最严限电令来了！

近期，多地下发能耗双控的政策文件，各类高耗能高污染的行业纷纷停产停工，江苏、云南、浙江等地限产升级的消息更是刷爆朋友圈！为何会限电停产？它将会给行业带来哪些影响？

近期，云南、江苏、青海、宁夏、广西、广东、四川、河南、重庆、内蒙古、河南等地开始对能耗双控目标开展限电控能耗举措。

广东：9月16日起，广东执行“开二停五”用电方案，每周星期日、星期一、星期二、星期三和星期四执行错峰轮休，错峰日只保留保安用电负荷，保安负荷在总负荷的15%以下。

山东：全省因煤炭供应不足，电力紧张，启动限电措施。

江苏：9月初，江苏省工信厅会议指示要对年综合能耗5万吨标煤以上企业开展专项节能监察，涵盖全省323家年综合能耗5万吨以上企业和29家“两高”项目企业的专项节能监察行动全面展开。印染集聚区发布停产通知，超1000家企业“开二停二”。

浙江：9月21日11时前，未关停的高耗能重点用能企业，将由电力部门采取措施。仅绍兴柯桥涉区就涉及161家企业全部为印染、化纤行业。

青海：发布限电预警，限电范围继续扩大。

宁夏：高耗能企业停限产一个月。

广西：广西出台了新的双控措施，要求从9月份开始，对电解铝、氧化铝、钢铁、水泥等高耗能企业实行限产，并给出了明确的减产标准。

四川：暂停非必要性生产、照明、办公负荷。

河南：部分加工企业限电3周以上。

重庆：8月初，部分工厂限电停产。

云南：目前，云南已开展两轮限电，后续将持续加码。9至12月份，工业硅企业月均产量不高于8月产量的10%（即削减90%产量）；9至12月，黄磷生产线月均产量不得超过8月份产量的10%（即削减90%产量）。

内蒙古：严格控制企业限电时间，电价上浮不超过10%。2021年起，内蒙古不再审批焦炭（兰炭）、电石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷等无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。

陕西：9至12月，新建成“两高”项目不得投入生产，本年度新建已投产的“两高”项目在上月产量基础上限产60%，其他“两高”企业实施降低生产线运行负荷、停运矿热炉限产等措施，确保9月份减产50%。

拉闸限电实质上是缺煤缺电，全国煤炭产量较2019年几乎没有新增，而发电量却在上升，北港库存、各电厂煤炭库存都肉眼可见的显著下降。缺煤原因如下：

1）前期煤炭供给侧改革，关了一批有安全问题的小煤矿和露天煤矿，没有新增大型煤矿，今年煤炭需求向好背景下，煤炭供应吃紧；

2）今年，出口形势很好，轻工企业和低端制造业的用电量加大，电厂是耗煤大户，煤价过高，加大了电厂生产成本，电厂提产动力不足；

3）今年，煤炭进口由澳大利亚改为向其他国家进口，进口煤价大幅提高，世界煤炭价格也居高不下。

事实上，2021年的发电总量并不低。上半年，我国总发电量38717亿千瓦时，是美国的两倍。同时，我国今年的外贸增长极快。

海关总署最近发布数据显示，8月份，我国外贸进出口总值3.43万亿元，同比增长18.9%，连续15个月实现同比正增长，进一步呈现稳中加固态势。前8个月，我国外贸进出口总值24.78万亿元，同比增长23.7%，比2019年同期增长22.8%。这是由于国外受疫情影响，没有办法正常生产，我国的生产任务由此加重，可以说2020年全年乃至2021年上半年我国几乎以一己之力保证了全球商品供应，因此我国外贸非但没有受到疫情影响，反而比2019年进出口数据还要好得多。

出口增加，需要的原材料也就增加，大宗商品进口需求猛增，2020年底以来，钢材大幅度涨价就是铁矿石和铁精粉大福涨价造成的。制造业主要生产资料一个是原材料，一个就是电力，生产任务加重的同时我国的电量需求持续增大。

为何不扩大煤炭供应，反而要限电呢？

今年以来，国内煤炭供需持续偏紧，动力煤价格淡季不淡，煤价大幅上扬并维持高位运行。煤炭价格高企难跌，煤电企业产销成本严重倒挂，经营压力凸显。根据中电联数据显示，大型发电集团标煤单价同比上涨50.5%，而电价基本保持不变，煤电企业亏损面明显扩大，煤电板块整体亏损。

据测算，电厂每发一度电，亏损就会超过0.1元，发1亿度电就会亏损1千万，对于那些大型发电企业来说，每个月亏损超过1亿元。一边是煤炭价格高企不下，一边是电价浮动价格受控，电厂很难通过提高上网电价平衡成本，因此有的电厂宁可少发甚至不发电。

另外，海外疫情的增量订单带来的高需求，是不可持续的。国内因为解决增量订单而增加的产能，会在未来成为压垮大量中小企业的最后一根稻草。只有从源头限制了产能，让部分下游企业无法盲目扩张，才能在未来订单危机到来的时候，真正的保护到下游。

实现完成产业转型的要求刻不容缓。我国要实施落后产能淘汰，要供给侧改革，除了为了实现双碳目标，有环保的需求，还有个重要的目的——实现产业转型，既从传统的能源生产转向新兴节能生产为主。最近几年，我国一直朝着这个目标前进，只是从去年开始，由于疫情，高需求下我国高能耗产品生产任务加重。
国家未来很长时间都需要高效率的产能，那些不赚钱的产能就应该慢慢地退出市场，企业的产品附加值增加才是未来的主导趋势，当前国内很多传统领域的企业大概率都是靠互相压价生存，这样对于我国总体的竞争力不利。新项目都是按照一定比例由落后产能置换而成，而从技术环节来看，大幅降低传统行业的能耗与碳排放，要依靠大规模的技术革新和装置改造。短期内，为了完成我国产业转型定下的目标，我国不能简单地扩大煤炭供应，停电限产是传统行业实现能耗双控指标的主要路径。

今年以来，为实现双碳目标，对“能耗双控”“两高”管控的考核一直比较严格，考核结果会作为当地领导班子的工作考评依据。

所谓“能耗双控”政策，是指能源消费强度和总量双控的相关政策。“两高”项目即高耗能、高排放项目。按照生态环境部分类，“两高”项目的范围是煤电、石化、化工、钢铁、有色金属冶炼、建材等6个行业类别。

今年一季度和半年度，国家发改委还发布了能耗强度降低进度目标预警等级和能源消费总量控制目标预警等级，被列为红色的各个地区政府对本地区的高耗能企业的管控加码得就会比较严格。

国家发展改革委印发的《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》显示，在能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）上半年能耗强度不降反升，被列为红色的一级预警；在能源消费总量控制方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省（区）被列为红色的一级预警。

部分地区仍存在“两高”项目盲目扩张、能耗总量不降反升等问题，前三个季度，过度使用耗能指标。2020年疫情因素，各地政府向上告急，争取了不少高能耗项目，如化纤、数据中心等，到今年下半年很多项目悉数投产，导致能耗总量集聚上升，9个省市双控指标几乎都挂红灯。

步入4季度，在距离年终“大考”不到四个月的时间里，被工信部“点名”的地区陆续采取措施，力求尽快改善能耗问题，避免超出耗能配额。江苏、广东、浙江等化工大省更是重拳出击，对数千家企业采取了停产、停电等措施，让当地企业顿感措手不及。 

目前，限产成了各地管控能耗的最直接有效的方式。但对于很多行业来说，今年以来经济形势的变化、海外疫情的反复以及大宗商品错综复杂的走势，都让各个行业面临多样的难题，能耗双控带来的限产再度引起震荡。

对于塑料化工产业来说，尽管往年用电高峰也出现过限电的情况，但“开二停五”“限产90%”“几千家企业停限产”的情况都是前所未有的。如果长期限电，产能肯定是跟不上需求的，只能进一步减少订单，使得需求端供应量更为紧缩。

对于耗能较高的塑料化工行业而言，如今“金九银十”传统旺季本就货源十分紧缺，叠加能耗双控大力出击将导致高能耗化工品供应减量，以及原材料煤炭、天然气价格持续上涨推动，预计四季度整体化工品价格将继续上涨并冲击高点，企业也将面临涨价和缺货的双重压力，严峻态势仍将持续！

据统计，9月至今，67种化工品种，48种产品同比上涨，且片碱、环氧氯丙烷、醋酸乙酯、甲酸、丙烯酸等涨幅超20%。

对水泥行业来说，当前水泥行业面临煤炭价格过高，冬天取暖，用煤加大，煤炭、电力紧张程度难以得到缓解。

今年8月以来，由于需求的持续回暖加上煤炭等原材料价格上涨的支撑，水泥价格一路走高；进入9月，多地水泥需求回暖并不明显，但由于广西、云南等地的双控政策带动限电限产，多地水泥企业产量大减，价格大幅上涨，出现供需双弱的局面。

本周价格弯道超车，约高452元/吨，大幅超过2018至2020年同期水平。

对于钢铁产业来说，上半年产量高涨叠加全年粗钢产量要同比下降的要求，下半年粗钢产量大幅压减已是预期之中；如今，“双控”政策再度为钢材企业带来进一步的限产要求，京津冀及周边地区也由于采暖季的到来，迎来钢铁产业的错峰停产和限产。

据调研，目前，江苏各钢厂都接到了能耗“双控”的指标，尽管根据各企业前8月耗能情况制定的控能指标不同，但整体力度都比较大。江苏省内的本轮限产预计将持续一个月左右，大约到10月15日，预计影响产量在230万吨左右，对省内的建筑钢材市场影响较大。

大规模的限电减产，是否存在“跑偏”现象？

限电对于产业链的影响，无疑将持续传导到更多环节、更多地区，也将倒逼企业进一步提效减排，这有利于促进我国绿色经济的发展，但在限电减产的过程中，是否存在一刀切、工作跑偏的现象？

前段时间，内蒙古自治区鄂尔多斯一化工厂工人在网络上求助：鄂尔多斯电业局近期经常停电，甚至一天多次停电，最多的时候一天竟然停电9次。停电致使电石炉停炉，会导致石灰窑因煤气供应不足频繁启停窑，加大点火作业等环节的隐患。由于反复停电，有时只能人为操控电石炉。此前有一台电石炉温度不稳定，电石喷溅出来后把机器人烧毁了，如果当时是人为作业，后果不堪设想。

对于化工行业而言，如果突然停电停炉，低负荷运行存在着很大的安全风险。内蒙古氯碱协会一位负责人表示：反复停电，电石炉停炉再恢复生产难度大且易形成事故隐患。另外，与电石企业配套的PVC生产工艺属于一级负荷，反复停电可能诱发氯气泄漏事故，而因氯气泄漏事故可能引发的整套生产系统及人身安全事故无法评估。正如上述化工厂工人所言，频繁停电“工作没法干不说，安全也没了保障”。

面对不可避免的新一轮原料震荡、用电缺口以及可能存在的“跑偏”现象，国家也做了一番保供稳价的举措。

国家发展改革委、国家能源局：

联合开展能源保供稳价督导工作

督导工作以现场督导为主，重点督导有关省区、企业煤炭增产增供政策落实情况，核增和释放先进产能情况，有关项目建设投产手续办理情况，发电供热用煤中长期合同全覆盖落实情况，中长期合同履约情况，煤炭生产、运输、交易、销售环节价格政策执行情况，燃煤发电“基准价＋上下浮动”市场化价格机制落实情况。针对释放先进产能中企业遇到的困难和问题，督导工作将深入企业和相关部门，推动落实“放管服”各项要求，帮助企业协调解决影响产能释放的突出问题，通过采取并行办理相关手续等措施，努力增加煤炭供应，保障人民群众生产生活用煤需求。

国家发改委：

东北采暖用煤将100%实行中长期合同价

近日，国家发展改革委将组织相关省区经济运行部门、面向东北区域主要煤炭生产企业、保供煤矿和东北地区重点发电供热企业，集中补签采暖季煤炭中长期合同，将发电供热企业中长期合同占用煤量的比重提高到100%。

此外，为切实保障国家出台的一系列能源保供稳价措施落实落地、取得成效，近期，国家发展改革委、国家能源局联合派出督导组，重点督导煤炭增产增供政策落实、核增和释放先进产能、项目建设投产手续办理，以及煤炭生产、运输、交易、销售等各环节价格政策执行情况，努力增加煤炭供应，保障人民群众生产生活用煤需求。

国家发改委：

守牢7天存煤安全底线

从国家发改委了解到，为做好煤炭保供稳价工作，保障煤炭、煤电安全稳定供应，有关部门要求完善燃煤电厂安全存煤制度，降低旺季电厂存煤标准，守牢7天存煤安全底线。

目前，国家发展改革委、国家能源局已建立电煤保供工作专班，将实行淡旺季差别化存煤制度的电厂纳入重点保障范围，确保牢牢守住电厂7天安全存煤底线。电厂运行过程中电煤库存可用天数低于7天时，立即启动重点保供机制，相关部门和重点企业将在煤源、运力等方面予以重点协调保障。