【中科易投☞理财小课堂】P2P正迈入更好的时代，你却还在观望！- 大数跨境

中科易投网贷

2016-08-05

导读：在经历了前两年P2P网贷平台大幅度的增长后，今年上半年P2P网贷平台数量呈现了阶梯下降的走势，2015年底全

在经历了前两年P2P网贷平台大幅度的增长后，今年上半年P2P网贷平台数量呈现了阶梯下降的走势，2015年底全国正常运营的P2P网贷平台数量有2595家，而截至2016年6月底，正常运营的P2P网贷平台数量已经下降至2349家，半年时间减少了共246家正常运营平台。

　　这些数据表明网贷行业经历了几年疯狂的野蛮生长期，不合格平台慢慢在被淘汰，优秀的平台会慢慢脱颖而出，行业在逐渐走向成熟。

网贷行业出现跑路潮的原因

　　1、从业人员鱼龙混杂

　　互联网金融持续火爆，网贷发展欣欣向荣，一批不法分子以网贷平台为幌子，行诈骗之实，不少平台运营者一开始就是奔着跑路来的，企图使用合法形式掩盖其非法目的。

　　2、烧钱推广经营不善

　　有些网贷平台虽然是奔着做大做强来的，但是在网站运营过程中，烧钱无度，最后资金链断裂，不得不停运。

　　3、经验不足风控不严

　　很多平台起于跟风，其运营者没有金融行业从业经验，对风控把握不足，导致坏账率过高，最后只能破产清算。

网贷行业正在高歌猛进

　　据第三方媒体数据，6月P2P网贷行业的活跃投资人数、借款人数呈现继续上升的态势，其中投资人数达到了338.27万人，环比5月上升了2.66%；借款人数达到了112.41万人，环比5月上升了16.46%，投资人数、借款人数也刷新了历史最高值。网贷行业正在高歌猛进，前景可期，三大利好不能忽视：

　　1、企业洗牌接近尾声

　　网贷行业增长过快，目前正在经历残酷的洗牌，将进一步淘汰大量违规平台，给优质平台让出发展空间。整个行业的信心会逐步增加，优质的投资人会向优质的平台聚集。

　　2、投资人日趋成熟

　　经过数年的风险教育，投资人已经变得成熟，普遍都有较强的风险意识。这正是网贷行业所需要的优质投资人。网贷行业不需要如蝗虫般的羊毛党，也不需要毫无风险意识，一把梭的愣头青。而是需要具有独立判断能力及风险意识的成熟投资人。

　　3、政府监管落地

　　网贷属于金融行业，金融行业需要监管。在网贷行业的发展早期，政府本着鼓励创新的原则，监管较少，以至于出现了一些不和谐的音符。如今，随着国家监管的逐渐加强，网贷行业必将进入健康发展的轨道。

３

以后我们谈什么

　　有人这样说，互联网金融成熟了，大家不再谈颠覆银行，颠覆传统金融机构，不再追求背景，风投，融资规模，也不再比拼待收、用户数量，而是每个平台都在谈风险控制，谈各种金融产品的创新，谈资产端，谈盈利。市场中各种“概念”会慢慢消失，资本的热潮也会慢慢退去，而行业会真正回归本质。

新增平台概述

　　截至2016年7月31日，零壹研究院数据中心监测到的P2P借贷平台共4,628家（仅包括有线上业务的平台，且不含港台澳地区，下同），其中正常运营的仅有2,112家，占到45.6%的比例。数据显示，7月新上线平台数量仅11家，创下自2013年3月以来的新低，正常运营的平台较上月小幅下降1.8%。

　　新上线运营的11家新平台分布7个省市，各省市均在3家及以下，上海3家，山东、浙江各2家，其余地区均只有1家。11家新平台中，主营房产抵押和车辆抵质押业务的平台各有4家，3家平台主营中小企业经营周转贷，2家平台涉足供应链金融，从事票据理财业务的平台1家。

问题平台统计

　　截至2016年7月31日，零壹研究院数据中心统计的问题平台共有2,516家，占平台总数的比例高达54.4%。2016年6月有51家平台出问题，较上月减少6家。

　　问题平台类型以网站关闭为主，共有25家，占到49%的比例；提现困难的比例创本年新高，13家平台出现兑付问题，占比25.4%；歇业停业的平台6家，其中4家至少2月未发新标属隐性停运，其余2家公告清盘停运；失联跑路的平台有5家；P2P平台薪金融已被警方立案，涉嫌非法吸存；美利金融现有理财端清盘，完成资金端从个人到专业机构的转型。

　　零壹研究认为，7月前问题平台的数量走势主要是由近一年新上线平台数量所决定，互联网专项整治活动的初步排查后，行业将正式迎来清理整顿期，预计下半年因政策监管因素退出行业的平台比例将大幅增加。

交易规模

　　2016年7月，全国P2P借贷行业整体交易额约为1,707亿，同比增长125.8%，环比增长11.4%，创近四月以来的最高增速。其中，北京444亿，上海301亿，广东430亿（深圳占到71.3%），三地合计占全国的68.8%。

　　行业交易额上涨对应的是成交规模的两极分化：百余家成交额靠前的平台行业占比加大，而中小平台交易额有萎缩趋势。零壹研究院数据中心可获取数据显示，约68%的平台在7月出现交易量下滑，考虑到大量交易额较小的平台，这个比例保守应在85%以上。

　　互联网专项整治活动并未减少P2P资金端来源，而是加速了行业集中度的提高，预计下半年这种趋势将更加明显。

贷款余额

　　P2P行业贷款余额（包括未偿本金和利息）继续攀升，继上月突破6,000亿大关，7月继续增长至6,545亿元，同比增长154.3%，环比增长7.5%，其中北京2,010亿，正式突破2,000亿大关，约占30.7%。

　　随着各月成交额的增长，未来贷款余额将持续增长，长期信贷比例提升也将助推这一趋势。

借款期限

　　2016年7月网贷行业的平均借款期限为248天，较上月增加55天。其中北京、上海和广东分别为655天、379天和144天，广东地区增长最为明显，较上月增加了58天。

投资利率

　　7月P2P行业平均投资利率缓慢下行至9.84%，较之6月（9.99%）减少0.15个百分点。北京、上海和广东平均投资利率分别为9.35%、9.86%和10.23%，北京和上海分别环比增长0.11和0.66个百分点，广东地区下跌0.17个百分点。

　　监管趋严导致的行业集中度上升以及行业日趋理性是投资利率整体呈下跌趋势的主要原因，随着专项整治活动逐渐进入清理整顿期，未来几个月降息趋势将更加明显。

参与人数

　　2016年7月，我国P2P行业活跃借款人估计在121.2万左右，同比增加80.9%，环比小幅增加4.8%，单个借款人平均借款金额约13.0万元，与上月（13.2万元）基本持平；投资人数则在416万人左右，环比增长3.4%。

P2P行业融资并购一览

　　2016年7月整个P2P借贷行业至少发生8例融资或并购事件，具体见表1。融资额超过1亿人民币的两家平台分别为聚金资本和财蜂发财树，分别获得天明集团1.05亿元战略投资和中城建邦、北京美帆的1亿元战略投资，前者以企业融资业务（包括新三板挂牌企业及其他小微企业）为主，后者主营保理及票据业务。

　　8家平台主营业务业务涵盖供应链金融、车贷（含抵押、质押）、房贷（包括抵押及赎楼等房产周转贷）、保理、票据、农村消费金融等多个领域或融资概念，供应链金融和车贷领域更是大额融资事件频发。

网贷行业热点回顾

　　1）P2P监管细则或明年2月落地或实施牌照化管理

　　7月2日，多位监管及行业人士表示，P2P行业排查清理仍未结束，监管细则可能将在明年2月份出台，P2P将可能实施牌照管理，细则一旦落地，多部委的联合专项整治职能将转移至新的监管部门之中。

　　2）P2P行业首现最重判罚银坊金融负责人被判无期徒刑

　　7月5日，浙江省杭州市中级人民法院近日公布的刑事判决书《(2015)浙杭刑初字第200号》显示，P2P平台银坊金融平台负责人蔡锦聪犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，这是目前P2P领域最重的判罚。

　　3）美利金融宣布退出理财端聚焦消费金融资产端

　　7月20日，美利金融宣布，将“美利金融”升级为集团品牌，旗下两家成员企业正式更名为美利车金融、有用分期，两家公司将分别致力于二手车消费金融和3c等消费分期业务。与此同时，线上理财平台即日将用户账户本金与利息结算，并退回至用户账户。

　　4）上海互金协会首次公示网贷平台信息披露情况

　　7月25日，上海市互联网金融行业协会对协会内网贷会员单位进行了信息披露情况公示。上海互金协会对该公示情况说明显示，目前阶段，协会尚无法做到网贷会员平台信息披露情况的真实核查。

　　从上海互金协会发布的该信息披露情况名单及情况来看，会员信息披露情况公示包括已向社会公众或平台用户披露事项数、已向协会披露事项数、需披露事项数。

　　5）重庆市政府发布16条红线，严禁要素市场开设P2P

　　7月28日，重庆市政府在其官网发布《关于进一步加强要素市场风险防控工作的通知》，对要素市场展业规范、资本金审慎、业务范围、交易秩序和信息报送等方面提出加强管理，共对其划定了16条红线。

　　通知要求，要素市场应严格业务范围管理，不得未经批准擅自新增或变更交易品种和业务种类；不得开设网络借贷中介公司（P2P）或开展相关业务；不得高息揽储、无固定对象乱集资或违规建立资金池；不得开展期货交易等高杠杆业务。

　　6）国务院发文再提互联网金融要“引导和规范”互金发展

　　7月28日，中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《国家信息化发展战略纲要》。

　　在《纲要》第四则第23点中明确提出：推进服务业网络化转型。支持运用互联网开展服务模式创新，加快传统服务业现代化进程，提高生活性服务业信息化水平。积极培育设计、咨询、金融、交通、物流、商贸等生产性服务业，推动现代服务业网络化发展。大力发展跨境电子商务，构建繁荣健康的电子商务生态系统。引导和规范互联网金融发展，有效防范和化解金融风险。发展分享经济，建立网络化协同创新体系。在第36点中要求：推动文化金融服务模式创新，建立多元网络文化产业投融资体系。

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