——超融合+战略暨新品发布会，本次大会将于2月8日周三在线上举行，届时华为将发布 “超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、OceanStor计算型存储等系列新品。超融合架构中最根本的变化是存储，即由原先的集中共享式存储转向软件定义的分布式存储。紫光股份旗下新华三集团、华为是主要玩家，2022Q3，紫光股份旗下新华三集团以22.8%的市占率，领跑中国超融合市场。
相关公司：拾比佰、中科通达、中航光电
3、我国启动2023年“老字号嘉年华”活动力促消费
2月4日立春之际，全国迎春消费季——2023“老字号嘉年华”暨“惠享山东消费年”在山东青岛启动，释放力促消费暖意。今年商务部将2023年“老字号嘉年华”作为全国迎春消费季的重要内容，将围绕节日消费、掌门人直播、老字号探店三大主题，统筹谋划28场全国性重点活动。自2020年以来，“老字号嘉年华”已连续举办三届，累计带动相关领域消费近400亿元。 刺激消费活动在各地展开。
4、2023年多款重磅新品推出 元宇宙迎来“硬件大年”
一方面，今年将有多款重磅新品推出。除去Meta的Quest 3之外，PSVR2也即将于本月22日发售，性能与技术指标远超上一代产品；苹果MR头显Reality Pro最早也有望在今年春天推出。据WellsennXR预测，2023年全球VR头显销量将达到1250万台，同比增长26.77%。另一方面，光学组件与显示也将迎来重要升级。设备厚重与眩晕感一直是元宇宙设备饱受诟病的痛点，光学和显示作为决定VR设备使用体验的关键零部件，一直是VR厂商重点突破课题。
5、量子通信网络更近一步，我国科学家实现模式匹配量子密钥分发
近日，中国科学技术大学潘建伟、陈腾云等与清华大学马雄峰合作，首次在实验上实现了模式匹配量子密钥分发，相关研究成果日前发表在国际学术期刊《物理评论快报》上。模式匹配量子密钥分发在不需激光器锁频锁相的条件下可以实现远距离安全成码且在城域距离有较高成码率，极大地降低了协议实现难度，对未来量子通信网络构建具有重要意义。
相关公司：国盾量子、苏州科达、达华智能
6、IDC：中国政务云市场预计2023年实现增速反弹
IDC最新发布的《中国智慧城市半年度数据跟踪报告：政务云部分》对2022年上半年政务专属云基础设施、政务公有云基础设施，以及政务云服务运营在内的政务云整体市场进行跟踪并提供了未来五年预测。数据显示，2022上半年的政务云基础设施市场规模达239.43亿元人民币。在预测部分，IDC下调了2022年全年市场增速预期，并预计在2023年实现增速反弹。
7、光伏产业链春节后集体回暖 全年硅料价格或将前高后低
2月3日电，春节假期后，光伏产业链价格迅速回暖，下游环节也基本呈现出反弹趋势，特别是硅片，市场预期本月上旬将出现供应不足的情况，同时伴有惜售、捂盘等现象。业内专家表示，今年全年硅料价格呈现前高后低走势，虽然现阶段反弹，但不会再像去年一样持续走高；下游环节也将分享硅料降价让渡的利润。
2月3日，继1月31日晚间龙佰集团发出首张涨价函后，2月1日晚间多家企业也纷纷发函跟涨，正式掀起了2023年钛白粉行业首轮涨价潮。此轮钛白粉企业扎堆涨价，主要是想通过上调价格来释放成本压力。在国内整体经济环境趋势回暖背景下，叠加产业政策利好等因素，钛白粉需求将逐步增加，行业或将逐渐复苏。
本周迎来兔年首个交易周，三大股指除深圳成指本周小幅上涨外，上证指数及创业板指均微幅下跌。具体来看，本周上证指数跌0.04%、深圳成指涨0.61%、创业板指跌0.23%。本周北向净流入超340亿，其中周五净流出，沪深两市日均成交额在万亿附近。
行业来看，汽车、计算机、军工、传媒等涨幅居前，金融地产、家电、医药等跌幅居前。其中，ChatGPT、AIGC、机器人、成飞等概念热度高。科技巨头微软增资OpenAl的消息成为行情的导火索。聊天神器ChatGPT正是由OpenAl开发新一代产品。
周五大盘全天低开后震荡回落，午后有所反弹，三大指数均小幅下跌。板块上，数字经济概念股全线走强，同为股份6连板，太极股份涨停，中国软件一度冲击涨停。ChatGPT概念股继续强势，福石控股、云从科技均20CM，汉王科技5连板。数字乡村概念股盘中走强，中农联合、达华智能、广西广电涨停。消费电子概念股午后异动，歌尔股份、捷荣技术、恒铭达涨停。光伏、风电等赛道股陷入调整，东方电缆、祥鑫科技等跌超5%。总体上两市个股跌多涨少，超2900股下跌，市场亏钱效应开始显现。
北上资金开始提桶跑路，结束了节后持续买买买的行为，指数也有所调整，直接回补了下方的缺口。个股层面来看，则相对比较割裂，一边核按钮，一边冲天炮，比较考验大家的短线实战水平。
未来3-4个交易日，如果1.06万亿的天量不被打破，下周四附近，市场容易迎来变盘转折，大家提前做好预防就行。在此之前可继续轻指数重个股，保持结构性看多做多即可。
军工方向今天也有资金青睐，中航电测的20cm还是带动了市场对于军工的热情。军工的预期应该是今年的预算提升，下个月的重要会议上公布，大家适当注意下时间点就行。
2022年12月，随着疫情完成达峰，消费端率先开启复苏进程，其余板块中仅原材料景气度小幅上行。参考全球经验，解封后经济冲高1个季度再回落，Q1是蜜月期，内循环带动消费、制造两大板块景气均有望回升。
核心资产在中长期有非常好的成长性，更重要的是，这些板块和投资机遇和国民经济发展的长远利益相辅相成。海外方面，继续关注美国的加息进程和通胀情况。
综合宏观结构、中观景气趋势与政策重心，把握三条配置主线。
