AIDC高速发展
AI数据中心用电暴增，北美缺电，燃气轮机部署快、供电稳，成为AIDC 主电源首选。2025-2028年美国AI电力需求CAGR约55%，三年累计超150GW。
克莱特
北交所通风装备龙头，为燃气轮机、核电、风电等新能源装备提供定制化通风冷却系统，是燃气轮机核心配套企业。
特瑞斯
主营天然气输配及应用装备，受益于北美AI数据中心燃气发电与天然气配套需求爆发。
华为云码道公测
华为云CodeArts码道公测，覆盖代码生成、测试、知识库等，接入多模型+鸿蒙专属模型。AI编程是高价值AI应用，开源+付费双轮驱动商业化。
流金科技自研传媒垂类大模型，布局AI代码生成、智能体，适配AI编程与研发工具链。
云创数据提供AI开发平台与代码智能服务，覆盖企业级AI编程与低代码开发场景。
新一代太阳能电池突破
中科院CZTSSe太阳能电池效率超15%，低成本、环保、无稀有金属；钙钛矿对晶硅持续替代。2030年钙钛矿地面光伏渗透率或达30%，太空光伏打开新空间。
连城数控光伏设备龙头，布局钙钛矿电池核心装备（沉积、镀膜、检测），受益钙钛矿产业化加速。
凯华材料主营环氧塑封料，为钙钛矿/光伏组件提供封装材料，受益光伏与钙钛矿扩产。
英伟达新一代算力系统
英伟达Vera Rubin算力系统曝光，AI “深度思考” 推理需求爆发，推理能力指数级提升。高密度AI芯片推动液冷、AI-PCB、互联系统升级，国产算力硬件加速。
蘅东光主营数据中心光纤连接器/光器件，为AI算力集群提供高速互联方案，北美云厂商核心供应商。
并行科技北交所算力服务龙头，提供AI云/超算云，部署DeepSeek等大模型，直接受益AI推理算力爆发中证网。
曙光数创液冷算力基础设施龙头，适配高密度AI芯片散热，受益AI-PCB与液冷需求升级。
