1、国资委称央企AI产业将进一步提速加力
2025年3月25日，国务院国资委召开中央企业 “人工智能 +” 成果媒体通气会，会上表示央企人工智能产业发展将进一步提速加力。国务院国资委将继续深化央企“AI+”专项行动。
为实现这些目标，国资委将积极引导央企加大资金投入，坚持产投结合、以投促产，持续壮大发展人工智能的长期资本、战略资本、耐心资本，优化人才引育，建立更加符合行业特点规律的人才评价体系，发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势，聚焦关键领域加快掌握 “根技术”，深化与各方协同合作，为加快推动我国人工智能产业高质量发展作出更大贡献。
会议还公布了央企在人工智能应用、算力基建、数据共建及大模型研发等领域取得的关键进展。
相关公司：长H美菱、信Y达、立F控股
2、全球首款！我国研制出电池供电的可穿戴脑机接口设备
从中国科学院自动化研究所获悉，该所脑网络组与脑机接口北京市重点实验室近日成功研发出全球首款电池供电的可穿戴阈上重复经颅磁刺激设备rTMS，相关成果已发表在国际学术期刊《自然·通讯》上。
2023年全球市场规模达19.8亿美元，预计2028年将突破60亿美元，五年复合年增长率25.22%。北交所研讯认为脑机接口产业链上中游的技术进步带来下游应用端不断突破，近年来国内外在运动恢复、语言沟通、听力重建等医疗领域的研究不断出现里程碑式成果。在技术革新和政策红利催化下，国内脑机接口公司有望逐步实现商业化应用。
相关公司：汉W科技、力H科创
3、比亚迪打通了钠电的生产工艺，近期催化密集来临
2025年3月24日，比亚迪发布的2024年年度报告显示，公司打通了钠电的生产工艺，达成了MWh级储能系统的落地。比亚迪致力于超长寿命、超级安全、极低成本的新化学体系开发，其低成本长寿命钠离子电池实现了 200Ah的电芯容量、10000+的循环性能，优于锂电的安全性、功率性、高低温性能等。
2月底比亚迪宣布其钠离子电池产线正式进入大规模量产阶段，首条生产线落地江苏徐州，总投资100亿元，年产能达30GWh，标志着全球首个聚阴离子体系钠离子电池实现商业化。其技术突破两大核心难题：钠资源全球储量丰富，可有效应对锂资源短缺的风险，比亚迪生产的钠离子储能电池具有更为优秀的安全性、循环性能以及合理可控的成本，可进一步提升公司产品的竞争力。
相关公司：悦D投资、远D股份、百C股份
4、全球首发！量子科技领域有两项成果
量子科技领域有两项全球首发成果，分别是长沙全球量子研发中心光腔锁频仪的首发和 “济南一号” 微纳卫星实现12900公里星地实时量子密钥分发。
2025年3月25日，由长沙量子研发中心有限公司研发的光腔锁频仪全球首发。该设备原本应用于量子领域，经团队优化和集成后，可应用于更广阔的领域。其优化的光学锁频腔结构、高精度温度控制系统、高度集成的光电系统和免维护的智能化控制系统，有望为精密光学、激光雷达、医疗检测等多个领域提供高精度的激光稳频保障。而且国外进口同类产品价格60万美元/台，而该公司产品每台只需60万元人民币。
2025年3月20日，济南量子技术研究院联合多个单位组成的研究团队，在国际上首次实现 “济南一号” 微纳量子卫星与小型化、可移动地面站之间的实时星地量子密钥分发。在单次卫星通过期间实现多达1百万比特的安全密钥共享，并联合南非斯坦陵布什大学科研团队，在中非之间12900多公里的距离上建立量子密钥，完成对图像数据 “一次一密” 加密和传输。该工作为实用化卫星量子通信组网铺平了道路，相关研究成果在线发表在国际学术期刊《自然》杂志上。
相关公司：复D复华、光K科技、禾X仪器
5、人形机器人+低空经济持续火热，市场需求水涨船高
2024年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元，到2030年市场规模将达到150亿美元，2024-2030年的复合年均增长率将超过56%，全球销量将从1.19万台增长至60.57万台。高性能钕铁硼永磁材料是机器人伺服电机的核心材料。随着人形机器人、低空经济等新兴产业的持续火热，稀土磁材市场的需求也水涨船高。2025年将开始进入量产阶段，预计2025年生产数千台人形机器人，2026年计划将产量提高10倍，即5-10万台，同期国内厂商也持续加码对人形机器人的投入。按照一台人形机器人单位用量2-4kg钕铁硼，假设远期达到1亿台，对磁材需求量将达到20-40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，远期空间广阔。
相关公司：华H科技、天H磁材、英S特
6、化工原料资源紧缺，原材料长期涨价叠加运费存在上涨预期
涨价成为市场交易的一大主线，化工相关个股表现亮眼其中中Y达14天7个涨停，尤F股份4天4个涨停。涨价逻辑持续发酵，从小金属传导大盘化工品，涨价逻辑是今年经济复苏的一个大方向。
2025年3月25日，溴素价格本周加速上涨，溴素价格报2.8万元/吨，较前一日上涨3000元/吨；钛白粉迎来了年内第三次涨价，国内客户上调500元/吨，国际客户上调70美元吨，幅度高于前两次。
溴素是重要的化工原料，在阻燃剂、制冷剂、医药、农药、染料及石油钻井等领域均有应用。溴系阻燃剂是溴素用量最大的产业，使用量占国内溴素总用量的六成以上。我国溴素资源十分短缺，主要分布在山东省莱州湾的地下卤水中。北交所研讯认为考虑到溴素属于危化品，对运输和储存规范较高，或进一步增加供应链成本。原材料长期涨价叠加运费存在上涨预期，在溴资源紧缺且我国高度依赖进口的背景下，溴素涨价支撑力度或可持续。
