
以澳大利亚资本市场为核心的海外上市业务是耀世利投资银行版块的核心业务之一,我们拥有大量的上市资源,并与境内外的行业投资机构、承销商、会计师事务所、律师事务所、资产评估机构及行业研究机构拥有战略合作关系,致力于帮助境内企业通过首次公开发行,及IPO的方式,或者通过借壳方式在海外资本市场上市。耀世利基金对澳大利亚资本市场及其主要证券交易所的成立背景、发展定位、上市条件、上市流程、审批政策和监管政策等具有深刻认识

澳洲经济环境
唯一一个保持连续23年经济正增长的发展国家,拥有稳定的政治环境和自由的经济体系,成熟发达的资本市场
澳大利亚是一个高度发达的资本主义国家,幅员辽阔,物产丰富,领土面积居全球第六,是南半球经济最发达的国家,全球第四大农产品出口国,也是各种矿产出口量全球第一的国家。澳大利亚的政治和经济环境十分稳定,拥有世界公认的稳定、高效、透明的政治、经济和法律体系。澳大利亚延续英联邦欧美法律的案例法体系,经济体系更是与欧美主流国家一脉相承。澳大利亚和中国有良好稳定的外交和经济关系。中国是澳大利亚第一大商业合作伙伴,2012年澳洲向中国出口总量达到789.8亿澳元,使中国成为澳大利亚在亚洲地区的第一大出口国。《2014年政府工作报告》中,李克强总理特别指出要求加快与澳大利亚的自贸区谈判过程,同时在2014年2月18日,中国银行与澳大利亚证券交易所(Australian Securities Exchange,ASX)在悉尼签署了人民币清算协议,有利推进了中澳经济合作前进。澳大利亚拥有连续23年不间断经济增长的卓越经济环境。按照GDP增长衡量,2014年澳大利亚居世界自由贸易排名第三位,超过了美国和英国,同时澳洲资本市场增长快,通胀低的特点使其成为全球公开认可的上市与投融资平台。2013年澳大利亚国民生产总值(GDP)达到1.5万亿美元(《澳大利亚财政部年报2014》),经济结构以服务型经济为主占据了GDP总值约80%,澳大利亚也是GDP增长最快的发达国家,2013年实质GDP增长率达到3.4%,远远超过了英国的2.3%和美国的2.6%。同时IMF中曾在2013年十月的未来发展报告中预测,2012到2018年度,澳大利亚的年度实质GDP增长率应达到每年增幅3%,该预测使澳大利亚成为预计增长率最高的主流经济体。澳大利亚的未来增长型行业如旅游、留学和财富管理走在世界前沿,同时也是澳洲经济的支柱性产业。根据2014澳洲财政年报显示,澳大利亚20个主要支柱性行业中有16个超过全球行业生产力平均值;其中医疗、教育、旅游和天然气行业更是超过全球平均值的20%以上:农业、矿业和石油行业更是超越全球生产力平均值40%以上。根据IMF预测,2014年澳大利亚负债净额将仅占GDP的14.5%,远远低于发达经济体平均78.7%的负债净额。世界行业分布中,澳大利亚在农业、教育、旅游、矿业以及财富管理这五大行业中占据世界性重要地位,全球行业排名中财富管理行业名列第三、矿业第四、教育产业全球排名第五。
澳洲资本市场
澳大利亚资本市场是亚太地区最主要且高度发达的资本市场之一,吸引大量来自世界各地的投资者,拥有具备国际竞争力的商业环境,拥有全球排名前五的证券交易市场和全球排名前三的基金管理规模。澳大利亚资本市场是亚太地区最主要且高度发达的资本市场之一,吸引大量来自世界各地的投资者,拥有具备国际竞争力的商业环境。澳大利亚资本市场目前拥有超过2300家上市公司,涵盖各行各业及众多地域的不同企业。澳大利亚资本市场拥有稳健的融资能力,常年被视为首次及后续融资的领先市场之一。按照自由流通市值计算,澳大利亚拥有全球第三大可投资资金池,管理资产超过1.7万亿澳元。在澳大利亚上市的企业囊括多种行业,更是以能源、金融、消费、高科技行业为主。这些企业兼具不同的公司规模与发展阶段,从行业龙头企业到初创期的高增长企业均有。同时,澳大利亚资本市场是高度成熟的资本市场,具有极高的流动性,市场交易总额和平均总市值显示,2000年至今,澳大利亚市场流动性已经翻了三倍。
澳洲上市优势境外上市的八大优势
1、获得较低的融资成本和更好的资本市场融资渠道;2、成为上市公司后,可以为企业增信,提升企业在公众及投资者心中的公信力,让客户、供应商及信贷方放心,在开拓新市场及获得信贷时更有优势;3、当下越来越多的企业开始走出国门,布局全球,在境外收购优质资产借以进行自身产业链的整合。在公司成为上市公司后,不但具有进行海外收购的主体,更可以以公司股票作为对价,采取以换股或者现金加股票的方式进行更灵活及更低成本的收购策略;4、可以通过股票或期权等计划奖励管理层和员工;5、可以为公司投资者和小股东创造更好的投资流通性;6、可以为公司未来的融资活动提供良好的基础;7、可以为公司带来国际先进的管理经验和理念;8、可以提高公司的国际化水平和全球知名度;
悉尼证券交易所持有澳大利亚证劵及投资委员会(ASIC)颁发的证劵交易所牌照。悉尼证券交易所是澳大利亚主板证券交易所,但同时提供二版交易所的灵活服务。在澳大利亚证劵及投资委员会(ASIC)的监管下,SSX悉尼证券交易所在合法、公平、有序、透明的交易环境中运营。SSX为各种规模的成长型企业提供国内与外多元化的市场融资途径。悉尼证券交易所与亚太区投行、证券公司、私募基金有着广泛的合作,除了澳大利亚政府的大力支持外,悉尼证券交易所与中国政府有关部门和企业有着紧密的联系。悉尼证券交易所将为中国的投资者、企业以及各类金融机构提供不同于上海证券交易所、深圳证券交易所的另外一种选择。

