摘要
虚拟数字人产业规模为千亿级别，行业尚处发展早期。虚拟数字人最早起源于影视行业，后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多领域，目前仍旧处于发展初期阶段。虚拟数字人的产业链主要分为：基础层（虚拟人所需基础硬件、软件提供商）、平台层（提供虚拟人制作和开发能力的技术服务商，参与者包括AI厂商、互联网大厂、虚拟技术解决方案提供商）、应用层（即在泛娱乐、电商、金融、文旅等垂类的应用）。根据“量子位”的预测，2023年我国虚拟数字人的市场规模有望达到2700亿元。
虚拟人的市场规模、产业链、发展趋势
1.1 虚拟人的定义及分类
根据“量子位”发布的《虚拟数字人深度产业报告》，虚拟数字人指存在于非物理世界中，由计 算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用，并具有多重 人类特征（外貌特征、人类表演能力、人类交互能力等）的综合产物，也被称为虚拟形象、虚拟 人、数字人等。
虚拟数字人的发展经过了多个发展阶段，其最早起源于影视行业，之后其应用逐渐拓展至游戏、 电商、金融、文旅等多个领域。近年来人工智能技术的突破使虚拟数字人的发展开始进入发展正 轨，但产业仍然处于初期阶段。
如果从驱动的方式来对虚拟数字人进行分类，可分为真人驱动型和智能驱动型。
— 真人驱动型虚拟数字人：主要原理是真人根据视频监控系统传来的用户视频，与用户实时语音， 同时通过动作捕捉采集系统将真人的表情、动作呈现在虚拟数字人形象上，从而与用户进行交互。— 智能驱动型虚拟数字人：通过智能系统自动读取并解析识别外界输入信息，根据解析结果决策 数字人后续的输出文本，然后驱动人物模型生成相应的语音与动作来使数字人跟用户互动。该人 物模型是预先通过 AI 技术训练得到的，可通过文本驱动生成语音和对应动画。未来随着人工成本 的逐渐攀升、以及人工智能技术的持续进步，智能驱动型的虚拟数字人预计将成为行业趋势。
而从商业化和应用场景来区分，可以分为：内容/IP 型、功能服务型、虚拟分身型 3 类。内容/IP 型主要应用于影视、文娱、市场营销等场景，功能服务型主要应用于行业服务场景（电商、金融、 教育、医疗、文旅等行业），这两种类型虚拟数字人更多是面向 B 端；虚拟分身类型数字人除了 面向 B 端的应用，C 端用户也会有制作虚拟形象的需求，用于虚拟空间中的形象分身和代理（例 如在虚拟社交平台）。
1.2 数字虚拟人市场规模及产业链
2030 年我国虚拟数字人市场规模有望达到 2700 亿元。根据“量子位”的测算，在 2030 年我国 虚拟数字人整体市场规模将达到 2700 亿，细分市场包括：身份型虚拟数字人，主要来源于虚拟 IP 的巨大潜力，以及虚拟第二分身的发展；服务型虚拟数字人，多模态 AI 助手有进一步发展空 间，多种对话式服务也有望升级至虚拟数字人形态。
虚拟数字人产业的发展进程主要取决于：
1）虚拟数字人相关技术的进步。技术进步一方面可以改善虚拟人的呈现、交互效果，使虚拟人 拥有更加接近真人的外形和沟通交流能力，因此虚拟人替代真人服务的场景会进一步拓宽；另一 方面，可以降低虚拟人的制作和运营成本（和真人用工成本的差距扩大）和难度，使用门槛降低 会吸引更多的企业和用户。
2）基础设施的改善：例如 VR/AR 等显示设备的普及。
3）用户/企业的心智：用户和企业对产业的认知度和需求，但这也和虚拟数字人的技术进步程度 相关。
虚拟人的产业链一般分为基础层、平台层、应用层。其中：— 基础层：即为虚拟数字人提供基础硬件、软件支撑。基础硬件包括显示设备（即数字人呈现载 体，包括手机/电视/投影/LED 显示等 2D 设备，也包括裸眼立体/AR/VR 等 3D 设备）、光学器件 （用于视觉传感器、用户显示器的制作）、传感器（用于数字人原始数据、用户数据的采集）、 芯片（用于传感器数据预处理、数字人模型渲染、AI 计算）等。基础软件包括建模软件（对数字 人的人体、衣物进行三维建模）、渲染引擎（对灯光、毛发、衣物等进行渲染）。— 平台层：集成上游的硬件和软件为虚拟数字人的制作和开发提供技术能力。参与者较多，包括 AI 厂商（微软小冰、商汤、科大讯飞等），各互联网大厂（腾讯、字节、百度、网易等在虚拟数 字人生态均有布局）、垂直 ISV 厂商（独立软件开发商，提供一站式虚拟数字人解决方案产品/服 务，将数字人能力封装成快速、轻量、标准化的 SaaS 产品）。— 应用层：目前虚拟数字人的应用企业众多，遍布影视、传媒、游戏、电商、营销、金融、政务、 医疗等行业。
AI 赋能，进入“数智人”新阶段
AI 等技术快速突破，虚拟数字人的发展进入新阶段，由“数字人”变成“数智人”。近年来，AI 技术快速发展，尤其是 AIGC 技术（包括自然语言、图像、声音等多模态处理）近期的突破，虚 拟数字人也进入了发展新阶段。AI 技术覆盖虚拟数字人建模、视频生成、驱动等全流程。
一方面 AI 技术使数字人的制作成本降低、制作周期缩短、门槛降低，并获得和真人更加相似的外 形、动作效果，例如在 3D 数字人的建模环节，AI 建模相比人工建模所需时间大幅缩短、效率提 升，AI 建模目前已经初步实现产品化，可以开放程序接口对接各种应用，使用范围较广，也可以 实现 C 端应用（上传图片即可生成 3D 数字人面部模型）。
另一方面，多模态 AI 使得虚拟数字人的交互能力更上一个台阶，随着 AI 技术的不断完善，数字 人的感知能力（例如现在数字人对语言的理解主要以文本为主，未来有望实现多模态输入）、思 维能力、内容输出能力都将得到显著改善，在思想、语言、行为上和人更加接近、更加智能化。
2.1 各平台及相关厂商已经推出智能化数字人解决方案
目前，国内各 AI 厂商、互联网大厂、垂直 ISV 厂商均可提供较为成熟的具有 AIGC 能力的“数智 人”产品及解决方案。下文我们将以微软小冰、腾讯云、火山引擎（抖音集团）、百度智能云提 供的产品为例：
1）小冰公司（前身是微软小冰团队） 提供“AI 数字员工”产品：基于人工智能小冰框架，推出了数字专家和数字员工等完整产品线。在形象定制方面，仅需 20 分钟的有效数据即可生数字人形象，支持多服装，多表情，多动作；内 容生成方面，基于小冰框架的人工智能创造能力（AIGC），数字人可实现对业务数据的快速学习， 获得相应技能，稳定输出文本、图片、音频、视频等内容；交互能力方面，拥有情感对话能力和 多模态交互能力，可人声定制，支持多语种、多方言。
2）腾讯云智能数智人
腾讯云智能数智人采用语音交互、虚拟形象模型生成等多项 AI 技术，实现唇形语音同步和表情动 作拟人等效果，广泛应用于虚拟形象播报（根据文本内容快速合成音视频文件，落地于媒体、教 育、会展服务等场景）和实时语音交互（实时语音交互支持即时在线对话，可赋能智能客服、语 音助理等场景）两大场景。平台提供虚拟真人 2D 形象、3D 写实数字人形象，基于腾讯云小微的 平台能力，为客户提供配套的生成界面，方便客户自主操作。目前在多行业落地，覆盖行业含金 融、传媒、交通、政务、文旅等。
3）火山引擎虚拟数字人
在 2023 春季火山引擎 FORCE 原动力大会上，火山引擎正式发布“善听”、“会说”、“能想” 的虚拟数字人创新产品。火山引擎依托 2D/3D 数字人技术，结合语音识别、语义理解、对话控制、 语音合成等多项全自研能力构建多模态交互体系，提供 3 大数字人产品方案：交互型数字人、播 报型数字人、直播型数字人。
4）百度智能云曦灵智能数字人平台
面向金融、媒体，运营商、MCN，互娱等行业，提供服务型数字人、演艺型数字人解决方案，降 低数字人应用门槛，实现人机可视化语音交互服务和内容生产服务，有效提升用户体验、降低人 力成本。百度智能云提供的数字人服务可应用在手机 APP 端、云屏端，可扮演智能客服、数字理 财经理、数字商品导购、数字培训师、数字讲解员等角色。
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