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唐山港口实业集团2022年度第一期中期票据发行圆满成功,创河北省2012年以来同期限中期票据最低发行利率

唐山港口实业集团2022年度第一期中期票据发行圆满成功,创河北省2012年以来同期限中期票据最低发行利率 河北省上市公司协会
2022-07-28
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导读:7月21日,唐山港口实业集团有限公司成功发行18亿元5年期中期票据,票面利率3.38%,最终认购倍数达到3.

7月21日,唐山港口实业集团有限公司成功发行18亿元5年期中期票据,票面利率3.38%,最终认购倍数达到3.48倍,共18家机构投资者提供意向订单,机构分布覆盖券商、银行、信托等多种资产管理机构,簿记质量、认购倍数均位于市场同类发行的前列。本次发行创下自2012年以来河北省同期限中期票据最低发行利率,也是唐山港历史上中长期债券最低利率,具有重要市场引领作用和借鉴意义。

债券发行前,公司与主承销商建设银行、联席主承销商华泰证券通力合作,持续关注资本市场利率走向,提前对市场情况进行摸底,预先对各意向机构进行长效沟通,做好债券投资授信等发行前准备工作。定价当日宣布初始价格指引后,建簿过程动能强劲。在宣布最终价格指引时,合规申购金额规模达到62.7亿元,在承销商价格引导下,最终定价收益率达到3.38%,较初始价格收窄62个基点,价格收窄幅度、最终价格等方面均达到公司发行预期。

本次发行5年期中期票据是唐山港口实业集团有限公司优化债务结构、提高债务安全边界、降低融资成本的重大举措,是对国家稳经济大盘、“提振市场信心,增强市场活力”有关政策的积极响应,也是对接资本市场方面的再一次成功探索。此次发行成功,再次向资本市场展示了唐山港口实业集团卓越的市场影响力,对于树立企业品牌形象、密切与各机构投资者深度合作、促进唐山港转型升级高质量发展具有重要意义。


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河北省上市公司协会
河北省上市公司协会根据《社会团体登记管理办法》设立,在河北省民政厅登记注册的非营利性自律社团组织,截至2025年11月12日,会员单位共有96家,其中上市公司会员83家,非上市公司13家。
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