文章摘要
建材企业 23q3 业绩总体反映阶段宏观基建/地产需求仍偏弱。在 22 年同期较低基数背景下，企业总体呈恢复性增长态势，部分受益原材料价格较低等盈利能力环比持续改善。企业层面业绩表现分化总体较大。选择上继续建议围绕两方面布局：
新材料/新应用领域，结合公司估值及公司成长前景等，建议重视“自下而上”逻辑顺畅/基本面扎实标的，以及顺周期低估值标的，建议关注山东药玻、江河集团、鲁阳节能、三维化学等。地产/基建链条，数据催化/政策催化短期或可持续期待，重视“万亿国债”积极信号意义.
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