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1月20日,13家上市公司再融资申请获受理,5家可转债,7家非公开,1家定增

1月20日,13家上市公司再融资申请获受理,5家可转债,7家非公开,1家定增 上市公司网
2023-01-29
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中国上市公司网/文

1月20日,监管部门披露了13上市公司再融资申请获受理的相关公告。其中,可转债5家,分别为福立旺、聚合顺、华泰股份、瑞丰银行、华通线缆;非公开7家,分别为动力源、德业股份、伟创电气、南亚新材、光云科技、鹏鼎控股、侨银股份;定增1家,为金银河。

 

01

立旺精密机电(中国)股份有限公司

据悉,福立旺本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币70,000.00万元,每张面值为人民币100.00元,期限为自发行之日起6年,将于上海证券交易所上市,保荐机构为中信证券。公司本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于南通精密金属零部件智能制造项目。
公开资料显示,福立旺自成立以来一直专注于精密金属零部件的研发、制造和销售,主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。

公司长期深耕精密金属零部件制造行业,积累了全面、高效、精益化的精密金属零部件制造技术及经验,在提升技术、工艺和产品开发能力的基础上,不断优化客户和产品结构。近年来,公司不断加大技术创新力度,持续地进行工艺改进,从设计、工艺、品质、服务等方面为品牌发展注入新动力,公司知名度在业内显著提高。

 

02

杭州聚合顺新材料股份有限公司

据悉,聚合顺本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币41,000.00万元,每张面值为人民币100.00元,期限为自发行之日起6年,将于上海证券交易所上市。公司本次募集资金扣除发行费用后将用于年产12.4万吨尼龙新材料项目、年产8万吨尼龙新材料(尼龙66)项目。

公开资料显示,聚合顺主要从事尼龙新材料的研发、生产和销售。尼龙系重要的化学合成材料,尼龙切片通常为白色柱形片状颗粒,是尼龙工业链接化工原料和下游应用的中间体。针对不同的应用领域,公司的主要产品包含纤维级切片、工程塑料级切片、薄膜级切片三大类。在此基础上,公司通过研发特种尼龙(含共聚、高温尼龙、尼龙66等种类),不断丰富产品序列、加大研发投入、改进工艺配方,不断扩大应用领域和市场需求的覆盖程度。


03

山东华泰纸业股份有限公司

据悉,华泰股份本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币15亿元,每张面值为人民币100.00元,期限为自发行之日起6年,将于上海证券交易所上市。公司本次募集资金扣除发行费用后将用于年产70万吨化学木浆项目。
公开资料显示,华泰股份的主要业务为造纸和化工。其中,造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸;化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷、氯乙酸、苯胺等。
新闻纸用于报纸、期刊等正文用纸;铜版纸用于印刷高级书刊的封面和插图、彩色画片、各种精美的商品广告、样本、商品包装、商标等;文化纸用于传播文化知识的书写、印刷纸张等;包装纸包括牛皮纸、牛皮卡纸、瓦楞原纸等,主要用于商品、快递等外包装。

化工主要产品离子膜烧碱用于造纸、肥皂、染料、人造丝、制铝、石油精制、棉织品整理、煤焦油产物的提纯,以及食品加工、木材加工及机械工业等方面。环氧丙烷用于生产聚醚多元醇、丙二醇和各类非离子表面活性剂等。双氧水用于工业漂白、外科消毒等领域。


04

浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司

据悉,瑞丰银行本次拟发行可转债总额为不超过人民币50亿元,每张面值为人民币100.00元,期限为自发行之日起6年,将于上海证券交易所上市。公司本次募集资金扣除发行费用后将用于支持本行未来各项业务发展,在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充本行核心一级资本。
公开资料显示,瑞丰银行总部位于浙江省绍兴市,是浙江省首批改制成立的农商行。前身为绍兴县信用联社,1987年列入全国农村金融体制改革试点,与农业银行脱钩后成立绍兴县信用联社。2005年改制为浙江绍兴县农村合作银行,2011年再度改制成为农商银行。瑞丰银行注册资本15.09亿元,拥有108家网点,分布于绍兴市柯桥区、越城区和义乌市,并在嵊州作为主发起行设立嵊州瑞丰村镇银行。

公司历经十余年零售银行转型,依托总部法人机构决策链条短、渠道网点多、员工服务优、市场口碑好的特点,形成了独具特色的差异化经营模式。近年来,随着银行业市场化程度越来越高,存贷款利差收窄、转型速度减缓、监管政策趋紧成为银行发展面临的主要挑战。作为连续三届全国农商银行“标杆银行”,公司坚持以深耕本土为己任,深化普惠模式、落实融资畅通、践行共富金融,逐步探索出具有自身特色的差异化竞争之路。


05

河北华通线缆集团股份有限公司

据悉,华通线缆本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元,每张面值为人民币100.00元,期限为自发行之日起6年,将于上海证券交易所上市。公司本次募集资金扣除发行费用后将用于年产600公里能源互联网用海底线缆项目、补充流动资金。
公开资料显示,华通线缆主要从事电线电缆的研发、生产与销售业务,并注重产品销售区域和应用领域的双扩张,目前已经初步形成较为完善的全球产业化布局。公司的主导产品,包括以进户线为代表的中低压电力电缆和以潜油泵电缆为代表的电气装备用电缆,广泛应用于电力输配、采矿/油/气等行业,成为在多个细分领域具有领先地位的现代化电线电缆制造企业。

公司旗下子公司信达科创和华信石油均定位于油服行业,分别以油气钻采专用产品和油田作业设备为各自主导产品,信达科创更是获得API-5ST认证的全球仅有的六家连续油管企业之一。公司在油服领域的布局已初步成型并逐步延伸。


06

北京动力源科技股份有限公司

据悉,动力源本次非公开发行股票的数量不超过发行前公司总股本的30%,即不超过165,982,634股,拟于上海证券交易所上市。公司本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过45,000万元,在扣除发行费用后将用于车载电源研发及产业化项目、光储逆变器研发及产业化项目、偿还银行贷款。
公开资料显示,动力源主营业务方向由数据通信行业逐渐拓展至绿色出行、新能源的电能转换与能源利用,并形成了以数据通信、绿色出行、新能源业务为核心的三大核心业务,实现了公司的业务多元化转型。面对技术加速迭代、行业竞争激烈、疫情的影响及复杂的国际关系,公司秉承“聚焦主业”这一核心战略,以客户需求为导向,以技术创新为驱动,在相关领域中为客户提供从产品到整体解决方案以及完整的全生命周期服务。

公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、中关村高新技术企业、博士后科研工作站、北京市企业技术中心、北京市工程技术研究中心、北京市工程实验室,连续多年获得国家重点新产品、标准创制突出贡献奖、北京市新技术新产品等奖项。报告期内,公司荣获北京市专精特新小巨人企业、北京市专精特新中小企业、中关村高新技术企业、北京市企业创新信用领跑企业、北京市诚信创建企业、北京市新技术新产品、北京电源行业协会副理事单位等荣誉,动力源品牌已成为公司持续稳定发展的强大推力。凭借优质的产品和服务,动力源品牌(DPC)已经是北京市著名商标,在行业内具有较高的知名度和美誉度,目前公司已经成为电源产品的全球知名供应商。公司将继续加强品牌建设,塑造良好的品牌形象,进一步发挥品牌效应,利用品牌优势将公司做大做强。


07

宁波德业科技股份有限公司

据悉,德业股份本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过7,168.0140万股,拟于上海证券交易所上市。公司本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币355,000.00万元,扣除发行费用后,募集资金用于年产25.5GW组串式、储能式逆变器生产线建设项目;年产3GW微型逆变器生产线建设项目;逆变器研发中心建设项目;补充流动资金。
公开资料显示,德业股份为国内规模最大的专业翅片式热交换器制造商,是美的的重要供应商;公司户用光伏逆变器销售规模及利润增长迅速,已成为公司第二大业务板块及最重要的业绩增长点。德业自主品牌除湿机具有较大的品牌影响力,连续五年在天猫的交易指数、京东的成交金额指数均位列行业第一。

公司成立以来始终把“品牌”的打造放在重要位置,以专业、专注为原则,以高标准、高质量为目标,坚持“德为首,业更兴”的核心价值理念,致力于准确把握消费者消费升级需求,提升消费者生活品质。同时,公司通过电商平台、明星代言、新媒体营销、户外投放等途径积极推广“Deye 德业”自主品牌,倡导精致、创意、智能和健康的消费生活方式,使“Deye 德业”品牌在除湿机等环境电器领域有较强的知名度和影响力。


08

苏州伟创电气科技股份有限公司

据悉,伟创电气本次向特定对象发行股票的数量不超过54,000,000股,不超过本次发行前公司总股本的30%,拟于上海证券交易所上市,保荐机构为国泰君安证券。公司本次发行募集资金总额不超过人民币100,000.00万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于数字化生产基地建设项目、苏州技术研发中心(二期)建设项目、信息化建设及智能化仓储项目、补充流动资金。
公开资料显示,伟创电气自设立以来一直专注于电气传动和工业控制领域,主营业务为变频器、伺服系统与控制系统等产品的研发、生产及销售,产品广泛应用于起重、矿用设备、轨道交通、新能源、智能装备、电液伺服及石油化工等行业。公司产品的终端用户数量众多,行业分布广泛,包含国内外知名企业。

公司紧贴市场需求,保持强劲的研发力度,不断研制成功并推出功能更强、质量更优和效率更高的新产品。公司系高新技术企业、江苏省民营科技企业、江苏省工业企业技术中心、2021年及2022年连续获得“运动控制领域用户满意品牌”、“2021年金牛科创奖”、2021年度优秀民营骨干企业、2021年智改数转示范企业、2021 年度绿色发展引领企业,并于2021年9月获得由国家工信部颁发的专精特新“小巨人”企业称号。


09

南亚新材料科技股份有限公司

据悉,南亚新材本次预计发行的股票数量不超过12,180,267股,且未超过本次发行前公司总股本的30%,拟于上海证券交易所上市,保荐机构为光大证券。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币20,000.00万元,扣除相关发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金。
公开资料显示,南亚新材主营业务系覆铜板和粘结片等复合材料及其制品的设计、研发、生产及销售。覆铜板是制作印制电路板的核心材料,印制电路板是电子元器件电气连接的载体。覆铜板及印制电路板是现代电子信息产品中不可或缺的重要部件,被广泛应用于消费电子、计算机、通讯、汽车电子、航空航天和工业控制等终端领域。

凭借多年行业研发制造经验打造的产品体系以及深耕市场多年建立的品牌优势,公司已发展成为国内具有较强规模、技术和市场优势的覆铜板行业领先企业之一。


10

杭州光云科技股份有限公司

据悉,光云科技本次向特定对象发行股票的发行数量为24,824,684股,未超过公司股东大会决议授权的上限,拟于上海证券交易所上市,保荐机构为申万宏源证券。公司本次发行募集资金总额为17,700.00万元,在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于数字化商品全生命周期治理平台项目、补充流动资金。
公开资料显示,光云科技是业内领先的电商SaaS企业,核心业务是基于电子商务平台为电商商家提供SaaS产品,在此基础上提供配套硬件、运营服务及CRM短信等增值产品。
云计算技术的快速发展推动了SaaS服务模式的快速推广,通过将应用程序部署在云服务器避免本地安装与部署,大大的减少了SaaS产品的前期投入成本,也使得更多的中小微企业可以成为SaaS产品的应用客户群体。对于电商领域而言,中小微电商商家是电子商务交易B端的主流群体,电商SaaS是基于云技术发展而产生的云计算服务模式之一。

随着电子商务市场的不断发展,各类电商平台的商家对店铺管理、营销推广、运营服务、客户关系管理等各方面,提出了专业化和个性化的需求,以提升店铺运营管理效率,基于前述市场需求逐步出现了一批向商家提供各类应用的电商SaaS企业。公司自成立以来,始终围绕着电商商家的需求,提供相应的电商SaaS产品及增值服务,帮助商家实现精细化运营管理,降低运营成本、提升经营效率。


11

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

据悉,鹏鼎控股本次非公开发行股票的数量不超过150,000,000股,未超过本次非公开发行A股前公司总股本的30%,拟于深圳证券交易所上市。公司本次发行拟募集资金总额不超过400,000.00万元,募集资金扣除发行费用后的净额用于庆鼎精密高阶HDI及SLP扩产项目、宏恒胜汽车板及服务器板项目、数字化转型升级项目、补充流动资金。
公开资料显示,鹏鼎控股是主要从事各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务的专业服务公司,专注于为行业领先客户提供全方位PCB产品及服务,根据下游不同终端产品对于PCB的定制化要求,为客户提供涵盖PCB产品设计、研发、制造与售后各个环节的整体解决方案。按照下游应用领域不同,公司的PCB产品可分为通讯用板、消费电子及计算机用板、以及汽车\服务器及其他用板等,并广泛应用于手机、网络设备、平板电脑、可穿戴设备、笔记本电脑、服务器/储存器、汽车电子等下游产品。
通讯用板主要包括应用于手机、路由器和交换机等通讯产品上的各类印制电路板。公司生产的印制电路板广泛应用于通讯电子产业的多类终端产品上,并以智能手机领域为主,满足了移动通信技术发展过程中对高传输速率、高可靠性、低延时性的持续要求。公司生产的通讯用板包括柔性印制电路板、刚性印制电路板、高密度连接板、SLP等多类产品,服务的客户包括了国内外领先电子品牌客户。
消费电子用板主要应用于平板电脑、可穿戴设备、游戏机和智能家居设备等与现代消费者生活、娱乐息息相关的下游产品。公司在设立的早期即已涉入消费电子用板领域。计算机用板为PCB行业的传统领域,其具体应用在台式机、笔记本电脑等下游计算机类产品。

汽车\服务器用板及其他用板主要应用于传统及电动汽车、服务器类等行业的PCB产品。公司近年来加快了对汽车及高速服务器用板市场的开拓,相关产品已经和正在陆续获得国内外客户认证。


12

侨银城市管理股份有限公司

据悉,侨银股份本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即不超过122,599,365股,拟于深圳证券交易所上市。公司本次募集资金总额不超过人民币120,000.00万元。募集资金扣除发行费用后,净额拟全部用于“城市大管家”装备集中配置中心项目、智慧城市管理数字化项目、补充流动资金或偿还贷款。

公开资料显示,侨银股份是中国第一家A股上市的环卫服务企业,是全国领先的人居环境综合提升服务商和中国城市管理服务领军企业。公司自2001年创立以来,始终围绕“人居环境综合提升”核心战略,致力于市政公用服务一体化及城乡环卫一体化。上市之后,公司在城市服务布局方面率先布局“城市大管家”,聚焦“城市管理一体化”,探索“城市管理科学化、精细化、智能化”,形成了一套全国领先的城市管理服务综合体系。2021年,公司战略再度升级,形成以“城市大管家”为主导,同步加速落地“无废低碳”与“乡村振兴”等新业务,进一步拓展了“城市大管家”的发展内涵。


13

佛山市金银河智能装备股份有限公司

据悉,金银河本次发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%,即26,596,512股,将于深圳证券交易所上市,保荐机构为中信证券。公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 170,000.00 万元,扣除发行费用后拟用于新能源先进制造装备数字化工厂建设项目、多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目、面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目、补充流动资金。

公开资料显示,金银河主要从事高端装备制造,包括新能源装备制造、化工新材料装备制造,是国内新能源电池连续化自动混浆设备领军企业、国内首家提供锂离子电池和钠离子电池电极制造自动化完整解决方案的企业。公司新能源装备产品包括:锂电池正负极浆料自动生产线、锂离子电池全自动配料系统、锂电池极片双级高速精密辊压分切一体机、锂电池极片高速精密辊压分切一体机、锂电池极片双面高速宽幅精密涂布机、锂云母提取碳酸锂连续法自动化生产线、高效能双行星动力混合机等行业领先装备及整体解决方案。同时,公司是国内有机硅化合物装备龙头企业,是行业内技术力量最雄厚、产品线最丰富、产销量最高的企业。公司化工新材料装备产品包括:太阳能光伏胶连续化自动生产线、甲基乙烯基硅橡胶(110生胶)连续化自动生产线、乙烯基(甲基)硅油连续自动化生产线、高温硫化硅橡胶连续化自动生产线、液体硅橡胶连续化自动生产线、MS 胶连续法自动生产线、建筑密封胶全系列连续法自动化生产线、醇型/肟型智能调色生产线等多系列高性能自动生产线,以及捏合机、行星搅拌机、静态混合机、自动分装机等专机产品。

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