1、美国打击伊朗核设施
短期来看，对核设施的轰炸肯定是进一步激化了事态，避险情绪上升，风险资产下跌，原油和黄金在情绪面上会有所反应。
从中长期看来，只要美军不直接部署地面部队下场，伊朗现存势力瓦解概率不好预判，但伊朗也缺乏足够的实力去全面反击美以。
伊朗和以色列大概率会持续地空袭对方，好比两个互相看不对眼的人拳脚相加，但谁也没法彻底制服另一方，最终筋疲力尽不了了之，同时回去养精蓄锐为下一次制服对方做准备。
此外，特朗普的谈判的艺术：“公开表达的目的，并不是实际目的”现实中不断上演，全球资本市场不可控因素都在增多。
2、高盛：投资对AI兴趣再度升温
目前可以明显看出，投资者对两大领域的兴趣再度升温：一是大型科技股，二是公认的AI赢家。
3、高盛：中国股票市场对冲基金空头头寸激增
对冲基金已连续四周净卖出中国股票，且以两个半月来最快速度减持——完全由空头交易驱动，上周市场名义卖空规模处于过去五年 96%分位水平。
当前中国股票在主要投资组合中的总/净配置比例(占总风险敞口百分比)分别为4.8%/6.8%，较过去一年处于 52%/26%分位，较过去五年则处于 11%/7%分位水平。
4、郭明錤Apple 可折叠 iPhone 更新
1）组装供应商富士康预计将于2025年第三季度末或第四季度初正式启动该项目。截至目前，许多零部件规格（包括备受市场关注的铰链）尚未最终确定。
2）可折叠显示屏是少数几个规格已最终确定的零部件之一，是估算潜在出货量的良好参考。三星显示器（SDC）计划建成年产700万至800万片可折叠面板的产能，以供应2026年推出的可折叠iPhone。鉴于2026年的实际生产周期可能只有几个月，该年面板出货量可能无法达到满负荷生产。
3）近期市场传闻称，苹果已下单1500万至2000万部可折叠iPhone。根据对多个零部件的检验，这一数量可能反映了该产品2至3年生命周期内的累计需求，而非仅仅在2026年。
4）值得注意的是，在项目正式启动之前，所有计划仍有可能发生变化。
5、华为HDC2025
1）推出鸿蒙OS6：体现在稳定和延时，星闪升级，小艺升级。发布鸿蒙智能体框架，50多个智能体上线。
2）碰一碰功能，增加一对多功能，8月会上线20多款应用。增加电脑手机之间的碰一碰。多屏幕接序。
3）上线cloudmatrix云服务，384颗GPU 192颗鲲鹏CPU，提升到307pfolps，推理速度2300 token/s，可以实现一卡一算子，可以组16万卡集群。
4）盘古5.5，718B MoE，也推出了具有深度思考能力的几个行业模型。
6、“X节跳动”具身智能机器人
据消息人士传，“X节跳动”的具身智能机器人，场景是做快递打包分拣的，产品形态就是两指夹具的机械臂，跟generalist的硬件形态几乎一致，马上也要发布了，由于是国内知名企业，影响力会比一个国外的视频大很多。
7、钴
刚果金将延长3个月钴产品出口禁令。下一阶段将在9月22日再发布政策。
叠加上3-4个月的运输周期，今年底刚果金的存货才有可能重新进口至国内。全行业都将考虑原材料的供应问题。
全球可用库存有限，禁不起刚果金来来回回的折腾。产业链企业等待了4个月时间，结果等来继续3个月出口禁令，后续就该实质性补库了，否则就要“断粮”。
8、工程机械
内销方面，5月平地机、叉车、压路机、摊铺机内销销量表现较好，分别同比增长32%、9%、6%、34%，汽车起重机、履带起重机、随车起重机、AWP分别不同程度下滑，但结构较好。
出口层面整体超预期，除AWP下滑18%、汽车起重机下滑2%以外，其他品种均保持较好增长。
今晚就这些了，明天见。
本人将持续进行市场策略分析。
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