1. 报告概览
本报告对 2012 至 2021 年中国历年新增乘用车（依据上险数据）的大气污染物 和二氧化碳排放趋势以及相关控制技术应用趋势进行了独立的第三方分析。
2020 年 9 月，中国宣布，中国将提高国家自主贡献力度，采取 更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060 年前实现碳中和。中国展现出前所未有的决心，确保到2035年实现空气质量的根本 好转。道路交通部门是空气污染物和温室气体的重要排放源之一。为了达成改善空 气质量和减低碳排放的双重环境目标，在道路交通领域实现空气污染物和温室气体 的深度协同减排将势在必行。
今天，中国正在执行世界上最严格的车辆排放标准法规之一，即针对新增乘用 车和中重型车的“国六“标准。中国也从2005年开始对乘用车燃料消耗量进行单独 监管，至今已经历了五个阶段的标准升级。中重型车燃料消耗量标准于 2012 年开始 实施，并于 2019 年起开始逐步加严。这些燃料消耗量管理法规间接减少了机动车二 氧化碳排放。一直以来，机动车的空气污染物排放和燃料消耗量分别由不同的管理 主体制定法规并进行监管。若要实现脱碳和清洁空气的双重目标，中国亟待对车辆 的污染物和碳排放进行协同监测与管理。
本报告通过分析基础数据，从各种维度展现了与乘用车二氧化碳排放和大气污 染物排放相关的历史趋势，旨在为推动二者协同减排的政策行动提供理论支持。具 体而言，本报告分析了2012年至2021年中国新增乘用车的大气污染物排放、二氧 化碳排放，以及减排关键技术应用情况的历史数据，并评估了历史政策对排放趋势 产生了哪些影响。用于进行定量分析的基础数据来自多个独立数据源，涵盖了车辆 物理参数、燃料消耗、大气污染物排放和各细分车型的历年上险数量数据。国际清 洁交通委员会与中国环境科学院研究院机动车排污监控中心进行合作，进行数据收 集、汇编、清理和检验，以尽可能地确保数据质量。但是，本报告中任何分析结果和 结论并不代表中国相关管理机构的官方立场。
报告的第二章从多个维度研究了历年新注册乘用车的市场分布趋势，即销量变 化趋势。第三章主要探讨了新销售乘用车车队的整体二氧化碳排放趋势，及其在各 个细分市场和各汽车制造商层面的表现。第四章简要分析了历年新销售乘用车的部 分物理参数（如整备质量，功率，车辆足印面积等）的变化趋势。第五章展示了各类 节油和二氧化碳减排技术的市场渗透率变化情况，揭示了相关技术在十年内的演化 更替趋势。第六章观察了新销售乘用车的主要大气污染物的排放趋势，以及相关排 放控制技术在市场上的应用率变化情况。
2. 市场趋势
在过去的十年间，中国新生产乘用车的年销量经历了显著的涨落变化。全体乘 用车的年销量在2012年到2016年之间保持了快速增长，年增长幅度基本超过10% 。2016年乘用车新车注册量达到历史峰值，超过2300万台，与2012年水平相比增 长近65%。此后，年销量开始回落，继2020年触底1900万台后，又再次开始攀升， 在2021年实现了同比6.6%的增长。传统内燃机乘用车销量在2016年达到峰值之后 持续萎缩，而2021年乘用车新车总量的重新增长则主要归功于新能源汽车的爆发式 增长——从 2020 年到 2021 年，新能源乘用车新车销量几乎增长了两倍。新能源汽 车主要包括了采用以下三种动力系统的汽车——电池电动汽车（纯电动汽车）、插电 式混合动力汽车和氢燃料电池汽车。2021年，新能源乘用车销量占全国乘用车总销 量的近 15%，当年的新能源乘用车销量达到2016年时的八倍以上。
在过去十年间，市场对更大、更重、功能更强的汽车的偏好逐渐显著。SUV的 销量增长了五倍，在2021年，注册量达到940万辆，其市场占比也从2012年的12% 增长到2021年的45%以上。相比之下，微型、小型和紧凑型乘用车——即在本研究 中分类为A00、A0和A级别的乘用车——在市场中的占比则从56%收缩至32%。1 不过，近期新能源汽车的激增使得A0和A00级的乘用车市场出现了回暖。中型和 大型乘用车（B级和C级）的份额在过去十年中略有增长，仅在中期出现了短暂的下 滑。尽管C级乘用车在整个车队中所占的比例并不大，在2021年的新车中仅占约6% ，但与自身相比，新车注册量已经达到十年前的近四倍。
2012-2021年累积销量前二十名的乘用车制造商占据了超过80%的市场份额。一汽大众（占2021年新车市场份额的8.9%）、上汽大众（7.2%）和上汽通用（6.3% ）等一批最大的制造商的市场份额保持相对稳定，而一些原本规模相对较小的制造 商，如华晨宝马，吉利和广汽丰田，则在过去十年膨胀了超过两倍，跻身重要市场成 员之列。值得注意的是，比亚迪在2021年的销量显著增长，原因之一很可能是其开始 专注于新能源汽车生产这一根本性的战略转变。另一方面，东风悦达起亚和东风标 致雪铁龙与2012年销量水平相比都缩减了超过一半。2021年，销 量最高的三款车型分别是日产轩逸、大众朗逸、五菱宏光mini纯电版，而五菱宏光 mini纯电版是销量前十名的车型中唯一一款纯电动车型。
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