文章摘要
7 月行业零售表现超预期。乘联会口径：7 月狭义乘用车产量实现 210.1 万辆（同比-2.6%，环比-4.3%），批发销量实现 206.5 万辆（同比-3.2%，环比-7.6%）。交强险口径：7 月行业交强险口径销量为 172.3 万辆，同环比分别+0.2%/-9.9%。中汽协口径：7 月乘用车总产销分别实现 211.5/210 万辆，同比分别-4.3%/-3.4%，环比分别-4.7%/-7.4%。7 月整体产批表现符合预期，呈现正常季度波动走势。
文章内容
1. 乘用车行业产销量跟踪
1.1. 产批零层面：7 月行业零售表现超预期
7 月行业零售表现超预期。乘联会口径：7 月狭义乘用车产量实现 210.1 万辆（同比 -2.6%，环比-4.3%），批发销量实现 206.5 万辆（同比-3.2%，环比-7.6%）。
交强险口径：7 月行业交强险口径销量为 172.3 万辆，同环比分别+0.2%/-9.9%。
中汽协口径：7 月乘 用车总产销分别实现 211.5/210 万辆，同比分别-4.3%/-3.4%，环比分别-4.7%/-7.4%。7 月 整体产批表现符合预期，呈现正常季度波动走势。
出口方面：7 月中汽协口径乘用车出 口 32.6 万辆，同环比分别为+34.7%/+4.5%。
展望 2023 年 8 月：汽车消费淡季以及高温 影响下我们预计 8 月行业产量为 203 万辆，同环比分别-4.0%/-3.4%；批发为 209.1 万辆， 同环比分别-0.3%/+1.2%。交强险零售预计 174.1 万辆，同环比分别-4.1%/+1.0%。新能源 批发预计 78.7 万辆，同环比分别+24.6%/+6.8%。
1.2. 库存层面：企业整体和渠道整体均补库
7 月企业整体和渠道整体均补库。7 月行业企业库存+3.6 万辆，渠道库存+1.6 万辆 （注：库存数据与图 5 计算结果存在差异原因为此处出口引用中汽协口径出口数据，下 同）。其中渠道补库较多车企为比亚迪（渠道补库 5 万辆）、去库较多车企为一汽大众（渠 道去库 2.9 万辆）
1.3. 行业及重点车企渗透率跟踪
7 月新能源汽车批发渗透率 35.69%，环比+1.66pct。乘联会口径，7 月新能源汽车 产量 76.2 万辆（同比+31.2%，环比+3.6%），批发销量实现 73.7 万辆（同比+30.7%，环 比-3.1%）。交强险口径，7 月新能源零售 60.7 万辆（同比+37.1%，环比-7.3%）。
拥抱智能化趋势，自主品牌市占率提升。重点关注车企中，特斯拉/蔚来/理想/小鹏 /比亚迪/吉利/长安/长城/上汽/广汽 2023 年 7 月市占率分别为 3.8%/1.0%/1.6%/0.5%/13. 0%/6.7%/7.0%/4.5%/16.1%/8.2%，环比上月+0.2pct/+0.5pct/+0.1pct/+0.2pct/+1.5pct/+0.5p ct/+0.4pct/+0.2pct/+1.2pct/-2.2pct。自主品牌汽车放量加速，其中比亚迪、吉利、长安、 长城、蔚来、理想、小鹏总体市占率 7 月为 34.3%，环比+3.4pct。
2. 乘用车行业智能化跟踪
2.1. 重点关注智能化配置渗透率跟踪
我们基于乘联会每月销量前 80%的车型进行统计计算，并加入了蔚来、小鹏、理想、 威马、哪吒等造车新势力的所有车型数据，根据汽车之家数据库中的配置比例进行智能 化硬件渗透率的计算。
智能座舱及灯光配置中：7 月智能座舱及智能灯光硬件装配率呈现上升趋势，其中 全液晶仪表、自适应远光灯、DMS 渗透率已经达到 30%以上，7 月渗透率分别为 58.3%/45.3%/34.2%；HUD、ADB 等高阶智能硬件通常选配在 30 万及以上的高端车型 中，7 月渗透率分别为 14.3%/6.9%；天幕玻璃普遍应用于造车新势力，渗透率上升较快， 7 月渗透率为 11.3%。
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