文章摘要
美国就业市场逐步趋冷，通胀基数效应下小幅反弹，实体经济有一定韧性，市场对美联储年内进入平息周期预期，名义利率有望见顶回落，驱动风险资产价格反弹。美国8月物价反弹高度和美联储9月议息会议值得重点关注。
国内刺激经济复苏政策进一步落实和加码，地产、货币和财政一揽子组合方案陆续推出，市场悲观情绪有望得以扭转。短期货币供需有所改善，供应中性偏宽松，需求持续增加，资金价格小幅反弹。地产新房销售加速反弹，二手房销延续季节性下降，制造业产能利用率缓慢增加，信用脉冲指数指向9月实体经济有望进一步加速复苏，叠加政策兜底护航，国内风险资产价格有望逐步走出疲弱。
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